Hantera CRM-kontakter

CRM Contacts lagrar personspecifika relationsdetaljer. En kontakt kan inkludera namn, e-post, telefoner, adresser, länkade företag, ägare, mottagare, taggar, anteckningar, uppgifter och kommentarer.

Innan du börjar

• CRM och kontakter måste vara aktiverade i Appinställningar.
• Du behöver visa åtkomst för att öppna Kontakter.
• Skapa kontakter kräver skapande åtkomst.
• Redigering av fält kräver redigeringsbehörighet.
• Att ta bort kontakter kräver raderingsåtkomst.
• Uppföljningsuppgifter kräver åtkomst till lista/uppgifter.

Skapa en kontakt

1. Öppna CRM.
2. Välj Kontakter.
3. Välj + Kontakt.
4. Ange Förnamn och/eller Efternamn.
5. Lägg till e-post, telefon, adress, länkat företag, ägare, mottagare, taggar och anteckningar efter behov.
6. Välj + Kontakt för att spara.

Förväntat resultat: kontakten visas i kontaktlistan och kan öppnas från CRM, Sök eller relaterade väljare.

Kontakta fältreferens

Fält eller kontroll	Vad den lagrar	Anteckningar
Förnamn	Personens förnamn.	Minst ett namnfält bör vara meningsfullt för sökning.
Efternamn	Personens efternamn.	Kombinerat med förnamn för visning.
E-postmeddelanden	E-postadresser.	Etiketter: primär, arbete, personlig, övrigt.
Telefoner	Telefonnummer.	Etiketter: primär, arbete, mobil, hem, övrigt.
Adresser	Utskick eller platsinformation.	Etiketter: primär, arbete, fakturering, frakt, hem, övrigt. Fälten inkluderar rad 1, rad 2, stad, stat, postnummer och land.
Företag	Uppkopplade företag och befattning.	Visas endast när företag är aktiverade.
Ägare	Huvudägare för kontakten.	Välj bland aktiva Space-medlemmar.
Uppdragstagare	Ytterligare personer ansvariga för uppföljning.	Flera medlemmar kan väljas.
Taggar	Etiketter för segmentering eller filtrering.	Skapandet av tagg beror på taggåtkomst.
Anteckningar	Rich text-anteckningar om kontakten.	Använd kommentarer för diskussion och uppgifter för åtgärder.
Ta bort	Tar bort kontakten efter bekräftelse.	Visas endast för befintliga kontakter med raderingsåtkomst.
Spara	Sparar ändringar i en befintlig kontakt.	Inaktiverad utan redigeringsbehörighet eller offline.

Kontaktlista Referens

Element	Vad det visar	Anteckningar
Sök	Öppnar ett sökfält för befintliga kontakter.	Sök på namn, e-post eller telefon.
Rekordräkning	Visar antalet kontakter i listan.	Uppdateringar med sökresultat.
Kontaktkort	Visar namn och tillgänglig e-post/telefoninformation.	Välj för att öppna detaljer.
Fler åtgärder	Visar tillåtna registreringsåtgärder.	Vissa åtgärder är avsiktligt dolda om de inte stöds för CRM-poster.
Åtgärd för tom lista	Visar + Kontakt när inga kontakter finns.	Använd den för att skapa den första kontakten.

Felsökning

Du kan inte spara en kontakt

• Symptom: Spara är inaktiverat eller kontakten uppdateras inte.
• Orsak: Du kanske inte har redigeringsåtkomst, eller så kan appen vara offline.
• Upplösning:
  1. Bekräfta redigeringsåtkomst med en Space-administratör.
  2. Återanslut om offline.
  3. Försök att spara igen när fälten är giltiga.

Länkat företag saknas

• Symptom: Du kan inte koppla ett företag till en kontakt.
• Orsak: Företag kan vara inaktiverade, du kanske saknar företagsåtkomst eller så finns det inget företag ännu.
• Upplösning:
  1. Be en Space-administratör att bekräfta att företag är aktiverade.
  2. Skapa företaget om du har tillgång.
  3. Sök på helt eller delvis företagsnamn.

En kontaktduplikat visas

• Symtom: Två kontakter representerar samma person.
• Orsak: En kontakt skapades istället för att uppdatera den befintliga posten.
• Upplösning:
  1. Jämför namn, e-postadresser och telefoner.
  2. Flytta anteckningar eller uppföljning till kontakten som ditt team kommer att behålla.
  3. Ta bort eller arkivera dubbletten först när du har bekräftat att den är säker.