Gebruik CRM-tabbladen, taken en opmerkingen

CRM-recordtabbladen scheiden profielgegevens van vervolgwerk en discussie. Gebruik Algemeen voor velden, Taken voor bijgehouden werk en Opmerkingen voor notities of gesprekken die verband houden met het geselecteerde contact of bedrijf.

Voordat je begint

• U heeft toegang nodig tot CRM en het geselecteerde record.
• Voor het bewerken van algemene velden is bewerkingstoegang CRM vereist.
• Voor het maken van vervolgtaken is de toegang Lijst/Taak maken vereist.
• Voor het toevoegen van opmerkingen is commentaartoegang vereist voor de geselecteerde CRM-record.

Tabbladreferentie

Tab	Wat het bevat	Belangrijk gedrag
Algemeen	Contact- of bedrijfsvelden, eigenaar, toegewezen personen, tags en notities.	Alleen-lezen zonder bewerkingsrechten.
Taken	CRM vervolgtaken.	Bevat + Taak, filters in behandeling/voltooid en taakkaarten.
Opmerkingen	Aantekeningen en discussie bij het verslag gevoegd.	Maakt gebruik van de gedeelde commentaareditor en respecteert de toegang tot commentaar.

Voeg een vervolgtaak CRM toe

1. Open een contactpersoon of bedrijf.
2. Selecteer het tabblad Taken.
3. Selecteer + Taak.
4. Kies het doel Lijst.
5. Voer de taaknaam in.
6. Selecteer + Taak maken.

Verwachte uitkomst: de taak wordt gemaakt in de geselecteerde lijst en gekoppeld aan het CRM-record. Het verschijnt onder In behandeling of Voltooid op basis van de status.

CRM Takenreferentie

Controle	Wat het doet	Opmerkingen
+ Taak	Opent het snel maken van taken.	Uitgeschakeld zonder toegang tot creëren.
Lijstkiezer	Kiest waar de taak zal verschijnen.	Vereist voor het maken van de vervolgtaak.
Taaknaam	Legt de vervolgactie vast.	Indien leeg, kan de app de standaardtekst voor het maken van een taak gebruiken.
+ Taak aanmaken	Creëert de taak.	Opslaan gebeurt na het selecteren van de knop.
Filter in behandeling	Toont onvolledige vervolgtaken.	Desktop gebruikt een knoppengroep.
Voltooid filter	Toont voltooide vervolgtaken.	Mobiel maakt gebruik van een vervolgkeuzemenu.
Taakkaart	Opent of vouwt de taakdetails uit.	Het taakgedrag volgt de standaard taakregels.
Geen gerelateerde taakstatus	Wordt weergegeven als het geselecteerde filter geen taken heeft.	Voeg een taak toe of wissel van filter.

Gebruik CRM-opmerkingen

1. Open een contactpersoon of bedrijf.
2. Selecteer Opmerkingen.
3. Voer een opmerking, update of vraag in.
4. Gebruik in plaats daarvan een Taak als de opmerking een duidelijk actie-item creëert.

Verwachte uitkomst: de opmerking blijft gekoppeld aan de geselecteerde CRM-record.

Problemen oplossen

Het tabblad Taken is leeg

• Symptoom : u ziet Geen gerelateerde taak.
• Oorzaak: Er bestaan geen vervolgtaken voor het geselecteerde record of het actieve filter verbergt deze.
• Oplossing:
  1. Wissel tussen In behandeling en Voltooid.
  2. Bevestig dat u de juiste contactpersoon of het juiste bedrijf heeft geselecteerd.
  3. Voeg een vervolgtaak toe als deze nodig is.

U kunt geen CRM-taak maken

• Symptoom :+ Taak is uitgeschakeld of het maken mislukt.
• Oorzaak: Mogelijk hebt u geen toegang tot Lijst/Taak maken, of is er geen doellijst geselecteerd.
• Oplossing:
  1. Vraag een ruimtebeheerder om de toegang tot het maken van een lijst/taak te bevestigen.
  2. Selecteer een geldige lijst.
  3. Voer een duidelijke taaknaam in en maak opnieuw.

Reacties zijn alleen-lezen

• Symptoom: het tabblad Opmerkingen wordt geopend, maar u kunt geen opmerking toevoegen.
• Oorzaak: Mogelijk heeft u geen toegang tot opmerkingen voor de CRM-record.
• Oplossing:
  1. Vraag de eigenaar of Space-beheerder om toegang tot CRM-reacties te bevestigen.
  2. Gebruik Chat alleen voor algemene discussie als een opmerking niet aan de record gekoppeld hoeft te blijven.

Een taak of opmerking is aan de verkeerde record gekoppeld

• Symptoom: Follow-up verschijnt onder de verkeerde contactpersoon of bedrijf.
• Oorzaak: de verkeerde record is geselecteerd voordat deze werd toegevoegd.
• Oplossing:
  1. Open het juiste record.
  2. Maak de follow-up opnieuw of verplaats deze als de app dit ondersteunt.
  3. Voeg een verduidelijkende opmerking toe als het onjuiste item niet onmiddellijk kan worden verplaatst.