Tasks

Gebruik het dialoogvenster Taak om werk te maken en bij te werken

Het Taakdialoogvenster is de centrale plaats voor het maken en bijwerken van een Taak. Het toont de taaknaam, beschrijving, kernvelden, gerelateerde CRM-records, schattingen, tags, bijlagen, subtaken, opmerkingen, activiteit, afhankelijkheden en tijddetails wanneer deze functies zijn ingeschakeld.

Snelle taak is een kleinere vastlegstroom. Dit is handig als u alleen eerst de taaknaam hoeft aan te maken en later details hoeft toe te voegen.

Voordat je begint

U moet toegang hebben tot de lijst of het gerelateerde item dat de taak bevat.
Voor het maken van taken is creatietoegang vereist.
Voor het bewerken van velden is de bijbehorende bewerkings-, status-, toewijzings-, commentaar-, bijlage- of instellingentoegang vereist.
Sommige secties verschijnen alleen als ze zijn ingeschakeld in de app-instellingen.
De app moet online zijn voor wijzigingen waarvoor synchronisatie, uploads, vernieuwing van activiteiten of verplaatsingen tussen lijsten nodig zijn.

Volledige taakdialoogreferentie

Gebied	Controle of sectie	Wat het doet	Vereiste of staat
Koptekst	Klaar	Sluit het dialoogvenster Taak.	Dialoog is geopend.
Koptekst	Titel van de taak	Toont de huidige taakcontext.	Toegang bekijken.
Koptekst	meer acties	Opent bewerken, selecteren, focussen, herinneren, kopiëren URL, dupliceren, kopiëren naar, verplaatsen, archiveren of verwijderen indien beschikbaar.	Actiespecifieke toegang.
Overzicht	Parent/List-chip	Toont de bovenliggende taak of lijst die deze bevat en kan deze openen.	Toegang bekijken.
Overzicht	externe bronchip	Opent bron-e-mail of verbonden bronlink indien aanwezig.	Bronlink bestaat.
Overzicht	Taaknaam	Titel van de primaire taak.	Bewerkingsrechten om te wijzigen.
Overzicht	Beschrijving	Rich text Taakcontext.	Beschrijving ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Overzicht	Gerelateerd aan	Links CRM contacten of bedrijven.	CRM ingeschakeld en toewijzingstoegang.
Overzicht	Status	Huidige voortgangsstatus.	Statustoegang.
Overzicht	Vooruitgang	Schuifregelaar voor procentuele voortgang.	Voortgang ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Overzicht	Prioriteit	Het belang van de taak.	Prioriteit ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Overzicht	Sectie	Lijstsectie/categorie.	Secties ingeschakeld en bewerkingsrechten.
Overzicht	Eigenaar	Persoon die verantwoordelijk is voor de taak.	Toegang tot eigenaar/instellingen indien nodig.
Overzicht	Ontvangers	Mensen die zijn aangewezen om te helpen.	Toegewezen personen ingeschakeld en toegang tot opdrachten.
Overzicht	Begin	Geplande startdatum/-tijd.	Startdatum ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Overzicht	Verschuldigd	Uitgerekende datum/tijd.	Toegang bewerken.
Overzicht	Herhaal	Herhaal patroon.	Toegang bewerken.
Overzicht	Schat punten	Waarde van planningsgrootte en verdeling per toegewezen persoon indien ingeschakeld.	Punten ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Overzicht	Tijd schatting	Totale tijd en tijdschatting per toegewezen persoon.	Tijdregistratie ingeschakeld en bewerkingstoegang.
Overzicht	Tijdtracker	Live timer en tijdinvoer voor de taak.	Tijdregistratie ingeschakeld en toegang toegestaan.
Overzicht	Aangepaste velden	Extra velden geconfigureerd voor de lijst.	Aangepaste velden geconfigureerd en bewerkingstoegang.
Overzicht	Labels	Voegt tags toe of verwijdert deze.	Tags ingeschakeld en bewerkingsrechten.
Overzicht	Bijlagen	Uploadt, bekijkt, opent, vernieuwt en verwijdert bestanden.	Bijlagen ingeschakeld, online en toegang tot uploaden/verwijderen.
Subtaken	In behandeling zijnde/voltooide subtaken	Creëert, filtert, herschikt, opent en werkt subtaken bij.	Subtaken ingeschakeld en toegang toegestaan.
Opmerkingen	Commentaarcomponist en commentaarlijst	Voegt opmerkingen toe, bewerkt en verwijdert ze.	Opmerkingen ingeschakeld en toegang tot opmerkingen.
Activiteit	Tijdlijn	Toont gemaakte invoer en bijgehouden veldwijzigingen.	Activiteit ingeschakeld en online voor de nieuwste gegevens.
Afhankelijkheid	Blokkerende en wachtende groepen	Beoordeelt of verwijdert afhankelijkheidslinks.	Afhankelijkheid ingeschakeld en bewerkingstoegang voor wijzigingen.

Snelle taakreferentie

Controle	Wat het doet	Vereiste
Snelle invoer van taaknaam	Legt de taaknaam vast.	Toegang creëren.
Uitbreiden	Opent het volledige Taakdialoogvenster voor meer details.	Toegang creëren.
Toevoegen & Nieuw	Creëert de taak en houdt de opnamemodus gereed voor een andere taak.	Naam is niet leeg en maak toegang.
Voer sleutel in	Wordt gemaakt wanneer dit wordt ondersteund en de naam geldig is.	Naam is niet leeg.

De laatste gidsactie voor Snelle taak moet het label Taak maken krijgen wanneer er een taak wordt gemaakt. Het moet worden uitgeschakeld totdat de taaknaam geldig is.

Maak een taak met het volledige dialoogvenster

Open de doellijst.
Kies + Nieuwe taak.
Voer een taaknaam in.
Voeg indien nodig een beschrijving, status, eigenaar, toegewezen personen, prioriteit en datums toe.
Voeg alleen gerelateerde CRM-records, tags, schattingen, subtaken, opmerkingen of bijlagen toe als dit nuttig is.
Sluit het dialoogvenster met Gereed.

Leg een snelle taak vast

Open een lijstweergave waarin Snelle taak zichtbaar is.
Kies + Snelle taak of de snelle invoer.
Voer een duidelijke taaknaam in.
Gebruik Taak maken of Toevoegen en Nieuw als de naam geldig is.
Vouw uit naar het volledige dialoogvenster als u onmiddellijk meer details nodig heeft.

Open een bestaande taak

Selecteer de taak uit een lijstrij, kaart, tabelrij, dashboarditem, zoekresultaat, koppeling of gerelateerde record.
Bekijk de koptekst en de bovenliggende/lijstchip om de juiste taak te bevestigen.
Update velden of voeg context toe.
Sluit af met Gereed.

Problemen oplossen

Taak maken is uitgeschakeld

Symptoom: de actie voor het maken van een gids of dialoog is uitgeschakeld.
Oorzaak: de taaknaam is mogelijk leeg, er ontbreekt mogelijk toegang tot de taak of de app is mogelijk offline.
Oplossing:
1. Voer een taaknaam in.
2. Bevestig dat u toegang heeft tot de lijst.
3. Controleer de verbinding.
4. Probeer de volledige actie + Nieuwe taak als Snelle taak verborgen is.

Velden zijn uitgeschakeld

Symptoom: u kunt de taak bekijken, maar geen velden bewerken.
Oorzaak: Uw rol staat mogelijk geen bewerkingen, statuswijzigingen, toewijzingswijzigingen, opmerkingen, uploads of wijzigingen in afhankelijkheid toe.
Oplossing:
1. Bevestig dat u zich in de juiste ruimte en lijst bevindt.
2. Vraag de lijsteigenaar of ruimtebeheerder om uw toegang te beoordelen.
3. Als slechts één sectie is uitgeschakeld, vraag dan om die specifieke toegang.

Er ontbreekt een tabblad

Symptoom: Subtaken, opmerkingen, activiteit, afhankelijkheid, bijlagen, schattingen, tags of tijdregistratie zijn niet zichtbaar.
Oorzaak: de functie is mogelijk uitgeschakeld in de app-instellingen, niet beschikbaar voor het huidige abonnement, verborgen voor toegang of niet relevant voor de huidige taak.
Oplossing:
1. Controleer app-instellingen.
2. Bevestig dat uw rol de functie kan gebruiken.
3. Gebruik de beschikbare overzichtsvelden totdat de functie is ingeschakeld.

Een nieuw gemaakte taak is niet zichtbaar in de huidige weergave

Symptoom: de taak is gemaakt, maar verschijnt niet in de huidige lijstindeling.
Oorzaak: Actieve filters, Mijn, bijdragers, groepering, voltooide zichtbaarheid, verborgen groepen of datumbereik kunnen deze verbergen.
Oplossing:
1. Filters wissen.
2. Schakel Mijn uit.
3. Toon voltooide taken indien nodig.
4. Zoek naar de taaknaam.
5. Controleer een andere opgeslagen weergave in dezelfde lijst.

FAQ

Moet ik Nieuwe taak of Snelle taak gebruiken?

Gebruik Nieuwe taak als u de details al kent. Gebruik Quick Task als u alleen eerst de taaknaam hoeft vast te leggen.

Worden de wijzigingen opgeslagen als u het dialoogvenster Taak sluit?

De meeste veldupdates worden opgeslagen terwijl u ze maakt. Als een sectie een actie Opslaan of Instellen toont, gebruik dan die actie voordat u sluit.