Керуйте компаніями CRM

CRM Компанії зберігають відомості про відносини на рівні організації. Компанія може містити назву, електронні адреси, телефони, адреси, власника, правонаступників, теги, примітки, завдання та коментарі. Контакти також можуть посилатися на компанії, якщо ввімкнено розділ «Компанія».

Перш ніж почати

• CRM і компанії мають бути ввімкнені в [Налаштування програми] (/settings/manage-app-settings/).
• Вам потрібен доступ до відкритих компаній.
• Для створення компаній потрібен доступ для створення.
• Для редагування полів потрібен доступ для редагування.
• Для видалення компаній потрібен доступ для видалення.
• Для подальших завдань потрібен доступ до списку/завдань.

Створіть компанію

1. Відкрийте CRM.
2. Виберіть Компанії.
3. Виберіть + Компанія.
4. Введіть Назва компанії.
5. За потреби додайте електронну адресу, телефон, адресу, власника, правонаступників, теги та примітки.
6. Виберіть + Компанія, щоб зберегти.

Очікуваний результат: компанія з’являється у списку компаній, і її можна відкрити за допомогою засобів вибору компаній CRM, пошуку або зв’язку.

Поле компанії

Польовий або контрольний	Що зберігає	Примітки
Назва компанії	Назва організації.	Необхідний для корисного запису та пошуку.
електронні листи	Адреси електронної пошти компанії.	Мітки: основний, робота, особисте, інше.
телефони	Номери телефонів компанії.	Мітки: основний, робота, мобільний, дім, інше.
Адреси	Місцезнаходження компаній або адреси виставлення рахунку/доставки.	Мітки: основний, робота, біллінг, доставка, дім, інше. Поля містять рядок 1, рядок 2, місто, штат, поштовий індекс і країну.
Власник	Основний власник компанії.	Виберіть з активних учасників Space.
правонаступники	Додаткові особи, відповідальні за подальше спостереження.	Можна вибрати кількох учасників.
Теги	Мітки для сегментації або фільтрації.	Створення тегів залежить від доступу до тегів.
Примітки	Текстові примітки компанії.	Використовуйте коментарі для обговорення та завдання для завдань.
Видалити	Видаляє компанію після підтвердження.	Видно лише для існуючих компаній із доступом на видалення.
зберегти	Зберігає зміни в існуючій компанії.	Вимкнено без доступу до редагування або в автономному режимі.

Довідка про список компаній

елемент	Що це показує	Примітки
Пошук	Відкриває поле пошуку існуючих компаній.	Шукайте за іменем, електронною поштою або телефоном.
Кількість записів	Показує кількість компаній у списку.	Оновлення з результатами пошуку.
Картка підприємства	Показує ім’я та доступні дані електронної пошти/телефону.	Виберіть, щоб відкрити деталі.
Більше дій	Показує дозволені дії щодо запису.	Деякі дії навмисно приховані, якщо вони не підтримуються для записів CRM.
Дія порожній список	Показує + Компанія, якщо компаній немає.	Використовуйте його для створення першої компанії.

Усунення несправностей

Компанії не видно

• Проблема : відсутня область компаній або+ компанія.
• Причина: компанії можуть бути вимкнені в налаштуваннях додатків або приховані через рольовий доступ.
• Роздільна здатність:
  1. Попросіть адміністратора Space підтвердити, що CRM компанії ввімкнено.
  2. Попросіть адміністратора підтвердити доступ для перегляду/створення вашої компанії.
  3. Оновити після зміни доступу.

Ви не можете врятувати компанію

• Проблема: збереження вимкнено або зміни не зберігаються.
• Причина: можливо, у вас немає доступу до редагування, програма може бути в автономному режимі або назва може бути незрозумілою/порожньою.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте доступ до редагування.
  2. Введіть чітку назву компанії.
  3. Повторно підключіться та збережіть знову.

Компанію важко знайти

• Проблема: Пошук не відображає організацію.
• Причина: Компанія може перебувати в іншому просторі, заархівована/видалена, приватна або має іншу назву.
• Роздільна здатність:
  1. Шукайте за частковим ім’ям, адресою електронної пошти або телефоном.
  2. Підтвердьте активне місце.
  3. Перевірте «Архівовані» або «Нещодавно видалені», якщо у вас є доступ.