CRM
Administrer CRM-kontakter
CRM Kontakter lagrer personspesifikke forholdsdetaljer. En kontakt kan inkludere navn, e-post, telefoner, adresser, tilknyttede selskaper, eiere, mottakere, tagger, notater, oppgaver og kommentarer.
Før du begynner
- CRM og kontakter må være aktivert i Appinnstillinger.
- Du trenger visningstilgang for å åpne Kontakter.
- Oppretting av kontakter krever opprettelsestilgang.
- Redigering av felt krever redigeringstilgang.
- Sletting av kontakter krever slettetilgang.
- Oppfølgingsoppgaver krever tilgang til liste/oppgave.
Opprett en kontakt
- Åpne CRM.
- Velg Kontakter.
- Velg + Kontakt.
- Skriv inn Fornavn og/eller Etternavn.
- Legg til e-post, telefon, adresse, koblet firma, eier, mottakere, tagger og notater etter behov.
- Velg + Kontakt for å lagre.
Forventet utfall: Kontakten vises i kontaktlisten og kan åpnes fra CRM, Søk eller relaterte velgere.
Kontakt feltreferanse
| Felt eller kontroll | Hva den lagrer | Notater |
|---|---|---|
| Fornavn | Personens fornavn. | Minst ett navnefelt skal være meningsfullt for søk. |
| Etternavn | Personens etternavn. | Kombinert med fornavn for visning. |
| E-poster | E-postadresser. | Etiketter: primær, jobb, personlig, annet. |
| Telefoner | Telefonnumre. | Etiketter: primær, jobb, mobil, hjemme, annet. |
| Adresser | Post- eller stedsdetaljer. | Etiketter: primær, arbeid, fakturering, frakt, hjem, annet. Feltene inkluderer linje 1, linje 2, by, stat, postnummer og land. |
| Bedrifter | Tilknyttede selskaper og stillingstittel. | Bare synlig når selskaper er aktivert. |
| Eier | Hovedeier for kontakten. | Velg blant aktive Space-medlemmer. |
| Oppdragstakere | Ytterligere ansvarlige for oppfølging. | Flere medlemmer kan velges. |
| Tagger | Etiketter for segmentering eller filtrering. | Oppretting av tag er avhengig av tagtilgang. |
| Notater | Rikt tekstnotater om kontakten. | Bruk Kommentarer for diskusjon og Oppgaver for handlingselementer. |
| Slett | Fjerner kontakten etter bekreftelse. | Bare synlig for eksisterende kontakter med slettetilgang. |
| Lagre | Lagrer endringer i en eksisterende kontakt. | Deaktivert uten redigeringstilgang eller uten nett. |
Kontaktlistereferanse
| Element | Hva den viser | Notater |
|---|---|---|
| Søk | Åpner et søkefelt for eksisterende kontakter. | Søk etter navn, e-post eller telefon. |
| Rekordtall | Viser antall kontakter i listen. | Oppdateringer med søkeresultater. |
| Kontaktkort | Viser navn og tilgjengelig e-post/telefondetaljer. | Velg for å åpne detaljer. |
| Flere handlinger | Viser tillatte registreringshandlinger. | Noen handlinger er med vilje skjult hvis de ikke støttes for CRM-poster. |
| Handling for tom liste | Viser + Kontakt når ingen kontakter eksisterer. | Bruk den til å opprette den første kontakten. |
Feilsøking
Du kan ikke lagre en kontakt
- Symptom: Lagre er deaktivert eller kontakten oppdateres ikke.
- Årsak: Du har kanskje ikke redigeringstilgang, eller appen kan være frakoblet.
- Oppløsning:
- Bekreft redigeringstilgang med en Space-administrator.
- Koble til på nytt hvis du er frakoblet.
- Prøv å lagre igjen etter at feltene er gyldige.
Tilknyttet selskap mangler
- Symptom: Du kan ikke knytte et firma til en kontakt.
- Årsak: Bedrifter kan være deaktivert, du kan mangle bedriftstilgang, eller det eksisterer ikke noe firma ennå.
- Oppløsning:
- Be en Space-administrator om å bekrefte at selskaper er aktivert.
- Opprett selskapet hvis du har tilgang.
- Søk på helt eller delvis firmanavn.
En kontaktduplikat vises
- Symptom: To kontakter representerer samme person.
- Årsak: En kontakt ble opprettet i stedet for å oppdatere den eksisterende posten.
- Oppløsning:
- Sammenlign navn, e-poster og telefoner.
- Flytt notater eller oppfølging til kontakten teamet ditt vil beholde.
- Slett eller arkiver duplikatet først når du har bekreftet at det er trygt.