Stel de taakstatus, prioriteit, eigenaar, toegewezen personen en datums in

Taakvelden maken werk verantwoordelijk, doorzoekbaar en rapporteerbaar. Zij bepalen waar taken worden weergegeven in lijstweergaven, Mijn werk, dashboards, Agenda, Tijdlijn, Gantt, filters en zoeken.

Deze velden zijn van invloed op de verantwoordelijkheid, timing, prioriteit, rapportage en routering in de app.

Voordat je begint

• U moet toegang hebben tot de taak.
• Voor het bewerken van taakvelden is de overeenkomende toegang voor bewerken, status, toewijzing, opmerkingen, bijlagen of instellingen vereist.
• Beschikbare statussen, prioriteiten, secties, tags, aangepaste velden, tijdregistratie en schattingspunten zijn afhankelijk van de lijstconfiguratie en app-instellingen.
• Op datums gebaseerde weergaven vereisen geldige datums om taken correct te plaatsen.

Kernveldreferentie

Veld	Wat het betekent	Waar het de app beïnvloedt	Vereiste of staat
Taaknaam	De primaire werktitel.	Zoeken, lijsten, dashboards, links, meldingen, activiteit.	Toegang bewerken.
Beschrijving	Rich-text-context en instructies.	Taakdialoogvenster en gekopieerde context.	Beschrijving ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Status	Huidige voortgangsstatus, zoals actief of voltooid.	Bordkolommen, groepering, dashboards, voltooiingssignalen.	Statustoegang.
Vooruitgang	Percentage voltooid.	Taakkaarten, dashboards, voortgangsoverzicht.	Voortgang ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Prioriteit	Belang of urgentie.	Filters, groepering, dashboardrisicobeoordeling.	Prioriteit ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Sectie	Een lijstcategorie.	Groeperen, filters, tabelkolommen, importtoewijzing.	Secties ingeschakeld en bewerkingsrechten.
Eigenaar	Persoon die verantwoordelijk is voor de taak.	Mijn Werk, dashboards, verantwoordingsbeoordeling.	Toegang tot eigenaar/instellingen indien nodig.
Ontvangers	Mensen die zijn aangewezen om bij te dragen.	Mijn werk, filters, persoonlijke belastingoverzicht.	Toegewezen personen ingeschakeld en toegang tot opdrachten.
Begin	Geplande startdatum/-tijd.	Tijdlijn, Kalender, Gantt, planningsweergaven.	Startdatum ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Verschuldigd	Geplande vervaldatum/-tijd.	Kalender, Gantt, achterstallige signalen, herinneringen, dashboards.	Toegang bewerken.
Herhaal	Herhaalpatroon voor terugkerend werk.	Toekomstig planningsgedrag.	Toegang bewerken.
Gerelateerd aan	CRM contactpersonen of bedrijven die bij de taak zijn aangesloten.	CRM records, filters, contextoverzicht.	CRM ingeschakeld en toewijzingstoegang.
Schat punten	Relatieve omvang of planningsinspanning.	Planningskwaliteit en capaciteitsbeoordeling indien ingeschakeld.	Punten ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Tijd schatting	Geschatte duur.	Urenstaten en beoordeling van inspanningen.	Tijdregistratie ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Labels	Labels voor categorisatie en zoeken.	Filters, zoeken, rapporten, taakdialoogvenster.	Tags ingeschakeld en bewerkingsrechten.
Aangepaste velden	Extra geconfigureerde velden voor de Lijst.	Filters, Tabel, Taakdialoogvenster, Rapportage.	Aangepaste velden geconfigureerd en bewerkingstoegang.
Bijlagen	Ondersteunende bestanden.	Taakdialoog en beoordeling van bijlagen.	Bijlagen ingeschakeld, online en toegang tot uploaden/verwijderen.

Status bijwerken

1. Open de taak- of inlinestatuskiezer.
2. Kies de huidige status.
3. Bevestig dat de taak naar de verwachte groeps- of bordkolom wordt verplaatst.
4. Voeg een opmerking toe als de statuswijziging context nodig heeft.

Stel prioriteit in

1. Open de taak.
2. Kies de prioriteit die past bij urgentie en impact.
3. Gebruik filters of dashboards om werk met hoge prioriteit te beoordelen.
4. Herzie de prioriteit als de timing of het risico verandert.

Stel eigenaar en rechtverkrijgenden in

1. Open de taak.
2. Stel de eigenaar in wanneer één persoon verantwoordelijk moet zijn.
3. Voeg verantwoordelijken toe als meerdere mensen een bijdrage moeten leveren.
4. Bevestig dat de taak in de juiste persoonlijke werkweergaven verschijnt.

Voeg start- en einddatums toe

1. Open de taak.
2. Voeg een startdatum toe als de planning een startvenster nodig heeft.
3. Voeg een vervaldatum toe als de taak een deadline heeft.
4. Controleer Agenda, Tijdlijn of Gantt of de taak daar zou moeten verschijnen.

Herhaling instellen

1. Open de taak.
2. Open de Herhaling.
3. Kies het herhalingspatroon dat overeenkomt met de verwachte cadans.
4. Vermijd herhaalde instellingen voor eenmalige taken.

Voeg schattingen toe

1. Open de taak.
2. Voeg schattingspunten toe als de relatieve grootte ertoe doet.
3. Voeg een tijdsschatting toe als de duur ertoe doet.
4. Splits schattingen per toegewezen persoon wanneer de taak een planning per persoon nodig heeft.
5. Bewaar of stel de schatting in voordat u de kiezer sluit.

Voeg gerelateerde CRM-records, tags of aangepaste velden toe

1. Open de taak.
2. Gebruik Gerelateerd aan voor contacten of bedrijven.
3. Voeg tags toe voor zoeken en filteren.
4. Vul aangepaste velden in die de lijst gebruikt voor rapportage.
5. Bevestigingsfilters en tabelkolommen weerspiegelen de nieuwe waarden.

Problemen oplossen

U kunt de status niet wijzigen

• Symptoom: het statusveld is uitgeschakeld.
• Oorzaak: Mogelijk hebt u geen statustoegang voor de lijst of taak.
• Oplossing:
  1. Vraag de lijsteigenaar of ruimtebeheerder om de statustoegang te bevestigen.
  2. Vraag een geautoriseerde gebruiker om de status bij te werken als dit dringend is.

Eigenaar of rechtverkrijgende ontbreekt bij de plukker

• Symptoom: Er kan geen persoon worden geselecteerd.
• Oorzaak: De persoon is mogelijk geen actief lid van de Space, heeft mogelijk geen toegang of de ledenlijst is mogelijk niet gesynchroniseerd.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat de persoon een actief Space-lid is.
  2. Bevestig dat ze toegang hebben tot de lijst of privétaak.
  3. Vernieuwen nadat de synchronisatie is voltooid.

De taak verschijnt niet in Mijn werk

• Symptoom: u verwacht de taak in Mijn werk, maar deze ontbreekt.
• Oorzaak: de taak is mogelijk niet uw eigendom, is mogelijk niet aan u toegewezen, correct gedateerd of zichtbaar onder de huidige Mijn Werk-filters.
• Oplossing:
  1. Bevestig de velden voor de eigenaar en de toegewezen persoon.
  2. Controleer de vervaldatum en status.
  3. Bekijk actieve Mijn werk-filters en datumbereik.

De taak ontbreekt in Agenda, Tijdlijn of Gantt

• Symptoom: de taak is zichtbaar in een checklist- of tabelweergave, maar niet in een op datum gebaseerde weergave.
• Oorzaak: de vereiste datumvelden zijn mogelijk leeg, ongeldig, buiten het huidige bereik of uitgefilterd.
• Oplossing:
  1. Datums toevoegen of corrigeren.
  2. Filters wissen.
  3. Controleer het weergavedatumbereik.
  4. Gebruik de tabelweergave om veldwaarden te verifiëren.

Er ontbreekt een veld

• Symptoom: Prioriteit, voortgang, sectie, tags, schattingen, urenregistratie, aangepaste velden, gerelateerde CRM-records of bijlagen zijn niet zichtbaar.
• Oorzaak: De functie is mogelijk uitgeschakeld in de app-instellingen of niet beschikbaar voor uw toegangsniveau.
• Oplossing:
  1. Controleer app-instellingen.
  2. Vraag de lijsteigenaar of ruimtebeheerder om te verifiëren dat het veld moet zijn ingeschakeld.
  3. Bevestig dat uw rol dat veld kan bewerken.

FAQ

Is de eigenaar dezelfde als de rechtverkrijgende?

Nee. Gebruik de eigenaar voor verantwoording. Gebruik verantwoordelijken voor mensen die een bijdrage moeten leveren.

Moet elke taak een vervaldatum hebben?

Gebruik vervaldata als timing ertoe doet. Taken zonder vervaldatum kunnen nog steeds geldig zijn, maar zijn mogelijk moeilijker te plannen en te beoordelen.

Moet ik schattingspunten of een tijdsschatting gebruiken?

Gebruik schattingspunten voor de relatieve grootte. Gebruik tijdschatting wanneer duur of tijdregistratie van belang is.