Administrer CRM kontakter og selskaper

CRM lagrer personer og organisasjoner på samme plass som relaterte oppgaver, kommentarer, tagger, notater og dashbord. Kontakter representerer mennesker. Bedrifter representerer organisasjoner. Hver post kan ha fanen Generelt, Oppgaver-fanen og Kommentarer-fanen når den er tilgjengelig.

Bruk CRM til å:

1. Opprett og administrer kontakter.
2. Opprett og administrer selskaper.
3. Lagre e-poster, telefoner, adresser, eiere, mottakere, tagger og notater.
4. Koble kontakter til selskaper.
5. Legg til oppfølgingsoppgaver og kommentarer.
6. Se gjennom CRM-relaterte dashbord-widgeter når de er tilgjengelige.

CRM Artikler

• Administrer CRM-kontakter
• Administrer CRM-selskaper
• Bruk CRM faner, oppgaver og kommentarer

Før du begynner

• CRM må være aktivert i Appinnstillinger.
• Kontakter og selskaper kan aktiveres separat.
• Du trenger visningstilgang for å se poster.
• Opprettings-, rediger-, slett-, oppgave- og kommentarhandlinger krever samsvarende tilgang.

Feilsøking

CRM er ikke synlig

• Symptom: CRM, kontakter eller selskaper mangler.
• Årsak: CRM kan være deaktivert i appinnstillinger, skjult av rolletilgang eller utilgjengelig i det gjeldende området.
• Oppløsning:
  1. Bekreft det aktive mellomrommet.
  2. Be en Space-administrator bekrefte innstillingene for CRM, kontakter og selskaper.
  3. Be administratoren om å bekrefte dine CRM-tillatelser.

En post mangler

• Symptom: En kontakt eller et firma vises ikke i listen eller søket.
• Årsak: Det kan være i en annen plass, arkivert/slettet, privat eller med et annet navn.
• Oppløsning:
  1. Søk etter helt eller delvis navn, e-post eller telefon.
  2. Bekreft det aktive mellomrommet.
  3. Merk av for Arkivert eller Nylig slettet hvis du har tilgang.
  4. Be en Space-administrator om å bekrefte om posten eksisterer.