Зрозумійте, які зміни налаштувань програми

У цій довідці пояснюється, що змінюється, коли параметри додатка вмикаються або вимикаються. Використовуйте його перед зміною спільних налаштувань або коли користувач повідомляє про відсутність кнопки, поля, вкладки чи елемента навігації.

Використовуйте це посилання, щоб відповісти:

1. Які налаштування впливають на навігацію та створення дій?
2. Які налаштування впливають на діалогові вікна завдань, картки, таблиці та звіти?
3. Як контакти та компанії CRM залежать від налаштувань CRM?
4. Як налаштування програми взаємодіють із ролями та доступністю плану?
5. Що потрібно перевірити перед вимкненням налаштування?

Умови, які ви можете побачити:

• Доступність означає, що Space дозволяє функцію.
• Дозвіл означає, що роль учасника дозволяє дію.
• Видимість може залежати від доступності, дозволу, доступу до елементів, фільтрів і стану.
• Значення балів контролюють значення оцінки завдань, які можна вибрати, якщо ввімкнено пункти.

Наказ про прийняття рішення

Якщо чогось не вистачає, перевірте в такому порядку:

1. Чи ввімкнено область або поле програми в налаштуваннях програми?
2. Чи дозволяє роль учасника дію?
3. Елемент приватний, заархівований, видалений чи прихований фільтрами?
4. Чи включає план цю функцію?
5. Чи оновився користувач після зміни налаштувань?

Посилання на вплив

Області додатків

Налаштування	Якщо включено	Якщо вимкнено
CRM	Може з’являтися CRM, а контакти/компанії можна використовувати, коли їхні перемикачі увімкнено.	Навігацію CRM і дії створення CRM можна приховати.
Чат	Можуть з’являтися бесіди та дії чату.	Навігацію та дії чату можна приховати.
Список	Можна використовувати списки, завдання, збережені перегляди та налаштування поля завдань.	Створення списків і роботу на основі завдань можна приховати або заблокувати.
Нагадування	Нагадування можна створювати та переглядати.	Навігацію з нагадуваннями та дії з нагадуваннями можна приховати.
Док	Документи можна створювати та редагувати.	Створення документів і поверхні документів можна приховати.
Біла дошка	Білі дошки можна створювати та відкривати.	Створення білої дошки та поверхні полотна можна приховати.
Приладова панель	Інформаційні панелі та віджети можна створювати та відкривати.	Створення інформаційної панелі та сторінки можна приховати.
Мета	Можна створювати та відкривати цілі, етапи та пов’язану роботу.	Створення цілей і сторінки цілей можна приховати.

Опції CRM

Налаштування	На що це впливає
Контакти	Записи контактів, дії зі створення контактів, пошук контактів і пов’язані з контактами завдання.
Компанії	Записи компанії, дії щодо створення компанії, пошук компанії та пов’язані з компанією завдання.

Поля завдань і вкладки

Налаштування	Вплив на користувача
опис	Користувачі можуть додавати докладні відомості про завдання.
Дата початку	Користувачі можуть планувати, коли почнеться робота.
Прогрес	Користувачі можуть відстежувати відсоток або сигнали прогресу, якщо це підтримується.
Пріоритет	Користувачі можуть розставляти пріоритети та групувати роботу за пріоритетом, якщо це підтримується.
правонаступники	Користувачі можуть призначати роботу людям.
Розділ	Користувачі можуть групувати роботу в розділи, якщо це підтримується.
Теги	Користувачі можуть класифікувати та фільтрувати роботу з тегами.
Додатки	Користувачі можуть прикріплювати файли.
Підзавдання	Користувачі можуть розбити роботу на менші завдання.
Статус	Користувачі можуть оновлювати статус і використовувати перегляди на основі статусу.
Термін виконання	Користувачі можуть встановлювати терміни та подавати прострочену звітність.
Повторіть	Користувачі можуть повторювати підтримувані завдання.
Коментарі	Користувачі можуть обговорити завдання в діалоговому вікні завдання.
Залежність	Користувачі можуть підключити заблоковану або необхідну роботу.
Журнал активності	Користувачі можуть переглядати історію завдань, якщо вона доступна.

Налаштування робочого навантаження

Налаштування	Вплив на користувача
Очки	Користувачі можуть оцінити зусилля виконання завдання за допомогою балів.
Значення балів	Користувачі бачать лише налаштовані оціночні значення.
Відстеження часу	Користувачі можуть запускати таймери, реєструвати час і переглядати загальний час.

Перед вимкненням налаштування

1. Перевірте, чи покладаються активні користувачі на функцію чи поле.
2. Перевірте, чи залежать від нього інформаційні панелі, фільтри, звіти чи перегляди.
3. Скажіть постраждалим учасникам, що зміниться.
4. Вимкніть одне налаштування за раз.
5. Збережіть і перевірте уражену область.
6. Відновіть налаштування, якщо важлива робота стає прихованою.

Діагностувати відсутнє поле

1. Відкрийте налаштування програми та переконайтеся, що поле ввімкнено.
2. Підтвердьте, що роль користувача дозволяє відповідну дію.
3. Перевірте, чи поточне подання приховує поле.
4. Відкрийте завдання безпосередньо.
5. Оновити після зміни налаштувань.

Діагностика відсутніх записів CRM

1. Переконайтеся, що CRM увімкнено.
2. Підтвердьте, що контакти або компанії ввімкнено.
3. Підтвердьте, що роль користувача надає доступ CRM.
4. Переконайтеся, що запис не видалено чи обмежено.

Усунення несправностей

Користувач не може побачити ввімкнену функцію

• Проблема: налаштування ввімкнено, але один користувач не бачить відповідну область або дію.
• Причина: рольовий доступ, доступ до елементів, доступність плану або фільтри все ще можуть блокувати його.
• Роздільна здатність:
  1. Переконайтеся, що налаштування ввімкнено.
  2. Підтвердьте, що роль користувача дозволяє дію.
  3. Підтвердьте, що товар не обмежений.
  4. Попросіть користувача оновити.

Інформаційна панель або звіт змінилися після вимкнення параметра

• Проблема: інформаційна панель, підсумок або список показують менше інформації, ніж раніше.
• Причина: звіт може залежати від вимкненого поля завдання, поля робочого навантаження або області програми.
• Роздільна здатність:
  1. Визначте, яке поле використовується у звіті.
  2. Знову ввімкніть параметр, якщо звіт має продовжувати використовувати його.
  3. Оновіть сторінку звіту.

У завданнях відсутні бальні значення

• Проблема: користувачі не можуть вибрати очікуване приблизне значення.
• Причина: бали можуть бути вимкнені, або значення не існує в значеннях балів.
• Роздільна здатність:
  1. Відкрийте налаштування програми.
  2. Підтвердження балів увімкнено.
  3. Додайте відсутнє значення балів.
  4. Збережіть і знову відкрийте завдання.

FAQ

Що слід перевірити в першу чергу: налаштування програми чи ролі користувача?

Якщо функція відсутня для всіх, спочатку перевірте налаштування програми. Спершу перевірте роль користувачів, якщо це працює для деяких користувачів, але не для інших.

Чи можуть налаштування програми приховувати навігацію?

так Якщо функція вимкнена або недоступна, пов’язану навігацію та дії створення можна приховати.

Чи може вимкнене поле все ще існувати в старих записах?

Деякі старі дані все ще можуть існувати, але програма може приховати поле або припинити пропонувати елементи керування редагуванням, поки це налаштування вимкнено.