Hantera CRM-företag

CRM Företag lagrar relationsinformation på organisationsnivå. Ett företag kan inkludera namn, e-post, telefoner, adresser, ägare, mottagare, taggar, anteckningar, uppgifter och kommentarer. Kontakter kan också länka till företag när företagsområdet är aktiverat.

Innan du börjar

• CRM och företag måste vara aktiverade i Appinställningar.
• Du behöver visa åtkomst för att öppna företag.
• Att skapa företag kräver skapande åtkomst.
• Redigering av fält kräver redigeringsbehörighet.
• Att ta bort företag kräver raderingsåtkomst.
• Uppföljningsuppgifter kräver åtkomst till lista/uppgifter.

Skapa ett företag

1. Öppna CRM.
2. Välj Företag.
3. Välj + Företag.
4. Ange Företagsnamn.
5. Lägg till e-post, telefon, adress, ägare, mottagare, taggar och anteckningar efter behov.
6. Välj + Företag för att spara.

Förväntat resultat: Företaget visas i företagslistan och kan öppnas från CRM, Sök eller kontakta företagsväljare.

Företagsfältreferens

Fält eller kontroll	Vad den lagrar	Anteckningar
Företagsnamn	Organisationens namn.	Krävs för en användbar post och sökning.
E-postmeddelanden	Företagets e-postadresser.	Etiketter: primär, arbete, personlig, övrigt.
Telefoner	Företagstelefonnummer.	Etiketter: primär, arbete, mobil, hem, övrigt.
Adresser	Företagsadresser eller fakturerings-/leveransadresser.	Etiketter: primär, arbete, fakturering, frakt, hem, övrigt. Fälten inkluderar rad 1, rad 2, stad, stat, postnummer och land.
Ägare	Huvudägare till Bolaget.	Välj bland aktiva Space-medlemmar.
Uppdragstagare	Ytterligare personer ansvariga för uppföljning.	Flera medlemmar kan väljas.
Taggar	Etiketter för segmentering eller filtrering.	Skapandet av tagg beror på taggåtkomst.
Anteckningar	Rik text företagsanteckningar.	Använd kommentarer för diskussion och uppgifter för åtgärder.
Ta bort	Tar bort Företaget efter bekräftelse.	Synlig endast för befintliga företag med raderingsåtkomst.
Spara	Sparar ändringar i ett befintligt företag.	Inaktiverad utan redigeringsbehörighet eller offline.

Företagslista Referens

Element	Vad det visar	Anteckningar
Sök	Öppnar ett sökfält för befintliga företag.	Sök på namn, e-post eller telefon.
Rekordräkning	Visar antalet företag i listan.	Uppdateringar med sökresultat.
Företagskort	Visar namn och tillgänglig e-post/telefoninformation.	Välj för att öppna detaljer.
Fler åtgärder	Visar tillåtna registreringsåtgärder.	Vissa åtgärder är avsiktligt dolda om de inte stöds för CRM-poster.
Åtgärd för tom lista	Visar + Företag när det inte finns några företag.	Använd den för att skapa det första företaget.

Felsökning

Företag syns inte

• Symptom : Området Företag eller+ Företag saknas.
• Orsak: Företag kan vara inaktiverade i appinställningar eller dolda av rollåtkomst.
• Upplösning:
  1. Be en Space-administratör att bekräfta att CRM-företag är aktiverade.
  2. Be administratören att bekräfta din företagsvy/skapa åtkomst.
  3. Uppdatera efter åtkomständringar.

Du kan inte rädda ett företag

• Symptom: Spara är inaktiverat eller ändringar kvarstår inte.
• Orsak: Du kanske inte har redigeringsbehörighet, appen kan vara offline eller så kan namnet vara otydligt/tomt.
• Upplösning:
  1. Bekräfta redigeringsåtkomst.
  2. Ange ett tydligt företagsnamn.
  3. Återanslut och spara igen.

Ett företag är svårt att hitta

• Symptom: Sökning visar inte organisationen.
• Orsak: Företaget kan vara i ett annat utrymme, arkiverat/raderat, privat eller med ett annat namn.
• Upplösning:
  1. Sök med delvis namn, e-post eller telefon.
  2. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  3. Markera Arkiverad eller Nyligen borttagen om du har åtkomst.