Tasks
Taken maken, toewijzen en bijhouden
Taken zijn de primaire eenheden van uitvoerbaar werk in de app. Ze kunnen in lijsten leven, in weergaven verschijnen, verbinding maken met CRM-records, dashboards voeden en opmerkingen, subtaken, bijlagen, activiteiten en tijdgegevens overbrengen wanneer deze functies zijn ingeschakeld.
Taakhulp vinden
| Behoefte | Begin hier |
|---|---|
| Een taak maken of Snelle taak gebruiken | Gebruik het taakdialoogvenster om werk te maken en bij te werken |
| Elk kernveld begrijpen | Taakstatus, prioriteit, eigenaar, toegewezen personen en datums instellen |
| Subtaken, opmerkingen, afhankelijkheden en bijlagen beheren | Subtaken, opmerkingen, activiteit, afhankelijkheden en bijlagen gebruiken |
| Bekijken wat er aan een taak is gewijzigd | Taakactiviteitgeschiedenis bekijken |
| Een taaklink veilig kopiëren | Taaklinks kopiëren en toegangsproblemen oplossen |
| Een taak archiveren, verwijderen of herstellen | Taken archiveren, verwijderen en herstellen |
| Taken uit een lijst selecteren, verplaatsen, kopiëren of bulksgewijs bijwerken | Taken maken en bijwerken in een lijst |
| Ontbrekende knoppen of toegangsproblemen diagnosticeren | Toegangsregels voor lijsten en taken begrijpen |
Primaire taakoppervlakken
| Oppervlak | Waar het voor is |
|---|---|
| Dialoogvenster Volledige taak | Creëer en update alle beschikbare taakdetails. |
| Snelle taak | Leg snel een taaknaam vast vanuit een lijstweergave of een ondersteund dashboardoppervlak. |
| Lijst rij/kaart/balk | Bekijk en bewerk algemene taakdetails inline. |
| Tabelrij | Bewerk veldzware taakgegevens in kolommen. |
| Bulkacties | Pas dezelfde update toe op meerdere geselecteerde taken. |
| Mijn werk en samenvatting | Beoordeel persoonlijke en teamtaaksignalen. |
| Zoeken en linken | Heropen een taak direct wanneer de toegang dit toelaat. |
Voordat je begint
- U hebt toegang nodig tot de lijst of het gerelateerde item dat de taak bevat.
- Voor het maken van taken is creatietoegang vereist.
- Voor het bewerken van velden, opmerkingen, bijlagen, afhankelijkheden, archiveren, verwijderen, verplaatsen, kopiëren en bulkacties is de bijbehorende toegang vereist.
- Sommige velden en tabbladen verschijnen alleen als ze zijn ingeschakeld in de app-instellingen.
Problemen oplossen
Taak ontbreekt
- Symptoom: u kunt een verwachte taak niet vinden.
- Oorzaak: Mogelijk bevindt u zich in de verkeerde ruimte. De taak is mogelijk uitgefilterd, privé, gearchiveerd, verwijderd of staat in een lijst waartoe u geen toegang hebt.
- Oplossing:
- Bevestig de actieve spatie.
- Zoek op taaknaam.
- Wis lijstfilters en toon voltooide taken.
- Vink Gearchiveerd of Recent verwijderd aan als u toegang heeft.
- Vraag de lijsteigenaar of ruimtebeheerder om de toegang te bevestigen.
Taak kan niet worden bewerkt
- Symptoom: Taakvelden zijn uitgeschakeld of wijzigingen worden niet opgeslagen.
- Oorzaak: Mogelijk hebt u niet de vereiste toegang, is de functie mogelijk uitgeschakeld of is de app mogelijk offline.
- Oplossing:
- Bevestig uw verbinding.
- Vraag de lijsteigenaar of ruimtebeheerder om uw toegang te bevestigen.
- Controleer App-instellingen als bij veel gebruikers een veld of tabblad ontbreekt.
- Probeer het opnieuw nadat de synchronisatie is voltooid.
FAQ
Staat een taak altijd in een lijst?
Taken worden doorgaans beheerd vanuit lijsten en weergaven, maar taakdialoogvensters kunnen ook worden geopend vanuit dashboards, zoeken, koppelingen, CRM-records, herinneringen en andere gerelateerde gebieden.
Moet ik een taak of een herinnering gebruiken?
Gebruik een taak voor werk dat moet worden voltooid. Gebruik een herinnering om iets later weer onder de aandacht te brengen.