Kontroluj funkcje aplikacji i pola zadań

Ustawienia aplikacji kontrolują, które obszary aplikacji i pola zadań są dostępne w aktywnej przestrzeni. Używaj ich, gdy właściciel lub administrator chce uprościć aplikację, włączyć funkcję lub ukryć pola, których zespół nie używa.

Użyj ustawień aplikacji, aby:

1. Włącz lub wyłącz obszary aplikacji, takie jak Listy, Dokumenty, Tablice, Pulpity nawigacyjne, Cele, Przypomnienia, Czat i CRM.
2. Kontroluj, czy dostępne są kontakty i firmy CRM.
3. Pokaż lub ukryj pola zadań i karty zadań.
4. Włącz pola obciążenia, takie jak punkty i śledzenie czasu.
5. Zarządzaj wartościami punktowymi, które użytkownicy mogą wybrać w celu oszacowania zadań.
6. Celowo zapisz lub anuluj zmiany w ustawieniach udostępnionych.

Warunki, które możesz zobaczyć:

• Ustawienia aplikacji dotyczą poziomu przestrzeni. Zmiany dotyczą aktywnej przestrzeni, nie tylko Twojego konta.
• Przełączniki funkcji kontrolują dostępność. Jeśli przełącznik jest wyłączony, powiązana nawigacja, akcje tworzenia, pola lub karty mogą być ukryte.
• Uprawnienia nadal obowiązują. Włączenie funkcji nie daje każdemu członkowi pozwolenia na korzystanie z niej.
• Dostępność planu nadal obowiązuje. Niektóre przełączniki można ukryć lub wyłączyć w zależności od dostępności planu.
• Ukryte nie zawsze są usuwane. Wyłączenie ustawienia zwykle powoduje ukrycie elementów sterujących, ale istniejące rekordy mogą nadal istnieć.

Zanim zaczniesz

• Aby wyświetlić ustawienia aplikacji, potrzebujesz uprawnień.
• Aby zapisać zmiany, potrzebujesz ustawień lub dostępu administratora.
• Aby zapisać udostępnione zmiany konfiguracji, musisz być online.
• Aby można było ją włączyć, funkcja musi być dostępna dla planu Space.

Jak obowiązują ustawienia aplikacji

1. Otwórz Ustawienia.
2. Otwórz Ustawienia aplikacji.
3. Przejrzyj aktualne przełączniki przed ich zmianą.
4. Włącz lub wyłącz obszary aplikacji, opcje CRM, pola zadań, pola obciążenia lub wartości punktów.
5. Wybierz Zapisz, aby zastosować zmiany lub ** Anuluj**, aby odrzucić niezapisane zmiany.
6. Wróć do obszaru aplikacji, którego dotyczy problem, i potwierdź, że oczekiwane pola lub działania są widoczne.

Oczekiwany wynik: W Space wyświetlane są tylko obszary i pola aplikacji, które odpowiadają modelowi operacyjnemu zespołu.

Włącz lub wyłącz obszar aplikacji

1. Otwórz Ustawienia> ** Ustawienia aplikacji**.
2. Znajdź obszar aplikacji.
3. Włącz lub wyłącz przełącznik.
4. Wybierz Zapisz.
5. Odśwież stronę, której dotyczy problem, jeśli nawigacja lub akcje tworzenia nie zostaną natychmiast zaktualizowane.

Kontroluj rekordy CRM

1. Włącz CRM.
2. Włącz lub wyłącz Kontakty i Firmy w zależności od potrzeb przestrzeni.
3. Wybierz Zapisz.
4. Otwórz CRM i potwierdź, że dostępne są oczekiwane przyciski tworzenia i typy rekordów.

Kontroluj pola zadań

1. Pozostaw opcję Lista włączoną.
2. Przejrzyj przełączniki pól zadań.
3. Włącz lub wyłącz pola lub karty.
4. Wybierz Zapisz.
5. Otwórz zadanie i potwierdź, że okno dialogowe zadania, karty i widoki pokazują zamierzone pola.

Zarządzaj wartościami punktowymi

1. Włącz Punkty.
2. Otwórz kontrolkę wartości punktowych.
3. Dodaj lub usuń wartości.
4. Skala powinna być wystarczająco krótka, aby umożliwić szybki wybór.
5. Zapisz i otwórz ponownie zadanie, aby potwierdzić pojawienie się wartości.

Rozwiązywanie problemów

Ustawienia aplikacji są ukryte

• Objaw: Nie można otworzyć Ustawień aplikacji.
• Przyczyna: Twoja rola może nie zezwalać na dostęp do Ustawień aplikacji lub obszar ustawień może być niedostępny dla przestrzeni.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź aktywną przestrzeń.
  2. Poproś właściciela/administratora Space o sprawdzenie Twojej roli.
  3. Zapytaj, czy Ustawienia aplikacji są dostępne dla bieżącego planu.

Ustawienie nie jest zapisywane

• Objaw: Przełącznik zostaje cofnięty lub akcja Zapisz nie zostaje zakończona.
• Przyczyna: aplikacja może być w trybie offline lub Twoja rola może nie pozwalać na zapisywanie.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że Twoje połączenie jest online.
  2. Po ponownym połączeniu wybierz ponownie Zapisz.
  3. Poproś właściciela/administratora o wprowadzenie zmiany, jeśli dostęp jest ograniczony.

Funkcja jest włączona, ale nadal nie jest widoczna

• Objaw: Funkcja, pole, karta lub przycisk są nadal ukryte.
• Przyczyna: Uprawnienia roli, dostępność planu, prywatność elementów, stan zarchiwizowania/usunięcia lub aktywne filtry mogą nadal to ukrywać.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że ustawienie zostało zapisane.
  2. Potwierdź, że rola użytkownika umożliwia tę funkcję.
  3. Potwierdź, że element jest dostępny.
  4. Odśwież aplikację.

FAQ

Czy włączenie funkcji daje użytkownikom pozwolenie na korzystanie z niej?

Nie. Ustawienia aplikacji udostępniają tę funkcję. Role i dostęp do elementów nadal decydują o tym, co każdy członek może zrobić.

Czy wyłączenie funkcji powoduje usunięcie istniejących danych?

Zwykle nie. Traktuj dane jako ukryte, dopóki właściciel/administrator nie sprawdzi zachowania specyficznego dla funkcji.

Czy każda przestrzeń powinna korzystać z każdego pola zadania?

Nie. Zachowaj tylko pola, które użytkownicy rozumieją i konsekwentnie obsługują.