Beheer CRM contacten en bedrijven

CRM slaat mensen en organisaties op in dezelfde ruimte als gerelateerde taken, opmerkingen, tags, notities en dashboards. Contacten vertegenwoordigen mensen. Bedrijven vertegenwoordigen organisaties. Elke record kan een tabblad Algemeen, een tabblad Taken en een tabblad Opmerkingen hebben, indien beschikbaar.

Gebruik CRM om:

1. Contacten maken en beheren.
2. Bedrijven creëren en beheren.
3. Bewaar e-mails, telefoons, adressen, eigenaar, toegewezen personen, tags en notities.
4. Koppel contacten aan bedrijven.
5. Voeg vervolgtaken en opmerkingen toe.
6. Bekijk CRM-gerelateerde dashboardwidgets indien beschikbaar.

CRM Artikelen

• CRM-contacten beheren
• CRM-bedrijven beheren
• Gebruik CRM-tabbladen, taken en opmerkingen

Voordat je begint

• CRM moet zijn ingeschakeld in [App-instellingen] (/settings/manage-app-settings/).
• Contacten en bedrijven kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld.
• U heeft weergaverechten nodig om records te kunnen zien.
• Voor acties voor maken, bewerken, verwijderen, taken uitvoeren en reageren is de bijbehorende toegang vereist.

Problemen oplossen

CRM is niet zichtbaar

• Symptoom: CRM, Contactpersonen of Bedrijven ontbreken.
• Oorzaak: CRM is mogelijk uitgeschakeld in de app-instellingen, verborgen door roltoegang of niet beschikbaar in de huidige Space.
• Oplossing:
  1. Bevestig de actieve spatie.
  2. Vraag een Space-beheerder om de instellingen voor CRM, Contacten en Bedrijven te bevestigen.
  3. Vraag de beheerder om uw CRM-machtigingen te bevestigen.

Er ontbreekt een record

• Symptoom: een contactpersoon of bedrijf verschijnt niet in de lijst of zoekopdracht.
• Oorzaak: het kan zich in een andere ruimte bevinden, gearchiveerd/verwijderd, privé of met een andere naam.
• Oplossing:
  1. Zoek op volledige of gedeeltelijke naam, e-mailadres of telefoon.
  2. Bevestig de actieve spatie.
  3. Vink Gearchiveerd of Recent verwijderd aan als u toegang heeft.
  4. Vraag een Space-beheerder om te bevestigen of de record bestaat.