Віджети інформаційної панелі згруповані за запитаннями, на які вони відповідають. Деякі віджети показують оцінку, деякі показують підрахунок, деякі показують діаграми, а деякі показують відфільтровані рядки звіту.
Використовуйте це посилання, щоб:
- Виберіть правильний віджет для інформаційної панелі.
- Зрозумійте, що вимірює кожен віджет.
- Порівняйте «Підсумок», «Моя робота» та спеціальні інформаційні панелі.
- Вирішуйте проблеми з порожніми, неочікуваними або невідповідними результатами віджетів.
Основи результатів віджетів
| Тип результату | Що це означає |
|---|
| Оцінка | Значення здоров’я або якості від 0 до 100. |
| Граф | Кількість відповідних елементів. |
| Відсоток | Кількість, поділена на придатні джерела. |
| Розподіл | Згрупований розподіл, як-от за статусом, пріоритетом, списком, користувачем, терміном виконання, віковим сегментом або фактором ризику. |
| Тренд | Рух у вибраному діапазоні дат. |
| Мітка статусу | На шляху, спостереження, ризик, критично, немає даних або немає. |
| Подробиці | Список або згрупована панель, що показує вихідну роботу за віджетом, якщо підтримується. |
Віджети «Мої роботи».
Віджети «Мої роботи» зосереджені на роботі, пов’язаній з вами в поточному просторі.
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| Моя оцінка роботи | Чи справна ваша особиста черга. | Належна/призначена робота, терміни виконання, нагадування, блокувальники, застаріла робота та особисті сигнали ризику. |
| Цілеспрямована робота | Робота, яку ви позначили для поточної уваги. | Завдання, закріплені у фокусі. |
| Нагадування | Нагадування, які потребують уваги або незабаром з’являться. | Записи нагадувань і пов’язані завдання. |
| Терміново | Прострочена робота, робота на сьогодні та нагадування, які потребують негайної дії. | Завдання, терміни виконання та нагадування. |
| Далі | Робота та нагадування мають бути незабаром після сьогоднішнього дня. | Майбутні завдання та нагадування. |
| Заблоковано / Очікування | Робота, призначена вам, яка заблокована або очікує. | Статус завдання, індикатори залежності та призначена робота. |
| Нещодавно завершено | Нещодавно виконана робота, яка може ще потребувати перевірки. | Виконані завдання за обраний період. |
| Журнал часу | Виконана робота, яка може потребувати реєстрації часу. | Виконані завдання, оцінки та журнали часу. |
| Нещодавно торкнувся | Відкрийте роботу, яку ви нещодавно оновили. | Нещодавно оновлені відкриті завдання. |
| Призначено нещодавно | Нова робота, яка потрапила у вашу чергу. | Нещодавно призначена або належна робота. |
| @Згадки | Згадки, які потребують вашої відповіді. | Коментарі до завдань, коментарі/діяльність CRM і згадки в чаті. |
| Готовий почати | Призначена робота, запланований початок якої настав. | Дати початку та відкрита доручена робота. |
| Мій прострочений | Ваша прострочена відкрита робота. | Відкрийте завдання, призначені вам або якими ви володієте. |
| Термін виконання сьогодні | Ваші відкриті завдання сьогодні. | Відкриті завдання на сьогодні. |
| Майбутні | Ваші відкриті завдання мають бути виконані протягом наступних 7 днів. | Найближчі відкриті завдання. |
| Мій заблокований | Ваша заблокована відкрита робота. | Заблоковані завдання, призначені вам або якими ви володієте. |
| Моє завершення | Незалежно від того, чи виконуєте ви роботу так швидко, як надходить робота. | Створена та завершена робота, пов’язана з вами. |
Віджети здоров’я
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| Оцінка здоров’я на роботі | Чи є вибрана робоча зона здоровою чи дрейфуючою. | Відкрита робота, прострочена робота, застаріла робота, відсутні дати, блокувальники та ризик досягнення мети. |
| Потік завершення | Чи робота виконується так само швидко, як вона створюється. | Створені та виконані завдання за обраний період. |
| Прострочена експозиція | Скільки відкритої роботи вже прострочили свій термін. | Відкриті завдання та терміни виконання. |
| Робота з ризиком | Відкрита робота, що відповідає одному або декільком факторам ризику. | Відкриті завдання, блокувальники, терміни виконання, право власності, застарілі оновлення та пріоритет. |
| Впевненість у меті | Незалежно від того, чи досягаються активні цілі, спостерігають чи ризикують. | Цілі, пов’язана робота, прогрес, дати та сигнали ризику. |
Віджети ризиків і планування
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| Драйвери ризику | Які джерела ризику створюють найбільший тиск. | Прострочені, заблоковані, застарілі, відсутній власник, відсутній термін виконання та високопріоритетні драйвери. |
| Потребує уваги | Робота з найвищим ризиком, яку необхідно перевірити в першу чергу. | Завдання оцінюються за сигналами ризику, що збігаються. |
| Ризик власника | Де ризик доставки зосереджений на людині. | Дані про ризик власника/правонаступника та завдання. |
| Якість планування | Чи є у відкритих робіт достатньо дат, власників, пріоритетів і останніх оновлень. | Відсутні дати виконання, відсутні власники, відсутні пріоритети, застаріла робота та блокувальники. |
| Пріоритетний прогрес | Чи правильно просувається високопріоритетна робота. | Сигнали пріоритету, статусу та завершення. |
| Заблокована робота | Відкрита робота заблокована індикаторами статусу або залежності. | Відкриті завдання та блокувальники. |
| Зупинена робота | Відкрита робота не оновлена у вікні застарілої роботи. | Дати останнього оновлення та налаштування дня застарілості. |
| Прострочені гарячі точки | Списки, де накопичується прострочена робота. | Відкрийте прострочені завдання, згруповані за списком. |
| Робота по старінню | Стара ажурна робота, яка може потребувати очищення. | Відкрийте вікові вікові завдання. |
| Ризик за списком | Списки робіт із найбільшим ризиком. | Ризик завдання, згрупований за списком. |
| Дедлайн прогноз | Прострочена робота, термін виконання сьогодні, термін виконання найближчим часом, термін виконання через 30 днів і робота без терміну виконання. | Терміни виконання та відкриті завдання. |
| Немає наступних дій | Відкрита робота без терміну виконання, запланованого або фактичного початку. | Відкрити поля планування завдань. |
| Прогалини в плануванні | Відкрита робота без термінів виконання. | Відкриті завдання та терміни виконання. |
| Прогалини у власності | Відкрита робота без власників і правонаступників. | Поля власника та правонаступника. |
| Пріоритетний ризик | Відкрита робота з високим пріоритетом потребує рецензування. | Фактори пріоритету, статусу та ризику. |
| Сповіщення про доставку | Робота, де накладаються численні ризики доставки. | Прострочені, заблоковані, високопріоритетні, застарілі та незавершені сигнали. |
| Неактивні власники | Власники з відкритою роботою та малою недавньою поміченою активністю. | Власники, відкриті завдання, коментарі, оновлення та активність. |
Віджети команди, робочого навантаження та часу
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| Активні учасники | Які користувачі допомагають працювати. | Створення, завершення, коментарі та дії в чаті. |
| Співпраця | Чи підтримує обговорення виконання. | Коментарі до завдань і повідомлення чату. |
| Участь | Незалежно від того, чи є внесок збалансованим чи концентрованим. | Діяльність автора. |
| Розподіл робочого навантаження | Чи відкрита робота збалансована між людьми. | Відкрита робота власника/правонаступника. |
| Перевантажений | Члени виконують більш відкриту роботу, ніж очікувалося. | Розподіл робочого навантаження та порогова логіка. |
| Невикористаний | Учасники з доступними сигналами пропускної здатності. | Робоче навантаження членів і спостережувана діяльність. |
| Вхід проти ємності | Чи надходить нова робота швидше, ніж вона завершена. | Створені та виконані завдання. |
| Час реєстрації | Час, записаний у вибраний період. | Журнали часу. |
| Оцінити опік | Як відстежуваний час порівнюється з оцінками та балами зусиль. | Журнали часу, оцінки та бали зусиль. |
| Платний мікс | Оплачуваний і неоплачуваний відстежуваний час. | Журнали часу та платні позначки. |
Віджети CRM
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| CRM Термін | CRM наступні завдання, які мають бути виконані у вибраний період. | Завдання та терміни, пов’язані з CRM. |
| CRM Прострочено | CRM подальші завдання, які вже запізнилися. | Завдання, пов’язані з CRM, і прострочені терміни. |
| CRM Контактна діяльність | Контакт, компанія та подальша діяльність CRM у вибраний період. | CRM записи, оновлення та наступні завдання. |
Віджети цілей
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| Вирівнювання цілей | Наскільки відкрита робота пов’язана з активними цілями. | Завдання, пов’язані з цілями. |
| Розрив охоплення цілей | Відкрита робота рухається без активного покриття воріт. | Відкриті завдання без активних цілей. |
| Цільовий імпульс | Незалежно від того, зменшується чи зростає відставання, пов’язане з цілями. | Створена та виконана цілеспрямована робота. |
| Драйвери ризику цілі | Фактори ризику, що впливають на цільову відкриту роботу. | Цільові завдання та фактори ризику. |
Віджети трендів
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Вихідні дані |
|---|
| Щоденний робочий рух | Щоденний ритм створення, завершення та оновлення. | Створені, виконані та оновлені завдання. |
| Тенденція завершення | Незалежно від того, чи темп завершення покращується чи сповільнюється. | Виконана робота з часом. |
| Рух списку | Які списки активні, а які замовкли. | Створені, виконані та оновлені роботи, згруповані за списком. |
| Тенденція співпраці | Незалежно від того, розгортається дискусія чи згасає. | Коментарі та повідомлення чату з часом. |
Віджети звітності
Віджети звітування дозволяють створювати оперативні звіти на інформаційній панелі.
| Віджет | Використовуйте це, щоб зрозуміти | Основні налаштування |
|---|
| Список завдань | Цілеспрямований список дій для простроченої, призначеної, завершеної, незапланованої чи ризикованої роботи. | Фільтр, сортування та назва. |
| Таблиця | Настроюваний звіт у вигляді рядків і стовпців. | Фільтр, сортування, групування, видимі стовпці та заголовок. |
| Розподіл | Там, де робота зосереджена за статусом, пріоритетом, користувачем, списком, терміном виконання, віком або фактором ризику. | Фільтр, група, вимірювання, підрахунок найвищих результатів і назва. |
Довідка про налаштування віджетів
| Налаштування | Застосовується до | Значення |
|---|
| Назва | Більшість віджетів | Відображувана назва віджета на інформаційній панелі. |
| фільтр | Застарілі віджети та віджети звітів | Обмежує вихідну роботу перед обчисленням результатів. |
| Сортувати | Віджети списку завдань/таблиць/звітів | Упорядковує рядки у віджеті. |
| Група | Віджети таблиці, сектору та розподілу | Керує групуванням даних. |
| Виміряти | Розподіл звітності | Підрахунок, очки зусиль або оцінка часу. |
| Показати верх | Розподіл звітності | Кількість показаних верхніх згрупованих рядків від 3 до 20. |
| Стовпці | Звітна таблиця | Видимі стовпці таблиці. |
| зусилля | Підтримувані віджети робочого навантаження/оцінки | Авто, Підрахунок, Очки зусиль або Оцінка часу. |
| Несвіжий після днів | Підтримувані віджети ризиків | Кількість днів без оновлень, перш ніж робота розглядається як застаріла. |
| Підзавдання | Панель інструментів панелі інструментів | Включає або виключає підзавдання для поточного перегляду інформаційної панелі. |
Як вибрати віджет
| Питання | Хороший початковий віджет |
|---|
| Чи здорова ця робоча зона? | Оцінка здоров’я на роботі |
| Що ми повинні переглянути в першу чергу? | Потребує уваги або працює в зоні ризику |
| Чому робота під загрозою? | Драйвери ризику |
| Хто потребує подальшого спостереження? | Ризик власника або неактивних власників |
| Терміни стають проблемою? | Прострочена експозиція або прогноз кінцевого терміну |
| Робота тече? | Потік або тенденція завершення |
| Що мені особисто робити далі? | Термін виконання зараз, наступне або цілеспрямована робота |
| Чи CRM сповільнюється? | CRM Терміново або CRM Прострочено |
| Чи пов’язана робота з цілями? | Вирівнювання цілей або розрив у охопленні цілей |
| Чи потрібен нам індивідуальний звіт? | Список завдань, таблиця або розподіл |
Усунення несправностей
Віджет недоступний у галереї
- Проблема: вкладки пошуку або групи не показують віджет, який ви очікували.
- Причина: віджет може бути недоступним для вибору, може бути прихованим, доки не буде готова область програми, або може не відповідати вашому пошуковому запиту.
- Роздільна здатність:
- Очистити пошук віджетів.
- Переключіться на Усі.
- Шукайте за пов’язаними термінами, наприклад ризик, прострочений термін, CRM, цілі, час або звітність.
- Використовуйте інший віджет у тій же групі, якщо той самий віджет недоступний.
Віджет звітування показує занадто багато або занадто мало рядків
- Проблема: результат звіту не корисний.
- Причина: потрібно налаштувати фільтри, діапазон дат, групу, показник, кількість найпопулярніших результатів або видимі стовпці.
- Роздільна здатність:
- Відредагуйте віджет.
- Огляд Фільтр, Сортування, Групування, Вимірювання, Показати вгорі та Стовпці.
- Підтвердьте діапазон дат на інформаційній панелі та налаштування підзавдань.
Здається, що віджет дублюється
- Симптом: два віджети показують однакові дані.
- Причина: вони можуть мати різні фільтри, заголовки, групування або поведінку дат.
- Роздільна здатність:
- Відкрийте інформацію про віджети для обох.
- Порівняйте налаштування віджетів.
- Видаліть або перейменуйте дублікати, якщо вони не обслуговують різні рішення.
FAQ
Чи задокументовано тут приховані або недоступні віджети?
Цей довідник присвячений віджетам, які користувачі можуть зустріти під час перегляду інформаційної панелі в реальному часі або поточного вибору віджетів. Невипущені віджети не є частиною довідки користувачів.
Чи може віджет використовувати більше одного типу джерела?
так Деякі віджети поєднують завдання, цілі, записи CRM, коментарі, дії в чаті, нагадування та журнали часу.
Чи можна довіряти віджетам інформаційної панелі для формального звітування?
Використовуйте інформаційні панелі для оперативного огляду. Для офіційного звітування спочатку підтвердьте вихідні дані, діапазон дат, фільтри та припущення щодо доступу.
Споріднені теми