Använd CRM flikar, uppgifter och kommentarer

CRM registerflikar separerar profildetaljer från uppföljningsarbete och diskussion. Använd Allmänt för fält, Tasks för spårat arbete och Kommentarer för anteckningar eller konversationer kopplade till den valda kontakten eller företaget.

Innan du börjar

• Du behöver tillgång till CRM och den valda posten.
• Redigering av allmänna fält kräver CRM redigeringsbehörighet.
• Att skapa uppföljningsuppgifter kräver åtkomst till att skapa lista/uppgift.
• Att lägga till kommentarer kräver kommentaråtkomst för den valda CRM-posten.

Flikreferens

Tab	Vad den innehåller	Viktigt beteende
Allmänt	Kontakt- eller företagsfält, ägare, uppdragstagare, taggar och anteckningar.	Skrivskyddad utan redigeringsbehörighet.
Uppgifter	CRM uppföljningsuppgifter.	Inkluderar + Uppgift, Väntande/Slutförda filter och Uppgiftskort.
Kommentarer	Anteckningar och diskussion bifogas protokollet.	Använder redigeraren för delade kommentarer och respekterar åtkomst till kommentarer.

Lägg till en CRM uppföljningsuppgift

1. Öppna en kontakt eller ett företag.
2. Välj fliken Uppgifter.
3. Välj + Uppgift.
4. Välj målet Lista.
5. Ange uppgiftens namn.
6. Välj + Skapa uppgift.

Förväntat resultat: Uppgiften skapas i den valda listan och kopplas till CRM-posten. Det visas under Väntande eller Slutfört baserat på dess status.

CRM Uppgifter Referens

Kontroll	Vad den gör	Anteckningar
+ Uppgift	Öppnar snabb uppgiftsskapande.	Inaktiverad utan skapa-åtkomst.
Listväljare	Väljer var uppgiften ska bo.	Krävs för att skapa uppföljningsuppgiften.
Uppgiftens namn	Fångar uppföljningsåtgärden.	Om tom kan appen använda standardtexten för skapa-uppgiften.
+ Skapa uppgift	Skapar uppgiften.	Spara sker efter att du har valt knappen.
Väntande filter	Visar ofullständiga uppföljningsuppgifter.	Desktop använder en knappgrupp.
Färdigt filter	Visar genomförda uppföljningsuppgifter.	Mobil använder en kontroll i rullgardinsmeny.
Uppgiftskort	Öppnar eller utökar uppgiftsinformationen.	Uppgiftens beteende följer standarduppgiftsreglerna.
Inget relaterat uppgiftstillstånd	Visar när det valda filtret inte har några uppgifter.	Lägg till en uppgift eller byt filter.

Använd CRM Kommentarer

1. Öppna en kontakt eller ett företag.
2. Välj Kommentarer.
3. Ange en anteckning, uppdatering eller fråga.
4. Använd en uppgift istället om kommentaren skapar en tydlig åtgärd.

Förväntat resultat: kommentaren bifogas den valda CRM-posten.

Felsökning

Fliken Uppgifter är tom

• Symtom : Du ser Ingen relaterad uppgift.
• Orsak: Det finns inga uppföljningsuppgifter för den valda posten eller så döljer det aktiva filtret dem.
• Upplösning:
  1. Växla mellan väntande och slutförd.
  2. Bekräfta att du valt rätt kontakt eller företag.
  3. Lägg till en uppföljningsuppgift om det behövs.

Du kan inte skapa en CRM-uppgift

• Symptom :+ Uppgift är inaktiverad eller skapandet misslyckas.
• Orsak: Du kanske saknar åtkomst till att skapa listor/uppgifter, eller så har ingen mållista valts.
• Upplösning:
  1. Be en Space-administratör att bekräfta Lista/Task skapa åtkomst.
  2. Välj en giltig lista.
  3. Ange ett tydligt uppgiftsnamn och skapa igen.

Kommentarer är skrivskyddade

• Symptom: Fliken Kommentarer öppnas men du kan inte lägga till en kommentar.
• Orsak: Du kanske inte har kommentaråtkomst för CRM-posten.
• Upplösning:
  1. Be ägaren eller Space-administratören att bekräfta CRM-kommentaråtkomst.
  2. Använd chatten endast för allmän diskussion om en kommentar inte behöver bifogas till posten.

En uppgift eller kommentar bifogas till fel post

• Symtom: Uppföljning visas under fel kontaktperson eller företag.
• Orsak: Fel post valdes innan den lades till.
• Upplösning:
  1. Öppna rätt post.
  2. Återskapa eller flytta uppföljningen om appen stöder det.
  3. Lägg till en förtydligande kommentar om det felaktiga objektet inte kan flyttas omedelbart.