Dashboards
Створіть інформаційну панель із шаблону
Галерея шаблонів інформаційної панелі допоможе вам почати з рекомендованого набору віджетів замість створення кожного віджета вручну.
Використовуйте шаблони, коли ви хочете:
- Швидко створіть інформаційну панель.
- Почніть із віджетів, які відповідають загальному шаблону огляду.
- Перегляньте інформаційну панель перед її застосуванням.
- Використовуйте шаблон як відправну точку та змінюйте його пізніше.
Використовуйте Створити з нуля, якщо ви вже знаєте, які віджети вам потрібні.
Перш ніж почати
- Ви повинні бути в правильному місці.
- Вам потрібен доступ для створення/редагування інформаційної панелі.
- Інформаційна панель має бути порожньою, щоб відображалася галерея шаблонів.
- Застосування шаблону недоступне, якщо інша дія шаблону вже запущена.
- Інформаційна панель може мати до 15 віджетів.
Що ви бачите в галереї шаблонів
| Площа | Що воно робить |
|---|---|
| Виберіть шаблон інформаційної панелі | Головний заголовок галереї для порожніх інформаційних панелей. |
| Шаблон картки | Показує назву шаблону, для кого він найкраще підходить, опис, кількість віджетів і назви віджетів. |
| Попередній перегляд | Відкриває попередній перегляд із зразками карток віджетів та інформацією про віджети. |
| Використовуйте шаблон | Додає шаблони віджетів на інформаційну панель. |
| Створити з нуля | Відкриває галерею віджетів, щоб ви могли додавати віджети вручну. |
| Фішки віджетів | Показати, які віджети додасть шаблон. |
Доступні типи шаблонів
| Шаблон | Найкраще для | Типове використання |
|---|---|---|
| Виконавча операційна кабіна | Засновники, власники простору, керівники та керівники операцій | Здоров’я, потік, ризик, власники, якість планування та перегляд термінів. |
| Сортування ризиків | Оператори, керівники груп, власники доставки та менеджери з операцій | Перетворіть ризик доставки на цілеспрямовану чергу перегляду. |
| Здоров’я портфоліо | Менеджери портфоліо, менеджери з доставки та керівники операцій | Порівняйте працездатність проекту/списку, цільові сигнали та ризик. |
| Якість планування | Планувальники, керівники команд, власники проектів і операційні менеджери | Знайдіть відсутні дати, власників, пріоритет, застарілу роботу та блокувальники. |
| Тижневий огляд | Індивідуальні огляди, перевірки команд, огляди керівництва та операційні наради | Підготуйте стан, потік, ризик, власників і терміни для повторних перевірок. |
| Командні операції | Керівники команд, менеджери, оператори та команди, що розвиваються | Переглядайте повсякденне виконання, здоров’я, ризик, участь і право власності. |
| Контроль доставки | Власники проектів, команди доставки клієнтів, агентства та менеджери доставки | Слідкуйте за рухом, блокувальниками, простроченими гарячими точками, прогалинами в плануванні та сповіщеннями. |
| CRM Подальші дії | Продажі, успіх клієнтів, засновники та команди роботи з клієнтами | Зберігайте видимими прострочені, прострочені та активні подальші дії облікового запису. |
| Виконання цілей | Засновники, керівники продуктів, власники просторів і команди лідерів | Пов’яжіть щоденну роботу з цілями та спостерігайте за прогресом або прогалинами в охопленні. |
| Співпраця та участь | Віддалені команди, адміністратори, лідери команд і команди, які потребують спільної роботи | Перегляньте обсяг обговорення та баланс внесків. |
| Ємність команди | Оператори, агентства, служби обслуговування та потенційні клієнти | Збалансуйте вхідну роботу, відкриту роботу, відстежувані зусилля та потенціал команди. |
Як вибрати і застосувати шаблон
- Відкрийте порожню інформаційну панель.
- Прочитайте заголовок Виберіть шаблон інформаційної панелі та описи шаблонів.
- Виберіть Попередній перегляд, якщо ви хочете спочатку перевірити шаблон.
- Перегляньте попередній перегляд шаблону, назви віджетів та інформацію про віджети.
- Виберіть Використовувати шаблон.
- Зачекайте, поки інформаційна панель завантажиться з віджетами шаблону.
- Видаліть або відредагуйте віджети пізніше, якщо у вас є доступ до редагування.
Очікуваний результат: Інформаційна панель заповнена шаблонними віджетами.
- Якщо назва інформаційної панелі була пустою або загальною, її можна оновити до назви шаблону.
Як створити з нуля
- Відкрийте порожню інформаційну панель.
- Виберіть Створити з нуля.
- Виберіть віджети з галереї віджетів.
- Використовуйте інформацію про віджет, щоб підтвердити, що вимірює кожен віджет.
- Додайте лише ті віджети, які потрібні для огляду.
- Редагуйте, переміщуйте або змінюйте розмір віджетів після їх додавання.
Очікуваний результат: Інформаційна панель містить віджети, які ви вибрали вручну.
Поведінка попереднього перегляду шаблону
Попередній перегляд шаблону показує:
| Область попереднього перегляду | Що це означає |
|---|---|
| Готово | Закриває попередній перегляд і повертається до галереї. |
| Назва та опис шаблону | Підтверджує, який шаблон ви переглядаєте. |
| Використовуйте шаблон | Застосовує шаблон безпосередньо з попереднього перегляду. |
| Картки віджетів | Показати віджети шаблону в макеті попереднього перегляду. |
| Кнопка інформації | Пояснює, що надає віджет, які дані він використовує та як працює обчислення. |
На мобільних пристроях попередній перегляд відкривається як повноекранна панель, тому картки віджетів мають достатньо місця.
Рекомендований вибір шаблону
| Якщо ваша мета… | Почніть з… |
|---|---|
| Огляд керівництва | Керівна робоча кабіна або щотижневий огляд |
| Очищення ризику | Сортування ризиків або контроль доставки |
| Краще планування гігієни | Якість планування |
| Перехресний перегляд списку | Здоров’я портфоліо |
| Особистий або командний огляд роботи | Командні операції |
| Продажі/контроль клієнтів | CRM Подальші дії |
| Огляд результатів | Виконання цілей |
| Командне обговорення та перегляд внесків | Співпраця та участь |
| Огляд ємності | Ємність команди |
| Спеціальний звіт | Створити з нуля |
Усунення несправностей
Галерея шаблонів не відображається
- Проблема: ви очікували шаблонів, але інформаційна панель відкриває віджети.
- Причина: на інформаційній панелі вже є віджети.
- Роздільна здатність:
- Використовуйте Додати віджет, щоб розширити наявну інформаційну панель.
- Видаліть невикористовувані віджети, якщо ви хочете перебудувати інформаційну панель.
- Створіть нову інформаційну панель, якщо вам потрібен чистий шаблон.
Використовувати шаблон вимкнено або не працює
- Проблема: ви бачите шаблон, але не можете його застосувати.
- Причина: можливо, у вас немає доступу до редагування, шаблон уже застосовано або буде перевищено ліміт віджетів.
- Роздільна здатність:
- Зачекайте, поки завершиться будь-яка поточна дія шаблону.
- Підтвердьте доступ до редагування інформаційної панелі.
- Видаліть невикористовувані віджети, якщо інформаційна панель вичерпана.
Відкриється попередній перегляд, але віджети показують зразки або порожні дані
- Проблема: віджети попереднього перегляду не відображають ваші справжні дані.
- Причина: попередній перегляд призначений для розуміння структури шаблону. Реальні результати з’являються після застосування шаблону та завантаження даних інформаційної панелі.
- Роздільна здатність:
- Використовуйте попередній перегляд, щоб оцінити суміш віджетів.
- Застосуйте шаблон, щоб побачити реальні результати на інформаційній панелі.
- Налаштуйте діапазон дат, підзавдання та налаштування віджетів після застосування.
FAQ
Чи можу я змінити інформаційну панель після застосування шаблону?
так Шаблон є відправною точкою. Якщо у вас є доступ до редагування, ви можете додавати, видаляти, дублювати, переміщувати, змінювати розмір і налаштовувати віджети.
Чи можна застосувати кілька шаблонів до однієї інформаційної панелі?
Галерея шаблонів призначена для порожніх інформаційних панелей. Існуючі інформаційні панелі слід налаштувати за допомогою Додати віджет.
Створити з нуля назавжди пропускає шаблони?
Ні. Це просто починається з ручного вибору віджетів для цієї інформаційної панелі.