Styr appfunktioner och uppgiftsfält

Appinställningar styr vilka appområden och uppgiftsfält som är tillgängliga i det aktiva utrymmet. Använd dem när en ägare eller administratör vill förenkla appen, aktivera en funktion eller dölja fält som teamet inte använder.

Använd appinställningar för att:

1. Aktivera eller inaktivera appområden som listor, dokument, whiteboards, instrumentpaneler, mål, påminnelser, chatt och CRM.
2. Kontrollera om CRM-kontakter och företag är tillgängliga.
3. Visa eller dölj uppgiftsfält och uppgiftsflikar.
4. Aktivera arbetsbelastningsfält som poäng och tidsspårning.
5. Hantera poängvärden som användare kan välja för uppgiftsuppskattningar.
6. Spara eller avbryt delade inställningsändringar avsiktligt.

Termer du kan se:

• Appinställningarna är på rymdnivå. Ändringar påverkar det aktiva utrymmet, inte bara ditt konto.
• Funktionsbrytare styr tillgänglighet. Om en strömbrytare är avstängd kan relaterade navigering, skapa åtgärder, fält eller flikar vara dolda.
• Behörigheter gäller fortfarande. Att aktivera en funktion ger inte alla medlemmar tillstånd att använda den.
• Tillgängligheten gäller fortfarande. Vissa switchar kan döljas eller inaktiveras beroende på tillgänglighet.
• Dold raderas inte alltid. Att stänga av en inställning döljer vanligtvis kontroller, men befintliga poster kan fortfarande finnas.

Innan du börjar

• Du behöver behörighet för att se appinställningar.
• Du behöver inställningar eller administratörsbehörighet för att spara ändringar.
• Du måste vara online för att spara delade konfigurationsändringar.
• Funktionen måste vara tillgänglig för Space-planen innan den kan aktiveras.

Hur appinställningar tillämpas

1. Öppna Inställningar.
2. Öppna Appinställningar.
3. Granska aktuella omkopplare innan du ändrar dem.
4. Aktivera eller inaktivera appområden, CRM-alternativ, uppgiftsfält, arbetsbelastningsfält eller punktvärden.
5. Välj Spara för att tillämpa ändringar eller Avbryt för att ignorera osparade ändringar.
6. Gå tillbaka till det berörda appområdet och bekräfta att de förväntade fälten eller åtgärderna är synliga.

Förväntat resultat: Space visar endast appområden och fält som matchar teamets verksamhetsmodell.

Aktivera eller inaktivera ett appområde

1. Öppna Inställningar> ** Appinställningar**.
2. Hitta appområdet.
3. Slå på eller av strömbrytaren.
4. Välj Spara.
5. Uppdatera den berörda sidan om navigering eller skapande åtgärder inte uppdateras omedelbart.

Kontrollera CRM-poster

1. Slå på CRM.
2. Aktivera eller inaktivera Kontakter och Företag baserat på vad utrymmet behöver.
3. Välj Spara.
4. Öppna CRM och bekräfta att de förväntade skapaknapparna och posttyperna är tillgängliga.

Kontrolluppgiftsfält

1. Låt List vara aktiverat.
2. Granska växlarna för uppgiftsfältet.
3. Aktivera eller inaktivera fält eller flikar.
4. Välj Spara.
5. Öppna en uppgift och bekräfta uppgiftsdialogrutan, kort och vyer visar de avsedda fälten.

Hantera poängvärden

1. Aktivera Poäng.
2. Öppna kontrollen för poängvärden.
3. Lägg till eller ta bort värden.
4. Håll vågen tillräckligt kort för snabb val.
5. Spara och öppna en uppgift igen för att bekräfta att värdena visas.

Felsökning

Appinställningar är dolda

• Symptom: Du kan inte öppna appinställningar.
• Orsak: Din roll kanske inte tillåter åtkomst till appinställningar, eller så kan inställningsområdet vara otillgängligt för utrymmet.
• Upplösning:
  1. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  2. Be en Space-ägare/-administratör att granska din roll.
  3. Fråga om appinställningar är tillgängliga för den aktuella planen.

En inställning sparas inte

• Symptom: En omkopplare återgår eller åtgärden Spara slutförs inte.
• Orsak: Appen kan vara offline eller så tillåter din roll inte att spara.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att din anslutning är online.
  2. Välj Spara igen efter återanslutningen.
  3. Be en ägare/administratör att göra ändringen om åtkomsten är begränsad.

En funktion är aktiverad men fortfarande inte synlig

• Symptom: En funktion, ett fält, en flik eller en knapp är fortfarande dold.
• Orsak: Rollbehörigheter, planens tillgänglighet, objektsekretess, arkiverat/borttaget tillstånd eller aktiva filter kan fortfarande dölja det.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att inställningen är sparad.
  2. Bekräfta att användarens roll tillåter funktionen.
  3. Bekräfta att objektet är tillgängligt.
  4. Uppdatera appen.

FAQ

Ger användarna behörighet att använda den genom att aktivera en funktion?

Nej. Appinställningar gör en funktion tillgänglig. Roller och objektåtkomst avgör fortfarande vad varje medlem kan göra.

Raderar befintlig data om du stänger av en funktion?

Inte vanligtvis. Behandla data som dold tills en ägare/administratör verifierar det funktionsspecifika beteendet.

Bör varje utrymme använda varje uppgiftsfält?

Nej. Behåll endast fält som användarna förstår och underhåller konsekvent.