Керуйте контактами та компаніями CRM

CRM зберігає людей і організації в тому самому просторі, що й пов’язані завдання, коментарі, теги, нотатки та інформаційні панелі. Контакти представляють людей. Компанії представляють організації. Кожен запис може мати вкладку «Загальні», «Завдання» та «Коментарі», якщо вони доступні.

Використовуйте CRM, щоб:

1. Створення та керування контактами.
2. Створюйте та керуйте компаніями.
3. Зберігайте електронні листи, телефони, адреси, власника, правонаступників, теги та нотатки.
4. Пов’язати контакти з компаніями.
5. Додайте подальші завдання та коментарі.
6. Перегляньте пов’язані з CRM віджети інформаційної панелі, якщо вони доступні.

CRM Статті

• Керування контактами CRM
• Керувати компаніями CRM
• Використовуйте вкладки, завдання та коментарі CRM

Перш ніж почати

• CRM потрібно ввімкнути в Налаштування програми.
• Контакти та компанії можна ввімкнути окремо.
• Вам потрібен доступ для перегляду, щоб переглядати записи.
• Створення, редагування, видалення, завдання та коментування потребують відповідного доступу.

Усунення несправностей

CRM не видно

• Симптом: відсутні CRM, контакти або компанії.
• Причина: CRM може бути вимкнено в налаштуваннях додатка, приховано рольовим доступом або недоступне в поточному просторі.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте активне місце.
  2. Попросіть адміністратора Space підтвердити налаштування CRM, контактів і компаній.
  3. Попросіть адміністратора підтвердити ваші дозволи CRM.

Запис відсутній

• Симптом: Контактна особа або компанія не відображається в списку чи пошуку.
• Причина: він може бути в іншому просторі, заархівований/видалений, приватний або має іншу назву.
• Роздільна здатність:
  1. Шукайте за повним або частковим ім’ям, адресою електронної пошти чи телефоном.
  2. Підтвердьте активне місце.
  3. Перевірте «Архівовані» або «Нещодавно видалені», якщо у вас є доступ.
  4. Попросіть адміністратора Space підтвердити, чи існує запис.