Dashboards
Перегляньте стан роботи, ризики та показники
Інформаційні панелі збирають сигнали огляду в одному місці. Інформаційна панель може показувати стан роботи, ризик виконання, прострочену роботу, покриття цілей, подальші дії CRM, відстеження часу, діяльність команди та спеціальні звіти.
Використовуйте інформаційні панелі, коли хочете:
- Перевіряйте стан простору, не відкриваючи кожен список.
- Перегляньте особисту роботу, яка потребує уваги, у розділі Моя робота.
- Скануйте ширші робочі сигнали в Підсумку.
- Створіть спеціальну сторінку огляду з шаблонів або віджетів.
- Знайдіть ризиковану, прострочену, заблоковану, застарілу, непризначену чи незаплановану роботу.
Умови, які ви можете побачити:
| термін | Значення |
|---|---|
| Приладова панель | Сторінка з віджетів. |
| Віджет | Один блок звітності, як-от оцінка здоров’я на роботі, робота під загрозою або звіт про завдання. |
| Галерея шаблонів | Початковий екран для порожньої інформаційної панелі з рекомендованими шаблонами інформаційної панелі. |
| Резюме | Вбудована інформаційна панель, орієнтована на здоров’я та ризики на рівні космосу. |
| Моя робота | Вбудована інформаційна панель, орієнтована на пов’язану з вами роботу. |
| Перемикач підзавдань | Елемент керування інформаційної панелі, який включає або виключає підзавдання в результатах віджетів. |
| Діапазон дат | Елемент керування інформаційною панеллю, який змінює віджети на основі дат створення, завершення, терміну виконання, активності чи журналу часу. |
Статті на інформаційній панелі
- Створіть інформаційну панель із шаблону
- Додавання, редагування та впорядкування віджетів інформаційної панелі
- Використовувати мою роботу та резюме
- Ознайомлення з показниками, мітками та пороговими значеннями інформаційної панелі
- Посилання на віджет інформаційної панелі
Перш ніж почати
- Вам потрібен доступ до інформаційної панелі та до джерела, що стоїть за кожним віджетом.
- Для створення інформаційних панелей, застосування шаблонів, додавання віджетів, редагування віджетів, переміщення або видалення віджетів потрібен доступ для редагування інформаційної панелі.
- Деякі результати віджетів залежать від увімкнених областей програми, доступних даних, поточного плану та ваших дозволів.
Основні стани приладової панелі
Приладова панель з віджетами
Заповнена інформаційна панель показує:
| Площа | Що воно робить |
|---|---|
| Хлібний сухарь | Показує, де знаходиться інформаційна панель у колекціях, і відкриває дії з елементами за допомогою кнопки додаткових дій. |
| Назва | Показує назву інформаційної панелі або вбудовану назву для «Підсумку/Моєї роботи». |
| Додати віджет | Відкриває галерею віджетів, коли ви можете редагувати інформаційну панель. |
| Підзавдання | Включає або виключає підзавдання для поточного перегляду інформаційної панелі. |
| Діапазон дат | Змінює період перегляду для віджетів, які використовують дати, діяльність, виконану роботу, діяльність CRM або журнали часу. |
| Сітка віджетів | Показує всі віджети та їхні поточні результати. |
| Інформація про віджет | Пояснює, що надає віджет, які дані використовує та як обчислюється. |
| Дії віджетів | Дозволяє редакторам редагувати, дублювати або видаляти віджет. |
| Оновити / Скасувати | З’являється після переміщення або зміни розміру віджетів, доки ви не збережете або не скасуєте зміни макета. |
Порожня панель приладів
Порожня інформаційна панель, яку можна редагувати, показує Виберіть шаблон інформаційної панелі.
Звідти ви можете:
- Перегляньте рекомендовані шаблони.
- Виберіть Попередній перегляд, щоб перевірити шаблон.
- Виберіть Використовувати шаблон, щоб додати віджети шаблону.
- Виберіть Створити з нуля, щоб почати з порожньої інформаційної панелі та додати віджети вручну.
Інформаційна панель лише для перегляду
Якщо у вас є лише доступ до перегляду:
- Додати віджет приховано або вимкнено.
- Дії віджетів приховано або вимкнено.
- Перетягування та зміна розміру вимкнено.
- Ви все ще можете читати видимі віджети та відкривати підтримувані відомості, якщо у вас є доступ до вихідної роботи.
Вбудований Резюме та Моя робота
Підсумок і Моя робота використовують фіксований набір віджетів. Вони призначені для огляду, а не для дизайну приладової панелі.
- Короткий огляд ширшого космічного здоров’я та ризиків.
- Моя робота переглядає вашу особисту чергу, згадки, терміни роботи, нагадування та швидке захоплення.
- Дії додавання/редагування/видалення віджетів недоступні на цих вбудованих інформаційних панелях.
Чуйна поведінка
Настільні та широкі планшети
- Елементи керування панелі інструментів відображаються безпосередньо в заголовку інформаційної панелі.
- Додати віджет відкриває велику галерею віджетів.
- Віджети можна перетягувати та змінювати їх розмір, якщо у вас є доступ до редагування.
- Кнопки дій віджета з’являються в заголовку віджета.
- Перемикач підзавдань і селектор діапазону дат відображаються як окремі елементи керування.
Мобільні та маленькі екрани
- Налаштування віджетів і попередній перегляд шаблонів відкриваються як повноекранні ковзаючі панелі.
- Елементи керування на інформаційній панелі згруповані за кнопкою фільтра/налаштування, коли простір обмежений.
- Віджети розташовані вертикально.
- Індикатори зміни розміру приховані.
- Користувачі Touch все ще можуть отримати доступ до інформації та дій віджетів за допомогою видимих кнопок і меню.
- Довгі інформаційні панелі прокручуються всередині сторінки; не покладайтеся на розміщення віджетів поруч на мобільному телефоні.
Поведінка діапазону дат
Діапазон дат за замовчуванням Цей місяць.
Доступні попередні налаштування:
| Група | Опції |
|---|---|
| День | Сьогодні, пізніше, ніж сьогодні, завтра, вчора |
| тиждень | Наступні 7 днів, останні 7 днів, цей тиждень, наступний тиждень, минулий тиждень |
| місяць | Цей місяць, наступний місяць, минулий місяць |
| квартал | Цей квартал, наступний квартал, останній квартал |
| рік | Цього року, наступного року, минулого року |
| Інструкція | Custom |
Деякі віджети є знімками за вибраний період, тоді як інші підраховують події за вибраний період. Якщо номер інформаційної панелі зміниться після зміни діапазону дат, це очікувано.
Поведінка підзадач
Елемент керування Підзавдання замінює налаштування підзавдань на рівні віджета для поточного перегляду інформаційної панелі.
Використовуйте його, коли хочете:
- Включайте дочірні завдання в оперативні підрахунки.
- Виключіть дочірні завдання та зосередьтеся лише на батьківських.
- Порівняйте, чому віджет відрізняється від перегляду списку.
Загальні дозволи та вимкнені стани
| Держава | Що це означає | Що робити |
|---|---|---|
| Додати віджет вимкнено | Можливо, у вас немає доступу для створення/редагування, віджет додається або на інформаційній панелі досягнуто ліміту віджетів. | Попросіть доступ, дочекайтеся завершення поточної дії або видаліть невикористані віджети. |
| Відсутні дії віджетів | Ви можете мати доступ лише для перегляду або інформаційна панель є вбудованою. | Використовуйте віджет як звіт або створіть спеціальну інформаційну панель, якщо вам потрібен контроль. |
| Дія шаблону вимкнена | Застосовується шаблон або ви не маєте права редагувати. | Зачекайте на поточну дію або попросіть доступ до редагування інформаційної панелі. |
| Деталі віджета не відкриваються | Віджет може не підтримувати деталі, або ви можете не мати доступу до вихідної роботи. | Знайдіть відповідний список, завдання, ціль, запис CRM або журнал часу вручну. |
| У віджеті редагування немає Інтернету | Програма не може зберегти або завантажити необхідні дані. | Повторно підключіться та повторіть спробу перед зміною налаштувань. |
Усунення несправностей
Приладова панель порожня
- Проблема: ви бачите шаблонні картки або порожню інформаційну панель.
- Причина: ще не додано жодного віджета або інформаційна панель нова.
- Роздільна здатність:
- Використовуйте шаблон для рекомендованої початкової точки.
- Скористайтеся Створити з нуля, якщо знаєте, які віджети вам потрібні.
- Додайте принаймні один віджет із Додати віджет.
Номери інформаційної панелі не відповідають списку
- Проблема: підрахунок інформаційної панелі відрізняється від підрахунку перегляду списку.
- Причина: інформаційна панель може використовувати інший діапазон дат, налаштування підзавдання, обсяг простору, фільтр віджетів або межу дозволу.
- Роздільна здатність:
- Переконайтеся, що той самий простір активний.
- Зіставте діапазон дат.
- Перевірте, чи включено підзавдання.
- Порівняйте фільтри віджетів із фільтрами списку.
- Робота з відкритим кодом, перш ніж повідомляти про невідповідність.
Віджет не показує даних
- Проблема: віджет існує, але кількість, діаграма або рядки порожні.
- Причина: можливо, немає відповідної роботи, діапазон дат може виключати збіги, фільтр віджетів може бути вузьким або ви можете не мати доступу до вихідної роботи.
- Роздільна здатність:
- Розширте діапазон дат.
- Перемикайте підзавдання, якщо це необхідно.
- Відредагуйте фільтр віджетів, якщо можете.
- Підтвердьте наявність вихідного списку, завдання, цілі, запису CRM або журналу часу.
FAQ
Що мені використовувати «Підсумок» чи спеціальну інформаційну панель?
Використовуйте Резюме для широкого огляду здоров’я та ризиків. Використовуйте спеціальну інформаційну панель, якщо вам потрібен певний шаблон, суміш віджетів або макет звіту.
Мені починати з шаблону чи з нуля?
Використовуйте шаблон, якщо вам потрібна швидка корисна сторінка огляду. Почніть з нуля, коли ви вже знаєте точні віджети та фільтри, які вам потрібні.
Чи є інформаційні панелі точними звітами?
Інформаційні панелі допомагають приймати рішення на основі даних програми, діапазону дат, налаштувань і доступу. Перш ніж приймати важливі рішення, відкрийте джерело роботи за віджетом.