Begrijp hoe het werk is georganiseerd

De app is georganiseerd rond een eenvoudig model: Spaties definiëren de werkgrens, collecties organiseren het werk en elk app-gebied helpt een team dat werk uit te voeren, te bespreken, te beoordelen of te beheren.

Begin hier wanneer u besluit waar iets thuishoort of waarom een besturingselement in het ene gebied verschijnt, maar niet in het andere.

Werkmodel

• Ruimtes scheiden teams, klanten, afdelingen of grote werkeenheden. De actieve Space beheert het werk, de leden, de instellingen, de rapporten en de machtigingen die u ziet.
• Collecties ordenen mappen en werkitems in een ruimte. Gebruik collecties wanneer gebruikers een doorzoekbare structuur nodig hebben.
• Lijsten en taken zorgen voor de uitvoering. Lijsten bevatten taakweergaven, filters, sortering, groepering en lijstinstellingen. Taken bevatten eigenaren, toegewezen personen, status, datums, opmerkingen, afhankelijkheden, activiteiten, schattingen en urenregistratie, indien ingeschakeld.
• Documenten en whiteboards bevatten geschreven en visuele context die verbonden moet blijven met het werk.
• Dashboards, Mijn werk, Samenvatting en Doelen zetten werk om in beoordelingssignalen: prioriteit, voortgang, risico, eigenaarschap en resultaten.
• Chat en CRM ondersteunen gesprekken, contactgegevens, bedrijfsgegevens en follow-up van relaties.
• Instellingen en facturering beheren de toegang, ingeschakelde app-gebieden, velden, sjablonen, tags, integraties, herstel, planstatus en limieten.

Hoe navigatie in elkaar steekt

Het meeste ingelogde werk begint in een Space. Van daaruit helpt Collecties u bij het openen van mappen, lijsten, documenten, dashboards, doelen en whiteboards. Navigatiegebieden zoals Agenda, Chat, CRM, Herinneringen, Urenstaten, Automatiseringen, Mijn werk en Samenvatting bieden u gerichte manieren om actie te ondernemen of datzelfde Space-werk te beoordelen.

Verwachte uitkomst: Werk blijft verbonden met de actieve Space en elk app-gebied heeft een duidelijk doel.

Productgebiedreferentie

Gebied	Gebruik het voor	Belangrijkste Help-onderwerp
Spaties	Scheid teams, klanten, toegang en rapportage.	Organiseer teams en werk met Spaces
Collecties	Blader en organiseer mappen, lijsten, documenten, whiteboards, dashboards en doelen.	Organiseer het werk in collecties
Lijsten	Volg taken via weergaven, filters, sortering, groepering en instellingen.	Beheer werk met lijsten
Taken	Werk vastleggen, toewijzen, bespreken, volgen, koppelen en herstellen.	Taken maken, toewijzen en bijhouden
Documenten	Schrijf en deel gestructureerde context.	Documenten schrijven en ordenen
Whiteborden	Visueel plannen met een canvas.	Visueel plannen met whiteboards
Dashboards	Bekijk statistieken, status, risico’s en trends.	Beoordeel de gezondheid, risico’s en statistieken op het werk
Doelen	Houd resultaten, mijlpalen en gekoppeld werk bij.	Houd resultaten bij met doelen
Chatten	Bespreek werk in gesprekken en kanalen.	Communiceer via Chat
CRM	Beheer contacten, bedrijven, taken en notities rond relaties.	Beheer CRM contacten en bedrijven
Kalender	Bekijk op datum gebaseerde werk- en providergebeurtenissen.	Plan werk op kalenders
Herinneringen	Maak vervolgherinneringen en snooze of pauzeer ze.	Beheer vervolgacties met Herinneringen
Urenstaten	Houd de tijd bij en bekijk deze.	Houd de tijd bij met urenstaten
Automatiseringen	Creëer regels die herhaalbare acties uitvoeren.	Automatiseer terugkerend werk
Instellingen	Beheer toegang, app-gedrag, sjablonen, tags, integraties en herstel.	Beheer Space-instellingen en app-gedrag
Delen	Publiceer alleen-lezen openbare links voor lijsten, documenten en whiteboards.	Deel werk buiten de app
Facturering	Bekijk abonnement, gebruik, abonnement, betaling en facturen.	Beheer facturering, abonnementen en gebruik

Aanbevolen eerste pad

1. Creëer een Space of sluit je aan bij een Space.
2. Open de collecties.
3. Maak een map of lijst.
4. Voeg een taak toe.
5. Wijs indien nodig een eigenaar of vervaldatum toe.
6. Gebruik filters, sorteer, groepeer en weergave om uw werk te concentreren.
7. Open Mijn werk, Samenvatting of een dashboard om te bekijken wat aandacht behoeft.
8. Voeg documenten, whiteboards, chat, CRM-records, herinneringen, tijdlogboeken of automatiseringen toe wanneer het werk meer context nodig heeft.
9. Gebruik Instellingen om leden uit te nodigen, rollen in te stellen, app-gebieden te configureren en werk te herstellen.

Kies het juiste gebied

• Gebruik Spaces wanneer mensen, toegang of rapportage gescheiden moeten zijn.
• Gebruik Collecties wanneer gebruikers een doorzoekbare structuur nodig hebben.
• Gebruik Lijsten wanneer een team taakuitvoering en weergaven nodig heeft.
• Gebruik Documenten wanneer context, notities of beslissingen bij het werk moeten passen.
• Gebruik Whiteboards wanneer een visuele planning duidelijker is dan een lijst.
• Gebruik Dashboards wanneer gebruikers beoordelingssignalen nodig hebben.
• Gebruik Doelen wanneer werk verband moet houden met resultaten.
• Gebruik Chat als discussie de voornaamste behoefte is.
• Gebruik CRM wanneer contacten en bedrijven opvolging nodig hebben.
• Gebruik Herinneringen wanneer iemand in de toekomst een duwtje in de rug nodig heeft.
• Gebruik Urenstaten wanneer de tijd moet worden bijgehouden voor taken.
• Gebruik Automatiseringen wanneer een herhaalde actie automatisch moet gebeuren.
• Gebruik Instellingen wanneer toegang, velden, sjablonen, tags, integraties of herstel beheer nodig hebben.

Problemen oplossen

U kunt het verwachte werk niet vinden

• Symptoom: een lijst, document, dashboard, chat, CRM-record of taak ontbreekt.
• Oorzaak: Mogelijk bevindt u zich in de verkeerde ruimte, bekijkt u een gefilterde lijst, mist u de toegang of zoekt u naar gearchiveerd/verwijderd werk.
• Oplossing:
  1. Bevestig de actieve spatie.
  2. Controleer filters, bekijk instellingen en zoektermen.
  3. Vraag een eigenaar/beheerder van een ruimte om de toegang te bevestigen.
  4. Vink indien nodig Gearchiveerd en Recent verwijderd aan.

Een kenmerk is niet zichtbaar

• Symptoom: er ontbreekt een navigatie-item, weergave, veld of actie.
• Oorzaak: de zichtbaarheid kan afhankelijk zijn van app-instellingen, rolrechten, toegang tot items, beschikbaarheid van abonnementen of mobiele plaatsing.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat u zich in de juiste ruimte bevindt.
  2. Vraag een eigenaar/beheerder of het app-gedeelte is ingeschakeld.
  3. Vraag of uw rol de actie omvat.
  4. Controleer Facturering als er een upgrade-prompt verschijnt.

FAQ

Moet ik beginnen met één spatie of met meerdere spaties?

Begin met één Space wanneer dezelfde mensen hetzelfde werk, dezelfde toegang en dezelfde rapportage delen. Gebruik meerdere ruimtes wanneer klanten, afdelingen of toegangsgrenzen gescheiden moeten blijven.

Wat is het verschil tussen collecties en lijsten?

Collecties organiseren werkitems. Lijsten zijn één type item binnen Collecties en worden gebruikt voor het uitvoeren van taken.

Waar moet ik beginnen als iets geblokkeerd is?

Begin met het artikel dat overeenkomt met de blocker:

• Problemen met toegang en toestemming oplossen voor geen toegang, verborgen acties, ontbrekende spaties en niet gevonden pagina’s.
• Offline synchronisatie en veelvoorkomende app-fouten oplossen voor offline, synchronisatie, opnieuw proberen, verouderde gegevens en veelvoorkomende app-berichten.
• Abonnement, abonnement en gebruik beheren voor gebruikslimieten, upgrades, afrekenen en abonnementsstatus.