Bruk CRM faner, oppgaver og kommentarer

CRM postfaner skiller profildetaljer fra oppfølgingsarbeid og diskusjon. Bruk Generelt for felt, Oppgaver for sporet arbeid og Kommentarer for notater eller samtaler knyttet til den valgte kontakten eller selskapet.

Før du begynner

• Du trenger tilgang til CRM og den valgte posten.
• Redigering av generelle felt krever CRM redigeringstilgang.
• Oppretting av oppfølgingsoppgaver krever tilgang til oppretting av liste/oppgave.
• Å legge til kommentarer krever kommentartilgang for den valgte CRM-posten.

Fanereferanse

Tab	Hva den inneholder	Viktig oppførsel
Generelt	Kontakt- eller firmafelt, eier, mottakere, tagger og notater.	Skrivebeskyttet uten redigeringstilgang.
Oppgaver	CRM oppfølgingsoppgaver.	Inkluderer + Oppgave, Ventende/Fullførte filtre og Oppgavekort.
Kommentarer	Notater og diskusjon vedlagt protokollen.	Bruker redigeringsprogrammet for delte kommentarer og respekterer kommentartilgang.

Legg til en CRM oppfølgingsoppgave

1. Åpne en kontakt eller et firma.
2. Velg fanen Oppgaver.
3. Velg + Oppgave.
4. Velg målet Liste.
5. Skriv inn oppgavenavnet.
6. Velg + Opprett oppgave.

Forventet utfall: Oppgaven opprettes i den valgte listen og kobles til CRM-posten. Den vises under Venter eller Fullført basert på statusen.

CRM Oppgavereferanse

Kontroll	Hva den gjør	Notater
+ Oppgave	Åpner rask oppgaveoppretting.	Deaktivert uten opprettelsestilgang.
Listevelger	Velger hvor oppgaven skal bo.	Nødvendig for å lage oppfølgingsoppgaven.
Oppgavenavn	Fanger oppfølgingshandlingen.	Hvis tom, kan appen bruke standard opprettingsoppgavetekst.
+ Lag oppgave	Oppretter oppgaven.	Lagring skjer etter at du har valgt knappen.
Ventende filter	Viser ufullstendige oppfølgingsoppgaver.	Desktop bruker en knappegruppe.
Fullført filter	Viser gjennomførte oppfølgingsoppgaver.	Mobil bruker en kontroll i rullegardinstil.
Oppgavekort	Åpner eller utvider oppgavedetaljene.	Oppgaveatferd følger standard Oppgavereglene.
Ingen relatert oppgavetilstand	Viser når det valgte filteret ikke har noen oppgaver.	Legg til en oppgave eller bytt filtre.

Bruk CRM Kommentarer

1. Åpne en kontakt eller et firma.
2. Velg Kommentarer.
3. Skriv inn et notat, oppdatering eller spørsmål.
4. Bruk en oppgave i stedet hvis kommentaren oppretter et tydelig handlingselement.

Forventet utfall: kommentaren forblir knyttet til den valgte CRM-posten.

Feilsøking

Oppgaver-fanen er tom

• Symptom : Du ser Ingen relatert oppgave.
• Årsak: Det finnes ingen oppfølgingsoppgaver for den valgte posten, eller det aktive filteret skjuler dem.
• Oppløsning:
  1. Bytt mellom Venter og Fullført.
  2. Bekreft at du valgte riktig kontakt eller firma.
  3. Legg til en oppfølgingsoppgave hvis det er nødvendig.

Du kan ikke opprette en CRM-oppgave

• Symptom :+ Oppgave er deaktivert eller opprettelsen mislykkes.
• Årsak: Du kan mangle tilgang til å opprette liste/oppgave, eller ingen målliste er valgt.
• Oppløsning:
  1. Be en Space-administrator om å bekrefte tilgang til oppretting av liste/oppgave.
  2. Velg en gyldig liste.
  3. Skriv inn et tydelig oppgavenavn og opprett på nytt.

Kommentarer er skrivebeskyttet

• Symptom: Kommentarer-fanen åpnes, men du kan ikke legge til en kommentar.
• Årsak: Du har kanskje ikke kommentartilgang for CRM-posten.
• Oppløsning:
  1. Be eieren eller Space-administratoren bekrefte CRM kommentartilgang.
  2. Bruk Chat bare for generell diskusjon hvis en kommentar ikke trenger å være knyttet til posten.

En oppgave eller kommentar er knyttet til feil post

• Symptom: Oppfølging vises under feil kontaktperson eller firma.
• Årsak: Feil post ble valgt før den ble lagt til.
• Oppløsning:
  1. Åpne riktig post.
  2. Gjenskap eller flytt oppfølgingen hvis appen støtter det.
  3. Legg til en oppklarende kommentar hvis feil element ikke kan flyttes umiddelbart.