Zrozum, jak zorganizowana jest praca

Aplikacja jest zorganizowana według prostego modelu: Przestrzenie wyznaczają granice pracy, Kolekcje organizują pracę, a każdy obszar aplikacji pomaga zespołowi w wykonywaniu, omawianiu, przeglądaniu i administrowaniu pracą.

Zacznij tutaj, jeśli zdecydujesz, gdzie coś należy lub dlaczego kontrola pojawia się w jednym obszarze, a nie w innym.

Model pracy

• Przestrzenie oddzielają zespoły, klientów, działy lub główne jednostki pracy. Aktywna przestrzeń kontroluje pracę, członków, ustawienia, raporty i uprawnienia, które widzisz.
• Kolekcje organizują foldery i elementy robocze w przestrzeni. Użyj kolekcji, gdy użytkownicy potrzebują struktury umożliwiającej przeglądanie.
• Listy i zadania obsługują wykonywanie. Listy zawierają widoki zadań, filtry, sortowanie, grupowanie i ustawienia list. Zadania zawierają właścicieli, cesjonariuszy, status, daty, komentarze, zależności, aktywność, szacunki i śledzenie czasu, jeśli są włączone.
• Dokumenty i tablice zawierają kontekst pisemny i wizualny, który powinien pozostać powiązany z pracą.
• Panele kontrolne, Moja praca, Podsumowanie i Cele zamieniają pracę w sygnały przeglądu: priorytet, postęp, ryzyko, odpowiedzialność i wyniki.
• Czat i CRM obsługują rozmowy, zapisy kontaktów, dane firmowe i monitorowanie relacji.
• Ustawienia i rozliczenia kontrolują dostęp, włączone obszary aplikacji, pola, szablony, tagi, integracje, odzyskiwanie, stan planu i limity.

Jak nawigacja pasuje do siebie

Większość pracy zalogowanych rozpoczyna się w przestrzeni. Stamtąd Kolekcje pomagają otwierać foldery, listy, dokumenty, pulpity nawigacyjne, cele i tablice. Obszary nawigacyjne, takie jak Kalendarz, Czat, CRM, Przypomnienia, Arkusze czasu pracy, Automatyzacje, Moja praca i Podsumowanie zapewniają skoncentrowane sposoby działania lub przeglądania tej samej pracy w Space.

Oczekiwany wynik: Praca pozostaje połączona z aktywną przestrzenią, a każdy obszar aplikacji ma jasny cel.

Odniesienie do obszaru produktu

Obszar	Użyj go do	Główny temat pomocy
Przestrzenie	Oddzielne zespoły, klienci, dostęp i raportowanie.	Organizuj zespoły i pracuj w Spaces
Kolekcje	Przeglądaj i organizuj foldery, listy, dokumenty, tablice, pulpity nawigacyjne i cele.	Organizuj pracę w Kolekcjach
Listy	Śledź zadania za pomocą widoków, filtrów, sortowania, grupowania i ustawień.	Zarządzaj pracą za pomocą list
Zadania	Przechwytuj, przypisuj, omawiaj, śledź, łącz i odzyskuj pracę.	Twórz, przypisuj i śledź zadania
Dokumenty	Napisz i udostępnij ustrukturyzowany kontekst.	Pisz i organizuj dokumenty
Tablice	Planuj wizualnie za pomocą płótna.	Planuj wizualnie za pomocą tablic
Pulpity nawigacyjne	Przeglądaj metryki, stan, ryzyko i trendy.	Przejrzyj stan pracy, ryzyko i wskaźniki
Cele	Śledź wyniki, kamienie milowe i powiązane prace.	Śledź wyniki za pomocą celów
Czat	Omawiaj pracę w rozmowach i kanałach.	Komunikuj się na czacie
CRM	Zarządzaj kontaktami, firmami, zadaniami i notatkami dotyczącymi relacji.	Zarządzaj kontaktami i firmami CRM
Kalendarz	Przeglądaj oparte na datach wydarzenia związane z pracą i dostawcami.	Planuj pracę w kalendarzach
Przypomnienia	Twórz kolejne przypomnienia i odkładaj je lub wstrzymuj.	Zarządzaj kolejnymi wydarzeniami za pomocą przypomnień
Karty czasu pracy	Śledź i przeglądaj czas.	Śledź czas za pomocą grafików
Automatyka	Twórz reguły, które wykonują powtarzalne działania.	Automatyzuj powtarzającą się pracę
Ustawienia	Zarządzaj dostępem, zachowaniem aplikacji, szablonami, tagami, integracjami i odzyskiwaniem.	Zarządzaj ustawieniami Space i zachowaniem aplikacji
Udostępnianie	Publikuj publiczne łącza tylko do odczytu do list, dokumentów i tablic.	Udostępniaj pracę poza aplikacją
Rozliczenia	Przejrzyj plan, wykorzystanie, subskrypcję, płatności i faktury.	Zarządzaj rozliczeniami, planami i wykorzystaniem

Zalecana pierwsza ścieżka

1. Utwórz przestrzeń lub dołącz do przestrzeni.
2. Otwórz Kolekcje.
3. Utwórz folder lub listę.
4. Dodaj zadanie.
5. W razie potrzeby przypisz właściciela lub termin.
6. Używaj filtrów, sortowania, grupowania i widoków, aby skupić się na pracy.
7. Otwórz Moją pracę, Podsumowanie lub pulpit nawigacyjny, aby sprawdzić, co wymaga uwagi.
8. Dodaj dokumenty, tablice, czat, rekordy CRM, przypomnienia, dzienniki czasu lub automatyzacje, gdy praca wymaga więcej kontekstu.
9. Użyj Ustawień, aby zaprosić członków, ustawić role, skonfigurować obszary aplikacji i odzyskać pracę.

Wybierz odpowiedni obszar

• Użyj Spacji, gdy należy oddzielić osoby, dostęp lub raportowanie.
• Użyj Kolekcje, gdy użytkownicy potrzebują struktury umożliwiającej przeglądanie.
• Użyj Listów, gdy zespół potrzebuje wykonania zadania i widoków.
• Korzystaj z Dokumentów, gdy kontekst, notatki lub decyzje muszą odpowiadać pracy.
• Użyj Tablic, gdy planowanie wizualne jest bardziej przejrzyste niż lista.
• Korzystaj z Panelów kontrolnych, gdy użytkownicy potrzebują sygnałów do przeglądu.
• Użyj Cele, gdy praca powinna łączyć się z wynikami.
• Użyj Czatu, gdy główną potrzebą jest dyskusja.
• Użyj CRM, gdy kontakty i firmy wymagają dalszych działań.
• Użyj Przypomnień, gdy dana osoba potrzebuje przyszłego szturchnięcia.
• Używaj Arkuszy czasu pracy, gdy trzeba śledzić czas w stosunku do zadań.
• Użyj Automatyzacji, gdy powtarzająca się akcja powinna nastąpić automatycznie.
• Użyj Ustawień, gdy dostęp, pola, szablony, tagi, integracje lub odzyskiwanie wymagają administrowania.

Rozwiązywanie problemów

Nie możesz znaleźć oczekiwanej pracy

• Objaw: Brakuje listy, dokumentu, pulpitu nawigacyjnego, czatu, rekordu CRM lub zadania.
• Przyczyna: Być może znajdujesz się w niewłaściwej przestrzeni, przeglądasz przefiltrowaną listę, nie masz dostępu lub szukasz zarchiwizowanych/usuniętych prac.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź aktywną przestrzeń.
  2. Sprawdź filtry, wyświetl ustawienia i wyszukiwane hasła.
  3. Poproś właściciela/administratora przestrzeni o potwierdzenie dostępu.
  4. W razie potrzeby zaznacz opcję Zarchiwizowane i Niedawno usunięte.

Funkcja nie jest widoczna

• Objaw: Brakuje elementu nawigacyjnego, widoku, pola lub akcji.
• Przyczyna: Widoczność może zależeć od ustawień aplikacji, uprawnień roli, dostępu do elementów, dostępności planu lub umiejscowienia na urządzeniu mobilnym.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że jesteś we właściwym miejscu.
  2. Zapytaj właściciela/administratora, czy obszar aplikacji jest włączony.
  3. Zapytaj, czy Twoja rola obejmuje akcję.
  4. Sprawdź Rozliczenia, jeśli pojawi się monit o aktualizację.

FAQ

Czy powinienem zacząć od jednej przestrzeni, czy wielu przestrzeni?

Zacznij od jednej przestrzeni, w której te same osoby dzielą tę samą pracę, dostęp i raporty. Korzystaj z wielu przestrzeni, gdy klienci, działy lub granice dostępu powinny być oddzielone.

Jaka jest różnica między kolekcjami a listami?

Kolekcje organizują elementy pracy. Listy są jednym z typów elementów w Kolekcjach i służą do wykonywania zadań.

Gdzie pasują pokazy z przewodnikiem?

Dema z przewodnikiem są dołączone do konkretnych działań i artykułów. Otwórz Pomoc w aplikacji, znajdź obsługiwany artykuł i wybierz akcję instruktażową, jeśli jest ona dostępna.

Od czego zacząć, gdy coś jest zablokowane?

Zacznij od artykułu pasującego do blokera:

• Rozwiązywanie problemów z dostępem i uprawnieniami w przypadku braku dostępu, ukrytych działań, brakujących przestrzeni i nieznalezionych stron.
• Napraw synchronizację offline i typowe błędy aplikacji w przypadku trybu offline, synchronizacji, ponawiania prób, nieaktualnych danych i typowych komunikatów aplikacji.
• [Zarządzaj subskrypcją, planem i wykorzystaniem] (/billing/manage-subscription-plan-and-usage/) w celu sprawdzenia limitów użytkowania, uaktualnień, realizacji transakcji i stanu subskrypcji.