CRM
Beheer CRM-contacten
CRM Contacten slaan persoonsspecifieke relatiegegevens op. Een contactpersoon kan namen, e-mailadressen, telefoonnummers, adressen, gekoppelde bedrijven, eigenaar, verantwoordelijken, tags, notities, taken en opmerkingen bevatten.
Voordat je begint
- CRM en Contacten moeten zijn ingeschakeld in [App-instellingen] (/settings/manage-app-settings/).
- U heeft weergavetoegang nodig om Contacten te openen.
- Voor het maken van contactpersonen is creatietoegang vereist.
- Voor het bewerken van velden is bewerkingstoegang vereist.
- Voor het verwijderen van contacten is verwijdertoegang vereist.
- Voor vervolgtaken is lijst-/taaktoegang vereist.
Maak een contactpersoon
- Open CRM.
- Selecteer Contacten.
- Selecteer + Contactpersoon.
- Voer Voornaam en/of Achternaam in.
- Voeg indien nodig e-mailadres, telefoonnummer, adres, gekoppeld bedrijf, eigenaar, verantwoordelijken, tags en notities toe.
- Selecteer + Contact om op te slaan.
Verwachte uitkomst: de contactpersoon verschijnt in de lijst met contactpersonen en kan worden geopend vanuit CRM, Zoeken of gerelateerde selectors.
Neem contact op met veldreferentie
| Veld of controle | Wat het opslaat | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Voornaam | Voornaam van de persoon. | Ten minste één naamveld moet betekenisvol zijn voor zoeken. |
| Achternaam | De achternaam van de persoon. | Gecombineerd met voornaam voor weergave. |
| E-mails | E-mailadressen. | Labels: primair, werk, persoonlijk, anders. |
| Telefoons | Telefoonnummers. | Labels: primair, werk, mobiel, thuis, anders. |
| Adressen | Mailing- of locatiegegevens. | Labels: primair, werk, facturering, verzending, thuis, anders. Velden omvatten regel 1, regel 2, stad, staat, postcode en land. |
| Bedrijven | Verbonden bedrijven en functietitel. | Alleen zichtbaar als Bedrijven zijn ingeschakeld. |
| Eigenaar | Primaire eigenaar van de contactpersoon. | Kies uit actieve Space-leden. |
| Ontvangers | Extra mensen die verantwoordelijk zijn voor de opvolging. | Er kunnen meerdere leden worden geselecteerd. |
| Labels | Labels voor segmentatie of filtering. | Het maken van tags is afhankelijk van tagtoegang. |
| Opmerkingen | Rich-text-notities over de contactpersoon. | Gebruik Opmerkingen voor discussie en Taken voor actiepunten. |
| Verwijderen | Verwijdert de contactpersoon na bevestiging. | Alleen zichtbaar voor bestaande contacten met verwijderrechten. |
| Opslaan | Slaat bewerkingen op voor een bestaand contact. | Uitgeschakeld zonder bewerkingsrechten of terwijl je offline bent. |
Contactlijstreferentie
| Element | Wat het laat zien | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Zoeken | Opent een zoekveld voor bestaande contactpersonen. | Zoek op naam, e-mailadres of telefoon. |
| Recordtelling | Toont het aantal contactpersonen in de lijst. | Updates met zoekresultaten. |
| Contactkaart | Toont naam en beschikbare e-mail-/telefoongegevens. | Selecteer om details te openen. |
| Meer acties | Toont toegestane opnameacties. | Sommige acties zijn opzettelijk verborgen als ze niet worden ondersteund voor CRM-records. |
| Actie voor lege lijst | Toont + Contact als er geen contacten bestaan. | Gebruik het om het eerste contact te maken. |
Problemen oplossen
U kunt een contactpersoon niet opslaan
- Symptoom: Opslaan is uitgeschakeld of de contactpersoon wordt niet bijgewerkt.
- Oorzaak: Mogelijk hebt u geen bewerkingsrechten of is de app mogelijk offline.
- Oplossing:
- Bevestig bewerkingstoegang bij een Space-beheerder.
- Maak opnieuw verbinding als u offline bent.
- Probeer opnieuw op te slaan nadat de velden geldig zijn.
Gekoppeld bedrijf ontbreekt
- Symptoom: u kunt geen bedrijf aan een contactpersoon koppelen.
- Oorzaak: Bedrijven zijn mogelijk uitgeschakeld, u heeft mogelijk geen toegang tot het bedrijf of er bestaat nog geen bedrijf.
- Oplossing:
- Vraag een Space-beheerder om te bevestigen dat bedrijven zijn ingeschakeld.
- Creëer het bedrijf als u toegang heeft.
- Zoek op volledige of gedeeltelijke bedrijfsnaam.
Er verschijnt een duplicaat van een contactpersoon
- Symptoom: twee contactpersonen vertegenwoordigen dezelfde persoon.
- Oorzaak: er is een contactpersoon gemaakt in plaats van het bestaande record bij te werken.
- Oplossing:
- Vergelijk namen, e-mailadressen en telefoons.
- Verplaats notities of follow-up naar de contactpersoon die uw team zal bewaren.
- Verwijder of archiveer het duplicaat alleen als u hebt bevestigd dat het veilig is.