Taken in een lijst maken en bijwerken

Met lijstweergaven kunt u taken maken, bekijken, selecteren en bijwerken zonder de lijst te verlaten. U kunt gebruik maken van het volledige taakdialoogvenster, het snel vastleggen van taken, inline bewerkingen, meer acties op een rij zetten, slepen/herordenen waar dit wordt ondersteund, en bulkacties voor herhaalde updates.

Voordat je begint

• U moet toegang hebben tot de lijst.
• Voor het maken van taken is creatietoegang vereist.
• Voor het bewerken van velden is toegang tot bewerking, status, toewijzing, commentaar of instellingen vereist, afhankelijk van het veld.
• Voor verplaatsen, kopiëren, dupliceren, archiveren, verwijderen en bulksgewijs bijwerken is de bijbehorende toegang vereist.
• Sommige velden en snelle acties verschijnen alleen als ze zijn ingeschakeld in de app-instellingen en worden ondersteund door de geselecteerde weergave.

Lijst met taakactiereferentie

Gebied	Actie	Wat het doet	Vereiste of staat
Werkbalk	+ Nieuwe taak	Opent het volledige Taakdialoogvenster.	Toegang creëren.
Lijsttekst	+ Snelle taak	Legt snel een taaknaam vast in de huidige context.	Maak toegang en ondersteunde weergavestatus.
Takenrij/kaart/balk	klik/openen	Opent het dialoogvenster Taak.	Toegang bekijken.
Takenrij/kaart/balk	inline-velden	Werkt zichtbare velden bij, zoals naam, status, voortgang, prioriteit, eigenaar, toegewezen personen, datums, tags of gerelateerde records, indien ondersteund.	Veldspecifieke toegang.
Takenrij/kaart/balk	meer acties	Opent bewerken, selecteren, focussen, herinneren, kopiëren URL, dupliceren, kopiëren naar, verplaatsen, archiveren of verwijderen indien beschikbaar.	Actiespecifieke toegang.
Takenrij/kaart/balk	selecteren	Voegt de taak toe aan bulkselectie.	Toegang bewerken.
Bulkwerkbalk	Bulkacties	Opent Status instellen, Prioriteit instellen, Sectie instellen, Eigenaar, Kopiëren naar, Verplaatsen of Verwijderen, afhankelijk van de huidige selectie en toegang.	Eén of meer geselecteerde taken en actietoegang.
Bulkwerkbalk	Selecteer alles	Selecteert alle zichtbare taken in de huidige weergave/groep.	Bulkselectie beschikbaar.
Bulkwerkbalk	Annuleren	Wist de huidige selectie.	Actieve selectie.
Tabelweergave	bewerkbare kolommen	Hiermee kunt u veel velden uit rijkolommen bewerken.	Tabelweergave en veldspecifieke toegang.
Datumgebaseerde lijstweergaven	taakbalken/gebeurtenissen	Opent of werkt datumgestuurde taken bij in de Lijstkalender- of Gantt-weergave waar toegestaan.	Toegang bekijken en bewerken.

Referentie bulkactie

Bulkactie	Wat het verandert	Opmerkingen
Status	Past één status toe op geselecteerde taken.	Vereist status-/bewerkingstoegang.
Prioriteit	Past één prioriteit toe op geselecteerde taken.	Vereist bewerkingstoegang en prioriteit ingeschakeld.
Sectie	Verplaatst geselecteerde taken naar één sectie.	Vereist bewerkingstoegang en secties ingeschakeld.
Eigenaar	Wijst één eigenaar toe aan geselecteerde taken.	Vereist toegang tot de eigenaar/instellingen, indien van toepassing.
Kopiëren naar	Kopieert geselecteerde taken naar een andere lijst, optioneel in een andere ruimte, indien beschikbaar.	Vereist bewerkings-/kopieertoegang en bestemmingstoegang.
Verplaatsen	Verplaatst geselecteerde taken naar een andere lijst.	Vereist bewerkings-/verplaatsingstoegang en bestemmingstoegang.
Verwijderen	Verwijdert geselecteerde taken.	Vereist verwijdertoegang en moet zorgvuldig worden bevestigd.

Taak Meer acties Referentie

Actie	Wat het doet
Bewerken	Opent het dialoogvenster Taak.
Selecteer	Voegt de taak toe aan bulkselectie.
Toevoegen aan focus / Verwijderen uit focus	Voegt de taak toe aan of verwijdert deze uit Gefocust werk.
Herinner mij eraan	Start een herinnering voor de taak wanneer herinneringen beschikbaar zijn.
Kopieer URL	Kopieert een ingelogde taaklink.
Duplicaat	Maakt een kopie in de huidige lijst.
Kopiëren naar	Kopieert de taak naar een geselecteerde lijst.
Verplaatsen	Verplaatst de taak naar een geselecteerde lijst.
Archiveren/uit het archief halen	Verwijdert of herstelt de zichtbaarheid van actieve taken.
Verwijderen	Verwijdert de taak na bevestiging/herstelregels.

Maak een taak met het volledige dialoogvenster

1. Open de lijst.
2. Kies + Nieuwe taak.
3. Voer een taaknaam in.
4. Voeg indien nodig velden en context toe.
5. Sluit af met Gereed nadat de wijzigingen zijn opgeslagen.

Maak een snelle taak

1. Open een ondersteunde lijstweergave.
2. Kies + Snelle taak of de snelle invoer.
3. Voer een taaknaam in.
4. Gebruik Taak maken, ** Toevoegen en Nieuw**of Enter wanneer dit wordt ondersteund.
5. Vouw uit als u het volledige dialoogvenster nodig heeft.

Een taak inline bijwerken

1. Zoek de taak in de huidige weergave.
2. Gebruik het zichtbare veldbesturingselement, zoals status, prioriteit, eigenaar, toegewezen personen, datum, voortgang of tag.
3. Bevestig de weergave-updates.
4. Open het volledige Taakdialoogvenster als het veld niet inline beschikbaar is.

Taken selecteren en bulksgewijs bijwerken

1. Gebruik rij meer acties of zichtbare selectors om Taken te selecteren.
2. Open Bulkacties.
3. Kies de actie.
4. Vul de vereiste waarde in, zoals status, prioriteit, sectie, eigenaar of bestemmingslijst.
5. Bevestig de update.
6. Gebruik Annuleren om de selectiemodus te verlaten.

Verplaats of kopieer taken

1. Open de Taak meer acties of bulkacties.
2. Kies Verplaatsen of Kopiëren naar.
3. Selecteer de bestemmingslijst.
4. Bevestig de actie.
5. Bekijk de bestemmingslijst.

Problemen oplossen

Nieuwe taak is verborgen of uitgeschakeld

• Symptoom: u kunt geen taak uit de lijst maken.
• Oorzaak: Mogelijk ontbreekt de toegang tot het aanmaken, de app is mogelijk offline, de lijst is mogelijk alleen-lezen of er is mogelijk een gebruiks-/abonnementslimiet van toepassing.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat je online bent.
  2. Vraag de eigenaar/beheerder van de lijst om de toegang te bevestigen.
  3. Controleer abonnements- of gebruiksberichten, indien weergegeven.

Snelle taak is verborgen

• Symptoom: u ziet de invoer of knop voor Snelle taken niet.
• Oorzaak: de geselecteerde weergave/status ondersteunt mogelijk geen Snelle taak, de toegang tot het maken ontbreekt mogelijk of de app staat mogelijk op een kleiner scherm waarbij de primaire actie voor het maken de voorkeur heeft.
• Oplossing:
  1. Gebruik + Nieuwe taak.
  2. Schakel over naar een ondersteunde weergave.
  3. Bevestig de toegang.

Er verschijnt geen nieuwe taak

• Symptoom: u heeft een taak gemaakt, maar ziet deze niet in de huidige lijstweergave.
• Oorzaak: Filters, Mijn, bijdragers, verborgen groepen, voltooide zichtbaarheid of datumbereik kunnen dit verbergen.
• Oplossing:
  1. Filters wissen.
  2. Schakel Mijn uit.
  3. Toon voltooide taken indien nodig.
  4. Zoek op taaknaam.
  5. Controleer een andere opgeslagen weergave.

Bulkacties ontbreken

• Symptoom: u kunt geen bulkacties vinden of gebruiken.
• Oorzaak: er zijn mogelijk geen taken geselecteerd, de selectie is mogelijk niet beschikbaar in de huidige weergave of er ontbreekt mogelijk toegang tot bewerken.
• Oplossing:
  1. Selecteer een of meer taken.
  2. Controleer rij meer acties voor Selecteer.
  3. Probeer een lijstweergave die selectie ondersteunt.
  4. Vraag om bewerkingsrechten als selectie is uitgeschakeld.

Verplaatsen of kopiëren is niet voltooid

• Symptoom: het dialoogvenster Verplaatsen/kopiëren wordt geopend, maar de actie kan niet worden verzonden of wordt niet voltooid.
• Oorzaak: Bestemmingslijst is niet geselecteerd, toegang tot de bestemming ontbreekt, de app is offline of geselecteerde taken zijn niet langer beschikbaar.
• Oplossing:
  1. Selecteer een bestemmingslijst.
  2. Bevestig de toegang tot de bestemming.
  3. Bevestig de verbinding.
  4. Probeer het opnieuw met minder taken als een bulkactie mislukt.

FAQ

Moet elke taak een eigenaar hebben?

Gebruik een eigenaar of rechtverkrijgende als verantwoordelijkheid ertoe doet. Voor informele vastlegging kan een taaknaam voldoende zijn totdat het werk is beoordeeld.

Kan een taak in verschillende weergaven verschijnen?

Ja. Weergaven tonen dezelfde taakgegevens in verschillende lay-outs en kunnen deze op verschillende manieren filteren of groeperen.

Blijft bij het verplaatsen van een taak de opmerkingen en velden behouden?

Verplaatsen is bedoeld om de taak te behouden terwijl de lijstlocatie wordt gewijzigd. Controleer de bestemming na het verplaatsen, vooral als lijsten verschillende velden of secties hebben.