Керуйте контактами CRM

CRM Контакти зберігають відомості про стосунки між особами. Контакт може містити імена, електронні адреси, телефони, адреси, пов’язані компанії, власника, правонаступників, теги, примітки, завдання та коментарі.

Перш ніж почати

• CRM і Контакти мають бути ввімкнені в Налаштування програми.
• Вам потрібен доступ для перегляду, щоб відкрити Контакти.
• Для створення контактів потрібен доступ для створення.
• Для редагування полів потрібен доступ для редагування.
• Для видалення контактів потрібен доступ для видалення.
• Для подальших завдань потрібен доступ до списку/завдань.

Створіть контакт

1. Відкрийте CRM.
2. Виберіть Контакти.
3. Виберіть + Контакт.
4. Введіть Ім’я та/або Прізвище.
5. За потреби додайте електронну адресу, телефон, адресу, пов’язану компанію, власника, правонаступників, теги та примітки.
6. Виберіть + Контакт, щоб зберегти.

Очікуваний результат: контакт з’являється в списку контактів і його можна відкрити за допомогою CRM, пошуку або пов’язаних селекторів.

Контактна інформація

Польовий або контрольний	Що зберігає	Примітки
ім’я	Ім’я особи.	Принаймні одне поле імені має бути значущим для пошуку.
Прізвище	Прізвище особи.	У поєднанні з іменем для відображення.
електронні листи	Адреси електронної пошти.	Мітки: основний, робота, особисте, інше.
телефони	Номери телефонів.	Мітки: основний, робота, мобільний, дім, інше.
Адреси	Відомості про адресу або місцезнаходження.	Мітки: основний, робота, біллінг, доставка, дім, інше. Поля містять рядок 1, рядок 2, місто, штат, поштовий індекс і країну.
Компанії	Підключені компанії та посада.	Відображається, лише якщо ввімкнено компанії.
Власник	Основний власник контакту.	Виберіть з активних учасників Space.
правонаступники	Додаткові особи, відповідальні за подальше спостереження.	Можна вибрати кількох учасників.
Теги	Мітки для сегментації або фільтрації.	Створення тегів залежить від доступу до тегів.
Примітки	Текстові примітки про контакт.	Використовуйте коментарі для обговорення та завдання для завдань.
Видалити	Видаляє контакт після підтвердження.	Видно лише для наявних контактів із доступом на видалення.
зберегти	Зберігає зміни в наявному контакті.	Вимкнено без доступу до редагування або в автономному режимі.

Довідник списку контактів

елемент	Що це показує	Примітки
Пошук	Відкриває поле пошуку наявних контактів.	Шукайте за іменем, електронною поштою або телефоном.
Кількість записів	Показує кількість контактів у списку.	Оновлення з результатами пошуку.
Контактна картка	Показує ім’я та доступні дані електронної пошти/телефону.	Виберіть, щоб відкрити деталі.
Більше дій	Показує дозволені дії щодо запису.	Деякі дії навмисно приховані, якщо вони не підтримуються для записів CRM.
Дія порожній список	Показує + Contact, якщо контактів немає.	Використовуйте його для створення першого контакту.

Усунення несправностей

Ви не можете зберегти контакт

• Проблема: збереження вимкнено або контакт не оновлюється.
• Причина: можливо, у вас немає доступу до редагування, або програма може бути офлайн.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте доступ до редагування в адміністратора Space.
  2. Повторно підключіться, якщо офлайн.
  3. Спробуйте зберегти знову, коли поля стануть дійсними.

Пов’язана компанія відсутня

• Проблема: ви не можете приєднати компанію до контакту.
• Причина: Компанії можуть бути вимкнені, можливо, у вас немає доступу до Компанії, або Компанії ще не існує.
• Роздільна здатність:
  1. Попросіть адміністратора Space підтвердити, що компанії ввімкнено.
  2. Створіть компанію, якщо у вас є доступ.
  3. Пошук за повною або частковою назвою компанії.

З’явиться дублікат контакту

• Симптом: два контакти представляють ту саму особу.
• Причина: замість оновлення наявного запису було створено контакт.
• Роздільна здатність:
  1. Порівняйте імена, електронні адреси та телефони.
  2. Перемістіть нотатки або подальші дії до контакту, який зберігатиме ваша команда.
  3. Видаліть або заархівуйте дублікат лише тоді, коли ви переконаєтеся, що він безпечний.