Зареєструватися
Getting started

Зрозумійте, як організована робота

Програма організована за простою моделлю: Простори визначають межі роботи, колекції організовують роботу, а кожна область програми допомагає команді виконувати, обговорювати, переглядати або керувати цією роботою.

Почніть тут, коли ви вирішуєте, куди щось належить або чому елемент керування з’являється в одній області, а не в іншій.

Модель роботи

  • Простори відокремлюють команди, клієнтів, відділи або основні робочі групи. Активний простір контролює роботу, учасників, налаштування, звіти та дозволи, які ви бачите.
  • Колекції впорядковують папки та робочі елементи всередині простору. Використовуйте колекції, коли користувачам потрібна структура для перегляду.
  • Списки та завдання керують виконанням. Списки містять перегляд завдань, фільтри, сортування, групування та параметри списку. Завдання зберігають власників, виконавців, статус, дати, коментарі, залежності, дії, оцінки та відстеження часу, якщо це ввімкнено.
  • Документи та дошки містять письмовий і візуальний контекст, який має залишатися пов’язаним із роботою.
  • Інформаційні панелі, Моя робота, Підсумок і Цілі перетворюють роботу на сигнали для перегляду: пріоритет, прогрес, ризик, причетність і результати.
  • Чат і CRM підтримують розмови, записи контактів, записи компанії та подальші стосунки.
  • Налаштування та виставлення рахунків контролюють доступ, увімкнені області програми, поля, шаблони, теги, інтеграції, відновлення, стан плану та обмеження.

Як поєднується навігація

Більшість робіт, які ввійшли в обліковий запис, починаються в чат-кімнаті. Звідти колекції допоможуть вам відкривати папки, списки, документи, інформаційні панелі, цілі та дошки. Зони навігації, такі як Календар, Чат, CRM, Нагадування, Розклад, Автоматизація, Моя робота та Підсумок, дають вам цілеспрямовані способи діяти або переглядати ту саму роботу Space.

Очікуваний результат: Робота залишається пов’язаною з активним простором, і кожна область програми має чітке призначення.

Посилання на область продукту

ПлощаВикористовуйте його дляОсновна тема довідки
ПробілиРозділіть команди, клієнтів, доступ і звітність.Організуйте команди та працюйте з Spaces
КолекціїПереглядайте та впорядковуйте папки, списки, документи, дошки, інформаційні панелі та цілі.Організувати роботу в Колекціях
спискиВідстежуйте завдання за допомогою переглядів, фільтрів, сортування, групування та налаштувань.Керувати роботою зі списками
завданняЗаписуйте, призначайте, обговорюйте, відстежуйте, зв’язуйте та відновлюйте роботу.Створюйте, призначайте та відстежуйте завдання
документиНапишіть і поділіться структурованим контекстом.Пишіть і впорядковуйте документи
Білі дошкиСплануйте візуально за допомогою полотна.Плануйте візуально за допомогою Whiteboards
Приладові панеліПерегляньте показники, статус, ризики та тенденції.Перегляньте стан роботи, ризики та показники
ЦіліВідстежуйте результати, етапи та пов’язану роботу.Відстежуйте результати за допомогою цілей
ЧатОбговорюйте роботу в розмовах і на каналах.Спілкуйтеся в чаті
CRMКеруйте контактами, компаніями, завданнями та нотатками щодо стосунків.Керуйте контактами та компаніями CRM
КалендарПерегляньте роботу на основі дати та події постачальника.План роботи за календарями
НагадуванняСтворюйте подальші нагадування та відкладайте або призупиняйте їх.Керуйте подальшими діями за допомогою нагадувань
Табель обліку робочого часуВідстежуйте та переглядайте час.Відстежуйте час за допомогою табелів
АвтоматизаціїСтворіть правила, які виконують повторювані дії.Автоматизуйте повторювану роботу
НалаштуванняКеруйте доступом, поведінкою програми, шаблонами, тегами, інтеграцією та відновленням.Керуйте налаштуваннями Space і поведінкою програми
ОбмінПублікуйте загальнодоступні посилання лише для читання для списків, документів і дошок.Поділіться роботою поза програмою
Виставлення рахунківПерегляньте план, використання, підписку, оплату та рахунки-фактури.Керуйте виставленням рахунків, планами та використанням

Рекомендований перший шлях

  1. Створіть групу або приєднайтеся до неї.
  2. Відкрийте Колекції.
  3. Створіть папку або список.
  4. Додайте завдання.
  5. За потреби призначте власника або термін виконання.
  6. Використовуйте фільтри, сортування, групування та перегляди, щоб зосередити роботу.
  7. Відкрийте Мою роботу, Резюме або інформаційну панель, щоб переглянути, що потребує уваги.
  8. Додайте документи, дошки, чат, записи CRM, нагадування, журнали часу або автоматизацію, коли робота потребує додаткового контексту.
  9. Використовуйте налаштування, щоб запросити учасників, установити ролі, налаштувати області програми та відновити роботу.

Виберіть потрібну область

  • Використовуйте Пробіли, коли потрібно розділити людей, доступ або звітність.
  • Використовуйте Колекції, коли користувачам потрібна структура для перегляду.
  • Використовуйте Списки, коли команді потрібно виконати завдання та переглянути.
  • Використовуйте Документи, коли контекст, примітки або рішення повинні жити разом з роботою.
  • Використовуйте дошки, коли візуальне планування зрозуміліше, ніж список.
  • Використовуйте Інформаційні панелі, коли користувачам потрібні сигнали для перегляду.
  • Використовуйте Цілі, коли робота має бути пов’язана з результатами.
  • Використовуйте Чат, коли обговорення є основною потребою.
  • Використовуйте CRM, коли контакти та компанії потребують подальшої роботи.
  • Використовуйте Нагадування, коли людині потрібно підштовхнути в майбутньому.
  • Використовуйте Табель обліку робочого часу, коли потрібно порівняти час із завданнями.
  • Використовуйте Автоматизацію, коли повторювана дія має відбуватися автоматично.
  • Використовуйте Налаштування, коли доступ, поля, шаблони, теги, інтеграції або відновлення потребують адміністрування.

Усунення несправностей

Ви не можете знайти очікувану роботу

  • Симптом: відсутній список, документ, інформаційна панель, чат, запис CRM або завдання.
  • Причина: можливо, ви перебуваєте не в тому просторі, переглядаєте відфільтрований список, не маєте доступу або шукаєте заархівовані/видалені роботи.
  • Роздільна здатність:
    1. Підтвердьте активне місце.
    2. Перевірте фільтри, налаштування перегляду та пошукові терміни.
    3. Попросіть власника/адміністратора чат-кімнати підтвердити доступ.
    4. Перевірте «Архівовані» та «Нещодавно видалені», якщо потрібно.

Функцію не видно

  • Проблема: відсутній елемент навігації, подання, поле або дія.
  • Причина: видимість може залежати від налаштувань програми, дозволів ролей, доступу до елементів, доступності плану або мобільного розміщення.
  • Роздільна здатність:
    1. Підтвердьте, що ви перебуваєте у правильному просторі.
    2. Запитайте у власника/адміністратора, чи ввімкнено область програми.
    3. Запитайте, чи включає ваша роль дію.
    4. Перевірте Billing, якщо з’явиться запит на оновлення.

FAQ

Мені починати з одного пробілу чи з багатьох пробілів?

Почніть з одного простору, коли одні й ті самі люди мають однакову роботу, доступ і звітність. Використовуйте кілька просторів, коли клієнти, відділи або межі доступу мають бути розділеними.

Яка різниця між колекціями та списками?

Колекції впорядковують робочі елементи. Списки є одним із типів елементів у колекціях і використовуються для виконання завдань.

З чого почати, якщо щось заблоковано?

Почніть зі статті, яка відповідає блокувальнику: