Hantera CRM kontakter och företag

CRM lagrar människor och organisationer i samma utrymme som relaterade uppgifter, kommentarer, taggar, anteckningar och instrumentpaneler. Kontakter representerar människor. Företag representerar organisationer. Varje post kan ha en flik Allmänt, fliken Uppgifter och fliken Kommentarer när de är tillgängliga.

Använd CRM för att:

1. Skapa och hantera kontakter.
2. Skapa och hantera företag.
3. Lagra e-postmeddelanden, telefoner, adresser, ägare, mottagare, taggar och anteckningar.
4. Länka kontakter till företag.
5. Lägg till uppföljningsuppgifter och kommentarer.
6. Granska CRM-relaterade instrumentpanelswidgets när de är tillgängliga.

CRM Artiklar

• Hantera CRM-kontakter
• Hantera CRM-företag
• Använd CRM flikar, uppgifter och kommentarer

Innan du börjar

• CRM måste vara aktiverat i Appinställningar.
• Kontakter och företag kan aktiveras separat.
• Du behöver visa åtkomst för att se poster.
• Skapa, redigera, ta bort, uppgift och kommentera åtgärder kräver matchande åtkomst.

Felsökning

CRM är inte synlig

• Symptom: CRM, kontakter eller företag saknas.
• Orsak: CRM kan vara inaktiverad i appinställningar, dold av rollåtkomst eller otillgänglig i det aktuella utrymmet.
• Upplösning:
  1. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  2. Be en Space-administratör att bekräfta inställningarna för CRM, kontakter och företag.
  3. Be administratören att bekräfta dina CRM-behörigheter.

En post saknas

• Symtom: En kontakt eller ett företag visas inte i listan eller sökningen.
• Orsak: Det kan vara i ett annat utrymme, arkiverat/raderat, privat eller med ett annat namn.
• Upplösning:
  1. Sök på helt eller delvis namn, e-post eller telefon.
  2. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  3. Markera Arkiverad eller Nyligen borttagen om du har åtkomst.
  4. Be en Space-administratör att bekräfta om posten finns.