Використовуйте вкладки, завдання та коментарі CRM

Вкладки запису CRM відокремлюють деталі профілю від подальшої роботи та обговорення. Використовуйте Загальні для полів, Завдання для відстежуваної роботи та Коментарі для нотаток або розмов, пов’язаних із вибраним контактом або компанією.

Перш ніж почати

• Вам потрібен доступ до CRM і вибраного запису.
• Для редагування загальних полів потрібен доступ для редагування CRM.
• Для створення подальших завдань потрібен доступ для створення списку/завдання.
• Для додавання коментарів потрібен доступ до коментарів для вибраного запису CRM.

Вкладка Довідка

вкладка	Що він містить	Важлива поведінка
Загальний	Поля контактів або компанії, власник, правонаступники, теги та примітки.	Лише читання без прав редагування.
завдання	CRM подальші завдання.	Включає + завдання, фільтри «Очікує/виконано» та картки завдань.
Коментарі	Примітки та обговорення додаються до протоколу.	Використовує редактор спільних коментарів і поважає доступ до коментарів.

Додайте наступне завдання CRM

1. Відкрийте контакт або компанію.
2. Виберіть вкладку Завдання.
3. Виберіть + Завдання.
4. Виберіть цільовий Список.
5. Введіть назву завдання.
6. Виберіть + Створити завдання.

Очікуваний результат: завдання створено у вибраному списку та підключено до запису CRM. Залежно від статусу воно відображається в розділі «Очікує на розгляд» або «Завершено».

CRM Довідник із завдань

контроль	Що воно робить	Примітки
+ Завдання	Відкриває швидке створення завдань.	Вимкнено без доступу до створення.
Селектор списку	Вибирає місце проживання Завдання.	Необхідний для створення подальшого завдання.
Назва завдання	Фіксує подальшу дію.	Якщо поле пусте, програма може використовувати текст створення завдання за умовчанням.
+ Створити завдання	Створює завдання.	Збереження відбувається після вибору кнопки.
Очікує фільтр	Показує невиконані подальші завдання.	На робочому столі використовується група кнопок.
Завершений фільтр	Показує виконані подальші завдання.	Для мобільних пристроїв використовується елемент керування у вигляді спадного списку.
Картка із завданням	Відкриває або розгортає деталі завдання.	Поведінка завдання відповідає стандартним правилам завдання.
Немає пов’язаного стану завдання	Показує, коли вибраний фільтр не має завдань.	Додайте завдання або змініть фільтри.

Використовуйте коментарі CRM

1. Відкрийте контакт або компанію.
2. Виберіть Коментарі.
3. Введіть примітку, оновлення або запитання.
4. Натомість використовуйте завдання, якщо коментар створює чітку дію.

Очікуваний результат: коментар залишається прикріпленим до вибраного запису CRM.

Усунення несправностей

Вкладка завдань порожня

• Симптом : Ви бачите Немає пов’язаних завдань.
• Причина: для вибраного запису не існує подальших завдань або їх приховує активний фільтр.
• Роздільна здатність:
  1. Перемикання між очікуванням і завершенням.
  2. Підтвердьте, що ви вибрали правильний контакт або компанію.
  3. Додайте додаткове завдання, якщо воно потрібне.

Ви не можете створити завдання CRM

• Проблема :+ Завдання вимкнено або не вдалося створити.
• Причина: у вас може бути відсутній доступ до списку/завдання для створення або цільовий список не вибрано.
• Роздільна здатність:
  1. Попросіть адміністратора Space підтвердити доступ для створення списку/завдання.
  2. Виберіть дійсний список.
  3. Введіть чітку назву завдання та створіть його знову.

Коментарі доступні лише для читання

• Проблема: відкривається вкладка «Коментарі», але ви не можете додати коментар.
• Причина: можливо, у вас немає доступу для коментарів до запису CRM.
• Роздільна здатність:
  1. Попросіть власника або адміністратора Space підтвердити доступ для коментарів CRM.
  2. Використовуйте чат лише для загального обговорення, якщо коментар не потрібно прикріплювати до запису.

Завдання або коментар додано до неправильного запису

• Симптом: подальші дії з’являються під неправильним контактом або компанією.
• Причина: перед додаванням було вибрано неправильний запис.
• Роздільна здатність:
  1. Відкрийте правильний запис.
  2. Повторно створіть або перемістіть подальшу дію, якщо програма це підтримує.
  3. Додайте уточнюючий коментар, якщо неправильний елемент не можна перемістити негайно.