Beheer CRM-bedrijven

CRM Bedrijven slaan relatiegegevens op organisatieniveau op. Een bedrijf kan naam, e-mailadressen, telefoonnummers, adressen, eigenaar, verantwoordelijken, tags, notities, taken en opmerkingen bevatten. Contacten kunnen ook linken naar bedrijven als het gebied Bedrijf is ingeschakeld.

Voordat je begint

• CRM en Bedrijven moeten zijn ingeschakeld in [App-instellingen] (/settings/manage-app-settings/).
• Voor geopende bedrijven heeft u weergavetoegang nodig.
• Voor het maken van bedrijven is creatietoegang vereist.
• Voor het bewerken van velden is bewerkingstoegang vereist.
• Voor het verwijderen van bedrijven is verwijdertoegang vereist.
• Voor vervolgtaken is lijst-/taaktoegang vereist.

Creëer een bedrijf

1. Open CRM.
2. Selecteer Bedrijven.
3. Selecteer + Bedrijf.
4. Voer de Bedrijfsnaam in.
5. Voeg indien nodig e-mailadres, telefoonnummer, adres, eigenaar, verantwoordelijken, tags en notities toe.
6. Selecteer + Bedrijf om op te slaan.

Verwachte uitkomst: het bedrijf verschijnt in de bedrijvenlijst en kan worden geopend via de selectoren CRM, Zoeken of Contact opnemen met bedrijf.

Bedrijfsveldreferentie

Veld of controle	Wat het opslaat	Opmerkingen
Bedrijfsnaam	Naam van de organisatie.	Vereist voor een nuttige registratie en zoekopdracht.
E-mails	E-mailadressen van bedrijven.	Labels: primair, werk, persoonlijk, anders.
Telefoons	Telefoonnummers van bedrijven.	Labels: primair, werk, mobiel, thuis, anders.
Adressen	Bedrijfslocaties of factuur-/verzendadressen.	Labels: primair, werk, facturering, verzending, thuis, anders. Velden omvatten regel 1, regel 2, stad, staat, postcode en land.
Eigenaar	Primaire eigenaar van het bedrijf.	Kies uit actieve Space-leden.
Ontvangers	Extra mensen die verantwoordelijk zijn voor de opvolging.	Er kunnen meerdere leden worden geselecteerd.
Labels	Labels voor segmentatie of filtering.	Het maken van tags is afhankelijk van tagtoegang.
Opmerkingen	Bedrijfsnotities met rijke tekst.	Gebruik Opmerkingen voor discussie en Taken voor actiepunten.
Verwijderen	Verwijdert het bedrijf na bevestiging.	Alleen zichtbaar voor bestaande bedrijven met verwijderrechten.
Opslaan	Slaat bewerkingen op voor een bestaand bedrijf.	Uitgeschakeld zonder bewerkingsrechten of terwijl je offline bent.

Bedrijfslijstreferentie

Element	Wat het laat zien	Opmerkingen
Zoeken	Opent een zoekveld voor bestaande bedrijven.	Zoek op naam, e-mailadres of telefoon.
Recordtelling	Toont het aantal bedrijven in de lijst.	Updates met zoekresultaten.
Bedrijfskaart	Toont naam en beschikbare e-mail-/telefoongegevens.	Selecteer om details te openen.
Meer acties	Toont toegestane opnameacties.	Sommige acties zijn opzettelijk verborgen als ze niet worden ondersteund voor CRM-records.
Actie voor lege lijst	Toont + Bedrijf als er geen bedrijven bestaan.	Gebruik het om het eerste bedrijf te creëren.

Problemen oplossen

Bedrijven zijn niet zichtbaar

• Symptoom : het gebied Bedrijven of+ Bedrijf ontbreekt.
• Oorzaak: Bedrijven kunnen worden uitgeschakeld in de app-instellingen of worden verborgen door roltoegang.
• Oplossing:
  1. Vraag een Space-beheerder om te bevestigen dat CRM Bedrijven zijn ingeschakeld.
  2. Vraag de beheerder om uw bedrijfsweergave te bevestigen/toegang te creëren.
  3. Vernieuwen na toegangswijzigingen.

U kunt een bedrijf niet redden

• Symptoom: Opslaan is uitgeschakeld of wijzigingen blijven niet behouden.
• Oorzaak: Mogelijk hebt u geen bewerkingsrechten, is de app mogelijk offline of is de naam onduidelijk/leeg.
• Oplossing:
  1. Bevestig bewerkingsrechten.
  2. Vul een duidelijke bedrijfsnaam in.
  3. Maak opnieuw verbinding en sla opnieuw op.

Een bedrijf is moeilijk te vinden

• Symptoom: Zoeken toont de organisatie niet.
• Oorzaak: Het bedrijf bevindt zich mogelijk in een andere ruimte, is gearchiveerd/verwijderd, privé of heeft een andere naam.
• Oplossing:
  1. Zoek op gedeeltelijke naam, e-mailadres of telefoon.
  2. Bevestig de actieve spatie.
  3. Vink Gearchiveerd of Recent verwijderd aan als u toegang heeft.