Getting started
Forstå hvordan arbeidet er organisert
Appen er organisert rundt en enkel modell: Spaces definerer arbeidsgrensen, samlinger organiserer arbeidet, og hvert appområde hjelper et team med å utføre, diskutere, gjennomgå eller administrere det arbeidet.
Start her når du skal bestemme hvor noe hører hjemme eller hvorfor en kontroll vises i ett område, men ikke et annet.
Arbeidsmodell
- Spaces skiller team, klienter, avdelinger eller større arbeidsorganer. Det aktive området kontrollerer arbeidet, medlemmene, innstillingene, rapportene og tillatelsene du ser.
- Samlinger organiserer mapper og arbeidselementer i et rom. Bruk samlinger når brukere trenger en søkbar struktur.
- Lister og oppgaver håndterer utførelse. Lister inneholder oppgavevisninger, filtre, sortering, gruppering og listeinnstillinger. Oppgaver inneholder eiere, mottakere, status, datoer, kommentarer, avhengigheter, aktivitet, estimater og tidssporing der dette er aktivert.
- Dokumenter og tavler inneholder skriftlig og visuell kontekst som bør forbli koblet til arbeidet.
- Dashboards, Mitt arbeid, Sammendrag og Mål gjør arbeid til gjennomgangssignaler: prioritet, fremgang, risiko, eierskap og resultater.
- Chat og CRM støtter samtaler, kontaktoppføringer, firmaposter og relasjonsoppfølging.
- Innstillinger og fakturering kontrollerer tilgang, aktiverte appområder, felt, maler, tagger, integrasjoner, gjenoppretting, planstatus og grenser.
Hvordan navigasjon henger sammen
Det meste påloggede arbeidet starter i et space. Derfra hjelper Samlinger deg med å åpne mapper, lister, dokumenter, dashboards, mål og tavler. Navigasjonsområder som Kalender, Chat, CRM, Påminnelser, Timelister, Automatiseringer, Mitt arbeid og Sammendrag gir deg fokuserte måter å handle på eller gjennomgå det samme Space-arbeidet.
Forventet resultat: Arbeidet forblir koblet til det aktive rommet, og hvert appområde har et klart formål.
Produktområdereferanse
| Område | Bruk den til | Hovedhjelpeemne |
|---|---|---|
| Mellomrom | Skill team, klienter, tilgang og rapportering. | Organiser team og arbeid med Spaces |
| Samlinger | Bla gjennom og organiser mapper, lister, dokumenter, whiteboards, dashboards og mål. | Organiser arbeid i samlinger |
| Lister | Spor oppgaver gjennom visninger, filtre, sortering, gruppering og innstillinger. | Administrer arbeid med Lister |
| Oppgaver | Ta opp, tilordne, diskuter, spor, koble til og gjenopprett arbeid. | Opprett, tilordne og spor oppgaver |
| Dokumenter | Skriv og del strukturert kontekst. | Skriv og organiser dokumenter |
| Tavler | Planlegg visuelt med et lerret. | Planlegg visuelt med tavler |
| Dashboards | Gjennomgå beregninger, status, risiko og trender. | Gjennomgå arbeidshelse, risiko og beregninger |
| Mål | Spor resultater, milepæler og tilknyttet arbeid. | Spor resultater med mål |
| Chat | Diskuter arbeid i samtaler og kanaler. | Kommuniser i chat |
| CRM | Administrer kontakter, selskaper, oppgaver og notater rundt relasjoner. | Administrer CRM kontakter og selskaper |
| Kalender | Gjennomgå datobasert arbeid og leverandørarrangementer. | Planlegg arbeidet med kalendere |
| Påminnelser | Lag oppfølgingspåminnelser og slumre eller sette dem på pause. | Administrer oppfølginger med påminnelser |
| Timelister | Spor og gjennomgå tid. | Spor tid med timelister |
| Automatiseringer | Bygg regler som utfører repeterbare handlinger. | Automatiser tilbakevendende arbeid |
| Innstillinger | Administrer tilgang, appatferd, maler, tagger, integrasjoner og gjenoppretting. | Administrer Space-innstillinger og app-atferd |
| Deling | Publiser skrivebeskyttede offentlige lenker for lister, dokumenter og tavler. | Del arbeid utenfor appen |
| Fakturering | Gjennomgå plan, bruk, abonnement, betaling og fakturaer. | Administrer fakturering, planer og bruk |
Anbefalt første vei
- Opprett et space eller bli med i et space.
- Åpne samlingene.
- Opprett en mappe eller liste.
- Legg til en oppgave.
- Tildel en eier eller forfallsdato ved behov.
- Bruk filtre, sortering, gruppering og visninger for å fokusere arbeidet.
- Åpne Mitt arbeid, Sammendrag eller et dashbord for å se hva som trenger oppmerksomhet.
- Legg til dokumenter, tavler, chat, CRM-poster, påminnelser, tidslogger eller automatiseringer når arbeidet trenger mer kontekst.
- Bruk Innstillinger til å invitere medlemmer, angi roller, konfigurere appområder og gjenopprette arbeid.
Velg riktig område
- Bruk Spaces når personer, tilgang eller rapportering skal skilles.
- Bruk Samlinger når brukere trenger en søkbar struktur.
- Bruk Lister når et team trenger oppgavekjøring og visninger.
- Bruk Dokumenter når kontekst, notater eller beslutninger må leve med arbeidet.
- Bruk Whiteboards når visuell planlegging er klarere enn en liste.
- Bruk Dashboards når brukere trenger anmeldelsessignaler.
- Bruk Mål når arbeidet skal kobles til resultater.
- Bruk Chat når diskusjon er hovedbehovet.
- Bruk CRM når kontakter og bedrifter trenger oppfølging.
- Bruk Påminnelser når en person trenger et fremtidig dytt.
- Bruk Timelister når tiden må spores mot oppgaver.
- Bruk Automasjoner når en gjentatt handling skal skje automatisk.
- Bruk Innstillinger når tilgang, felt, maler, tagger, integrasjoner eller gjenoppretting trenger administrasjon.
Feilsøking
Du kan ikke finne forventet arbeid
- Symptom: En liste, dokument, dashbord, chat, CRM-post eller oppgave mangler.
- Årsak: Du kan være på feil plass, ser på en filtrert liste, mangler tilgang eller ser etter arkivert/slettet arbeid.
- Oppløsning:
- Bekreft det aktive mellomrommet.
- Sjekk filtre, visningsinnstillinger og søkeord.
- Be en Space-eier/-administrator om å bekrefte tilgangen.
- Merk av for Arkivert og nylig slettet når det passer.
En funksjon er ikke synlig
- Symptom: Et navigasjonselement, visning, felt eller handling mangler.
- Årsak: Synlighet kan avhenge av appinnstillinger, rolletillatelser, elementtilgang, plantilgjengelighet eller mobilplassering.
- Oppløsning:
- Bekreft at du er på riktig plass.
- Spør en eier/administrator om appområdet er aktivert.
- Spør om din rolle inkluderer handlingen.
- Sjekk Fakturering hvis en oppgraderingsforespørsel vises.
FAQ
Bør jeg starte med ett mellomrom eller mange mellomrom?
Start med ett space når de samme personene deler det samme arbeidet, tilgangen og rapporteringen. Bruk flere mellomrom når klienter, avdelinger eller tilgangsgrenser skal holdes adskilt.
Hva er forskjellen mellom samlinger og lister?
Samlinger organiserer arbeidsgjenstander. Lister er én type element i samlinger og brukes til oppgavekjøring.
Hvor skal jeg begynne når noe er blokkert?
Start med artikkelen som samsvarer med blokkeringen:
- Feilsøk problemer med tilgang og tillatelser for ingen tilgang, skjulte handlinger, manglende mellomrom og sider som ikke ble funnet.
- Fiks frakoblet synkronisering og vanlige appfeil for offline, synkronisering, forsøk på nytt, foreldede data og vanlige appmeldinger.
- Administrer abonnement, plan og bruk for bruksgrenser, oppgraderinger, utsjekking og abonnementsstatus.