Administrer CRM-selskaper

CRM Bedrifter lagrer relasjonsdetaljer på organisasjonsnivå. Et selskap kan inkludere navn, e-poster, telefoner, adresser, eiere, mottakere, tagger, notater, oppgaver og kommentarer. Kontakter kan også lenke til selskaper når firmaområdet er aktivert.

Før du begynner

• CRM og selskaper må være aktivert i Appinnstillinger.
• Du trenger visningstilgang for å åpne selskaper.
• Oppretting av selskaper krever opprettelsestilgang.
• Redigering av felt krever redigeringstilgang.
• Sletting av selskaper krever slettetilgang.
• Oppfølgingsoppgaver krever tilgang til liste/oppgave.

Opprett et selskap

1. Åpne CRM.
2. Velg Bedrifter.
3. Velg + Firma.
4. Skriv inn Bedriftsnavn.
5. Legg til e-post, telefon, adresse, eier, mottakere, tagger og notater etter behov.
6. Velg + Firma for å lagre.

Forventet utfall: Selskapet vises i Selskapslisten og kan åpnes fra CRM, Søk eller Kontakt bedriftsvelgere.

Selskapsfeltreferanse

Felt eller kontroll	Hva den lagrer	Notater
Firmanavn	Organisasjonsnavn.	Nødvendig for en nyttig registrering og søk.
E-poster	Firmaets e-postadresser.	Etiketter: primær, jobb, personlig, annet.
Telefoner	Firmatelefonnummer.	Etiketter: primær, jobb, mobil, hjemme, annet.
Adresser	Bedriftssteder eller fakturerings-/forsendelsesadresser.	Etiketter: primær, arbeid, fakturering, frakt, hjem, annet. Feltene inkluderer linje 1, linje 2, by, stat, postnummer og land.
Eier	Hovedeier for selskapet.	Velg blant aktive Space-medlemmer.
Oppdragstakere	Ytterligere ansvarlige for oppfølging.	Flere medlemmer kan velges.
Tagger	Etiketter for segmentering eller filtrering.	Oppretting av tag er avhengig av tagtilgang.
Notater	Rik tekst firmanotater.	Bruk Kommentarer for diskusjon og Oppgaver for handlingselementer.
Slett	Fjerner selskapet etter bekreftelse.	Bare synlig for eksisterende selskaper med slettetilgang.
Lagre	Lagrer endringer i et eksisterende firma.	Deaktivert uten redigeringstilgang eller uten nett.

Firmalistereferanse

Element	Hva den viser	Notater
Søk	Åpner et søkefelt for eksisterende selskaper.	Søk etter navn, e-post eller telefon.
Rekordtall	Viser antall selskaper i listen.	Oppdateringer med søkeresultater.
Firmakort	Viser navn og tilgjengelig e-post/telefondetaljer.	Velg for å åpne detaljer.
Flere handlinger	Viser tillatte registreringshandlinger.	Noen handlinger er med vilje skjult hvis de ikke støttes for CRM-poster.
Handling for tom liste	Viser + Bedrift når ingen selskaper eksisterer.	Bruk den til å opprette det første selskapet.

Feilsøking

Bedrifter er ikke synlige

• Symptom : Bedriftsområdet eller+ Bedrift mangler.
• Årsak: Bedrifter kan bli deaktivert i appinnstillinger eller skjult av rolletilgang.
• Oppløsning:
  1. Be en Space-administrator om å bekrefte at CRM-selskaper er aktivert.
  2. Be administratoren om å bekrefte bedriftsvisningen/opprettingstilgangen.
  3. Oppdater etter tilgangsendringer.

Du kan ikke lagre et selskap

• Symptom: Lagring er deaktivert eller endringer vedvarer ikke.
• Årsak: Du har kanskje ikke redigeringstilgang, appen kan være frakoblet, eller navnet kan være uklart/tomt.
• Oppløsning:
  1. Bekreft redigeringstilgang.
  2. Skriv inn et tydelig firmanavn.
  3. Koble til på nytt og lagre igjen.

Et selskap er vanskelig å finne

• Symptom: Søk viser ikke organisasjonen.
• Årsak: Selskapet kan være i en annen plass, arkivert/slettet, privat eller navngitt annerledes.
• Oppløsning:
  1. Søk etter delvis navn, e-post eller telefon.
  2. Bekreft det aktive mellomrommet.
  3. Merk av for Arkivert eller Nylig slettet hvis du har tilgang.