Керуйте функціями програми та полями завдань

Налаштування програми визначають, які області програми та поля завдань доступні в активному просторі. Використовуйте їх, коли власник або адміністратор хоче спростити програму, увімкнути функцію або приховати поля, які команда не використовує.

Використовуйте налаштування програми, щоб:

1. Увімкніть або вимкніть такі області програми, як Списки, Документи, Дошки, Інформаційні панелі, Цілі, Нагадування, Чат і CRM.
2. Контролюйте доступність контактів і компаній CRM.
3. Показати або приховати поля завдань і вкладки завдань.
4. Увімкніть поля робочого навантаження, такі як бали та відстеження часу.
5. Керуйте значеннями балів, які користувачі можуть вибрати для оцінки завдань.
6. Навмисно збережіть або скасуйте спільні зміни налаштувань.

Умови, які ви можете побачити:

• Налаштування програми є на рівні Space. Зміни впливають на активний простір, а не лише на ваш обліковий запис.
• Перемикачі функцій контролюють доступність. Якщо перемикач вимкнено, пов’язана навігація, створення дій, поля чи вкладки можуть бути приховані.
• Дозволи все ще діють. Увімкнення функції не дає кожному учаснику дозвіл на її використання.
• Тарифний план доступний. Деякі перемикачі можуть бути приховані або вимкнені за доступністю плану.
• Приховане не завжди видаляється. Вимкнення параметра зазвичай приховує елементи керування, але існуючі записи все ще можуть існувати.

Перш ніж почати

• Вам потрібен дозвіл для перегляду налаштувань програми.
• Щоб зберегти зміни, потрібні налаштування або права адміністратора.
• Ви повинні бути онлайн, щоб зберегти спільні зміни конфігурації.
• Ця функція має бути доступна для плану Space, перш ніж її можна буде ввімкнути.

Як застосовуються налаштування програми

1. Відкрийте Налаштування.
2. Відкрийте Налаштування програми.
3. Перегляньте поточні перемикачі перед тим, як змінювати їх.
4. Увімкніть або вимкніть області програми, параметри CRM, поля завдань, поля робочого навантаження або значення балів.
5. Виберіть Зберегти, щоб застосувати зміни, або ** Скасувати**, щоб скасувати незбережені зміни.
6. Поверніться до ураженої області програми та переконайтеся, що очікувані поля чи дії видимі.

Очікуваний результат: Простір показує лише області та поля програми, які відповідають робочій моделі команди.

Увімкніть або вимкніть область програми

1. Відкрийте Налаштування> ** Налаштування програми**.
2. Знайдіть область програми.
3. Увімкніть або вимкніть перемикач.
4. Виберіть Зберегти.
5. Оновіть відповідну сторінку, якщо навігація або дії створення не оновлюються негайно.

Керуйте записами CRM

1. Увімкніть CRM.
2. Увімкніть або вимкніть Контакти та Компанії залежно від потреб простору.
3. Виберіть Зберегти.
4. Відкрийте CRM і переконайтеся, що очікувані кнопки створення та типи записів доступні.

Поля контрольних завдань

1. Тримайте Список увімкненим.
2. Перегляньте перемикачі полів завдань.
3. Увімкніть або вимкніть поля або вкладки.
4. Виберіть Зберегти.
5. Відкрийте завдання та підтвердьте, що діалогове вікно завдання, картки та подання показують потрібні поля.

Керуйте значеннями балів

1. Увімкніть Бали.
2. Відкрийте елемент керування значеннями балів.
3. Додати або видалити значення.
4. Зберігайте шкалу достатньо короткою для швидкого вибору.
5. Збережіть і знову відкрийте завдання, щоб підтвердити відображення значень.

Усунення несправностей

Налаштування програми приховано

• Проблема: ви не можете відкрити налаштування програми.
• Причина: ваша роль може не дозволяти доступ до налаштувань додатка або область налаштувань може бути недоступною для Space.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте активне місце.
  2. Попросіть власника/адміністратора групи переглянути вашу роль.
  3. Запитайте, чи доступні налаштування програми для поточного плану.

Налаштування не зберігається

• Проблема: перемикач повертається або дія збереження не завершується.
• Причина: програма може бути офлайн або ваша роль не дозволяє зберігати.
• Роздільна здатність:
  1. Переконайтеся, що ваше підключення онлайн.
  2. Виберіть Зберегти знову після повторного підключення.
  3. Попросіть власника/адміністратора внести зміни, якщо доступ обмежено.

Функція ввімкнена, але все ще не відображається

• Проблема: функція, поле, вкладка або кнопка все ще приховані.
• Причина: дозволи ролі, доступність плану, конфіденційність елемента, заархівований/видалений стан або активні фільтри все ще можуть приховувати його.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте, що налаштування збережено.
  2. Підтвердьте, що роль користувача дозволяє функцію.
  3. Підтвердьте, що елемент доступний.
  4. Оновіть додаток.

FAQ

Чи дає користувачам дозвіл на використання функції ввімкнення її?

Ні. Налаштування програми роблять функцію доступною. Ролі та доступ до елементів все ще визначають, що може робити кожен учасник.

Чи видаляє наявні дані вимикання функції?

Не зазвичай. Вважайте дані прихованими, доки власник/адміністратор не перевірить поведінку певної функції.

Чи кожен простір має використовувати кожне поле завдань?

Ні. Зберігайте лише ті поля, які зрозумілі користувачам, і зберігайте їх узгоджено.