Zarządzaj kontaktami i firmami CRM

CRM przechowuje osoby i organizacje w tej samej przestrzeni, w której znajdują się powiązane zadania, komentarze, tagi, notatki i pulpity nawigacyjne. Kontakty reprezentują ludzi. Firmy reprezentują organizacje. Każdy rekord może mieć kartę Ogólne, kartę Zadania i kartę Komentarze, jeśli jest dostępna.

Użyj CRM, aby:

1. Twórz kontakty i zarządzaj nimi.
2. Twórz i zarządzaj firmami.
3. Przechowuj e-maile, telefony, adresy, właścicieli, cesjonariuszy, tagi i notatki.
4. Połącz kontakty z firmami.
5. Dodaj kolejne zadania i komentarze.
6. Przejrzyj widżety pulpitu nawigacyjnego powiązane z CRM, jeśli są dostępne.

Artykuły CRM

• Zarządzaj kontaktami CRM
• Zarządzaj firmami CRM
• Używaj kart, zadań i komentarzy CRM

Zanim zaczniesz

• CRM musi być włączony w Ustawieniach aplikacji.
• Kontakty i Firmy można włączyć osobno.
• Aby zobaczyć zapisy, musisz mieć uprawnienia do wyświetlania.
• Działania związane z tworzeniem, edytowaniem, usuwaniem, zadaniami i komentowaniem wymagają odpowiedniego dostępu.

Rozwiązywanie problemów

CRM nie jest widoczny

• Objaw: Brakuje CRM, kontaktów lub firm.
• Przyczyna: CRM może być wyłączony w Ustawieniach aplikacji, ukryty przez dostęp do roli lub niedostępny w bieżącej przestrzeni.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź aktywną przestrzeń.
  2. Poproś administratora Space o potwierdzenie ustawień CRM, kontaktów i firm.
  3. Poproś administratora o potwierdzenie Twoich uprawnień CRM.

Brakuje rekordu

• Objaw: Kontakt lub firma nie pojawia się na liście lub w wyszukiwaniu.
• Przyczyna: Może znajdować się w innej przestrzeni, zarchiwizowany/usunięty, prywatny lub nazwany inaczej.
• Rozwiązanie:
  1. Szukaj według pełnego lub częściowego imienia i nazwiska, adresu e-mail lub telefonu.
  2. Potwierdź aktywną przestrzeń.
  3. Sprawdź Zarchiwizowane lub Ostatnio usunięte, jeśli masz dostęp.
  4. Poproś administratora Space o potwierdzenie, czy rekord istnieje.