Settings
Dowiedz się, co zmieniają się Ustawienia aplikacji
W tym dokumencie wyjaśniono, jakie zmiany zachodzą po włączeniu lub wyłączeniu ustawień aplikacji. Użyj go przed zmianą ustawień udostępnionych lub gdy użytkownik zgłosi brak przycisku, pola, karty lub elementu nawigacyjnego.
Skorzystaj z tego odniesienia, aby odpowiedzieć:
- Które ustawienia wpływają na nawigację i tworzenie akcji?
- Które ustawienia wpływają na okna dialogowe zadań, karty, tabele i raporty?
- W jaki sposób kontakty i firmy CRM zależą od ustawień CRM?
- W jaki sposób ustawienia aplikacji wpływają na role i dostępność planu?
- Co należy sprawdzić przed wyłączeniem ustawienia?
Warunki, które możesz zobaczyć:
- Dostępność oznacza, że przestrzeń umożliwia tę funkcję.
- Pozwolenie oznacza, że rola członka umożliwia wykonanie działania.
- Widoczność może zależeć od dostępności, uprawnień, dostępu do elementów, filtrów i stanu.
- Wartości punktowe kontrolują możliwe do wyboru wartości szacunkowe zadania, gdy włączone są punkty.
Rozkaz decyzji
Jeśli czegoś brakuje, sprawdź w tej kolejności:
- Czy obszar lub pole aplikacji jest włączone w Ustawieniach aplikacji?
- Czy rola członka pozwala na działanie?
- Czy element jest prywatny, zarchiwizowany, usunięty czy ukryty przez filtry?
- Czy plan obejmuje tę funkcję?
- Czy użytkownik odświeżył się po zmianie ustawienia?
Odniesienie do wpływu
Obszary aplikacji
| Ustawienie | Jeśli jest włączony | Jeśli wyłączone |
|---|---|---|
| CRM | Może pojawić się CRM i można używać Kontaktów/Firm, gdy ich przełączniki są włączone. | Nawigację CRM i akcje tworzenia CRM można ukryć. |
| Czat | Mogą pojawiać się rozmowy na czacie i działania na czacie. | Nawigację na czacie i działania na czacie można ukryć. |
| Lista | Można używać list, zadań, zapisanych widoków i ustawień pól zadań. | Tworzenie list i praca oparta na zadaniach może być ukryta lub zablokowana. |
| Przypomnienie | Przypomnienia można tworzyć i przeglądać. | Nawigację przypomnienia i działania przypomnienia można ukryć. |
| Doktor | Dokumenty można tworzyć i edytować. | Tworzenie dokumentów i powierzchnie dokumentów można ukryć. |
| Tablica | Można tworzyć i otwierać tablice. | Tworzenie tablicy i powierzchnie płótna można ukryć. |
| Pulpit nawigacyjny | Można tworzyć i otwierać pulpity nawigacyjne i widżety. | Tworzenie dashboardu i stron można ukryć. |
| Cel | Można tworzyć i otwierać cele, kamienie milowe i powiązane prace. | Tworzenie celów i strony celów można ukryć. |
Opcje CRM
| Ustawienie | Na co wpływa |
|---|---|
| Kontakty | Rekordy kontaktów, akcje tworzenia kontaktów, wyszukiwanie kontaktów i zadania powiązane z kontaktami. |
| Firmy | Dokumentacja firmy, działania związane z tworzeniem firmy, wyszukiwanie firmy i zadania powiązane z firmą. |
Pola i zakładki zadań
| Ustawienie | Wpływ na użytkownika |
|---|---|
| Opis | Użytkownicy mogą dodawać szczegółowe informacje o zadaniu. |
| Data rozpoczęcia | Użytkownicy mogą zaplanować, kiedy rozpocznie się praca. |
| Postęp | Użytkownicy mogą śledzić sygnały procentowe lub postęp, jeśli jest to możliwe. |
| Priorytet | Użytkownicy mogą ustalać priorytety i grupować pracę według priorytetów, jeśli jest to możliwe. |
| Osoby przypisane | Użytkownicy mogą przypisywać pracę konkretnym osobom. |
| Sekcja | Użytkownicy mogą grupować pracę w sekcje, jeśli jest to możliwe. |
| Tagi | Użytkownicy mogą klasyfikować i filtrować pracę za pomocą tagów. |
| Załączniki | Użytkownicy mogą dołączać pliki. |
| Podzadania | Użytkownicy mogą dzielić pracę na mniejsze zadania. |
| Stan | Użytkownicy mogą aktualizować status i korzystać z widoków opartych na statusie. |
| Termin | Użytkownicy mogą ustalać terminy i przesyłać raporty o zaległych terminach. |
| Powtórz | Użytkownicy mogą powtarzać obsługiwane zadania. |
| Komentarze | Użytkownicy mogą omówić zadanie w oknie dialogowym zadania. |
| Zależność | Użytkownicy mogą łączyć zablokowane lub wymagane wcześniej prace. |
| Dziennik aktywności | Użytkownicy mogą przeglądać historię zadań, jeśli jest dostępna. |
Ustawienia obciążenia
| Ustawienie | Wpływ na użytkownika |
|---|---|
| Punkty | Użytkownicy mogą oszacować wysiłek związany z zadaniem za pomocą wartości punktowych. |
| Wartości punktowe | Użytkownicy widzą tylko skonfigurowane wartości szacunkowe. |
| Śledzenie czasu | Użytkownicy mogą uruchamiać liczniki czasu, rejestrować czas i przeglądać sumę czasu. |
Przed wyłączeniem ustawienia
- Sprawdź, czy aktywni użytkownicy korzystają z danej funkcji lub pola.
- Sprawdź, czy dashboardy, filtry, raporty lub widoki są od tego zależne.
- Powiedz zainteresowanym członkom, co się zmieni.
- Wyłącz jedno ustawienie na raz.
- Zapisz i zweryfikuj dotknięty obszar.
- Przywróć ustawienie, jeśli ważna praca zostanie ukryta.
Zdiagnozuj brakujące pole
- Otwórz Ustawienia aplikacji i potwierdź, że pole jest włączone.
- Potwierdź, że rola użytkownika umożliwia wykonanie powiązanej akcji.
- Sprawdź, czy bieżący widok ukrywa pole.
- Otwórz zadanie bezpośrednio.
- Odśwież po zmianie ustawień.
Zdiagnozuj brakujące rekordy CRM
- Upewnij się, że CRM jest włączone.
- Potwierdź, że opcja Kontakty lub Firmy jest włączona.
- Potwierdź, że rola użytkownika umożliwia dostęp CRM.
- Upewnij się, że rekord nie został usunięty ani ograniczony.
Rozwiązywanie problemów
Użytkownik nie widzi włączonej funkcji
- Objaw: Ustawienie jest włączone, ale jeden użytkownik nie widzi powiązanego obszaru lub działania.
- Przyczyna: Dostęp do roli, dostęp do elementów, dostępność planu lub filtry mogą nadal blokować tę funkcję.
- Rozwiązanie:
- Upewnij się, że ustawienie jest włączone.
- Potwierdź, że rola użytkownika umożliwia wykonanie akcji.
- Upewnij się, że przedmiot nie jest ograniczony.
- Poproś użytkownika o odświeżenie.
Panel lub raport zmieniły się po wyłączeniu ustawienia
- Objaw: Panel kontrolny, podsumowanie lub widok listy pokazują mniej informacji niż wcześniej.
- Przyczyna: raport może zależeć od wyłączonego pola zadania, pola obciążenia lub obszaru aplikacji.
- Rozwiązanie:
- Określ, którego pola używa raport.
- Włącz ponownie ustawienie, jeśli raport ma nadal z niego korzystać.
- Odśwież stronę raportu.
W zadaniach brakuje wartości punktowych
- Objaw: Użytkownicy nie mogą wybrać oczekiwanej wartości szacunkowej.
- Przyczyna: Punkty mogą być wyłączone lub wartość może nie istnieć w wartościach punktowych.
- Rozwiązanie:
- Otwórz Ustawienia aplikacji.
- Opcja Potwierdź punkty jest włączona.
- Dodaj brakującą wartość punktową.
- Zapisz i otwórz ponownie zadanie.
FAQ
Co powinienem sprawdzić najpierw: Ustawienia aplikacji czy Role użytkowników?
Jeśli u wszystkich brakuje jakiejś funkcji, sprawdź najpierw ustawienia aplikacji. Najpierw sprawdź role użytkowników, jeśli działa to dla niektórych użytkowników, ale nie dla innych.
Czy ustawienia aplikacji mogą ukryć nawigację?
Tak. Jeśli funkcja jest wyłączona lub niedostępna, powiązane działania związane z nawigacją i tworzeniem można ukryć.
Czy wyłączone pole nadal może istnieć w starych rekordach?
Niektóre stare dane mogą nadal istnieć, ale aplikacja może ukryć pole lub przestać oferować opcje edycji, gdy ustawienie jest wyłączone.