Automatisera återkommande arbete

Automatiseringar utför repeterbara åtgärder när en definierad regel matchar. Använd dem för förutsägbara uppdateringar med låg risk som bör ske på samma sätt varje gång.

Använd automatiseringar för att:

1. Minska upprepade manuella uppgiftsuppdateringar.
2. Håll rutinmässiga överlämningar konsekventa.
3. Meddela eller tilldela personer när en förutsägbar förändring inträffar.
4. Standardisera regler i ett utrymme.
5. Felsök upprepade uppdateringar på ett säkert sätt.

Hjälpämnen för automation

• Bygg och hantera automatiseringar
• Felsöka automatiseringskörningar
• Automatisera arbete med upprepad lista

Villkor att veta

• Trigger är händelsen som startar en automatiseringsregel.
• Skicken begränsar när regeln ska gälla.
• Åtgärd är vad appen utför efter att regeln matchar.
• Omfattning avgör var regeln kan gälla.
• Status styr om en regel är aktiv, pausad eller inaktiv när byggaren tillhandahåller det alternativet.
• Säkert testobjekt är ett lågriskobjekt som används för att verifiera beteendet innan man förlitar sig på regeln.

Innan du börjar

• Du behöver tillstånd för att se automatiseringar.
• Din plan måste innehålla automatiseringsåtkomst.
• Appen måste vara online.
• Använd testobjekt innan du aktiverar en regel för viktigt arbete.

Hur automatiseringsbeteende fungerar

1. Öppna Automations.
2. Vänta på att byggaren ska laddas.
3. Skapa eller välj en automatiseringsregel.
4. Definiera utlösaren, villkoren, åtgärden och omfattningen.
5. Spara regeln.
6. Testa det med ett säkert föremål.
7. Justera regeln om den är för bred eller för smal.

Förväntat resultat: Upprepningsbara uppdateringar sker konsekvent med mindre manuellt arbete.

Bra automationskandidater

• Tilldela en granskare när en uppgift når en granskningsstatus.
• Meddela ett team när en uppgift blockeras.
• Lägg till en påminnelse när uppföljning behövs.
• Tillämpa en rutinuppdatering när ett förutsägbart fält ändras.

Dåliga automationskandidater

Undvik automatisering när:

1. Beslutet kräver mänsklig bedömning.
2. Regeln kan uppdatera många objekt oväntat.
3. Utlösaren eller tillståndet är inte klart definierat.
4. Resultatet skulle vara svårt att vända.

Felsökning

Automatiseringar laddas inte

• Symptom: Du ser laddning, försök igen, ingen åtkomst, uppgradering eller inga internetmeddelanden.
• Orsak: Appen kan vara offline, din roll kanske inte tillåter åtkomst, planen kanske inte inkluderar automatiseringar, eller så kanske byggaren inte har initierats.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att du är online.
  2. Försök med sidan igen.
  3. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  4. Be en Space-administratör att kontrollera åtkomsten.
  5. Be faktureringsägaren att bekräfta planens tillgänglighet om en uppgraderingsfråga visas.

Jag kan inte hitta ett regelresultat

• Symtom: Du förväntade dig att en regel skulle göra en förändring, men du kan inte se den.
• Orsak: Regeln kanske inte matchade, kan vara inaktiv eller inte ha tillgång till målobjektet.
• Upplösning:
  1. Öppna det berörda objektet.
  2. Bekräfta att utlösaren faktiskt inträffade.
  3. Jämför objektet med alla villkor.
  4. Testa samma regel med ett säkert föremål.

FAQ

Ska varje upprepad åtgärd bli en automatisering?

Nej. Automatisera stabilt, förutsägbart arbete. Håll bedömningstunga beslut manuellt.

Kan automatiseringar köras offline?

Nej. Automationshantering kräver att appen är online.