Zarządzaj kontaktami CRM

CRM Kontakty przechowują szczegóły relacji specyficzne dla danej osoby. Kontakt może zawierać nazwiska, adresy e-mail, telefony, adresy, powiązane firmy, właściciela, cesjonariuszy, znaczniki, notatki, zadania i komentarze.

Zanim zaczniesz

• CRM i Kontakty muszą być włączone w Ustawieniach aplikacji.
• Aby otworzyć Kontakty, musisz mieć uprawnienia do wyświetlania.
• Tworzenie kontaktów wymaga dostępu do tworzenia.
• Edycja pól wymaga uprawnień do edycji.
• Usuwanie kontaktów wymaga uprawnień do usuwania.
• Zadania uzupełniające wymagają dostępu do listy/zadań.

Utwórz kontakt

1. Otwórz CRM.
2. Wybierz Kontakty.
3. Wybierz + Kontakt.
4. Wpisz Imię i/lub Nazwisko.
5. W razie potrzeby dodaj adres e-mail, telefon, adres, połączoną firmę, właściciela, cesjonariuszy, znaczniki i notatki.
6. Wybierz + Kontakt, aby zapisać.

Oczekiwany wynik: Kontakt pojawi się na liście kontaktów i można go otworzyć za pomocą CRM, wyszukiwania lub powiązanych selektorów.

Informacje o polu kontaktowym

Pole lub kontrola	Co przechowuje	Notatki
Imię	Imię osoby.	Przynajmniej jedno pole nazwy powinno mieć znaczenie dla wyszukiwania.
Nazwisko	Nazwisko osoby.	W połączeniu z imieniem do wyświetlenia.
E-maile	Adresy e-mail.	Etykiety: podstawowe, służbowe, osobiste, inne.
Telefony	Numery telefonów.	Etykiety: podstawowe, praca, telefon komórkowy, dom, inne.
Adresy	Dane do korespondencji lub lokalizacji.	Etykiety: podstawowe, praca, rozliczenia, wysyłka, dom, inne. Pola obejmują wiersz 1, wiersz 2, miasto, stan, kod pocztowy i kraj.
Firmy	Połączone firmy i stanowisko.	Widoczne tylko wtedy, gdy włączone są firmy.
Właściciel	Główny właściciel kontaktu.	Wybierz spośród aktywnych członków Space.
Osoby przypisane	Dodatkowe osoby odpowiedzialne za działania następcze.	Można wybrać wielu członków.
Tagi	Etykiety do segmentacji lub filtrowania.	Tworzenie tagów zależy od dostępu do tagów.
Notatki	Notatki tekstowe na temat kontaktu.	Użyj komentarzy do dyskusji i zadań do działań.
Usuń	Usuwa kontakt po potwierdzeniu.	Widoczne tylko dla istniejących kontaktów z możliwością usuwania.
Zapisz	Zapisuje zmiany w istniejącym kontakcie.	Wyłączone bez uprawnień do edycji lub w trybie offline.

Odniesienie do listy kontaktów

Elementu	Co pokazuje	Notatki
Szukaj	Otwiera pole wyszukiwania istniejących kontaktów.	Szukaj według nazwy, adresu e-mail lub telefonu.
Liczba rekordów	Pokazuje liczbę kontaktów na liście.	Aktualizacje z wynikami wyszukiwania.
Karta kontaktu	Pokazuje nazwę i dostępne dane e-mail/telefon.	Wybierz, aby otworzyć szczegóły.
Więcej akcji	Pokazuje dozwolone działania związane z nagrywaniem.	Niektóre akcje są celowo ukryte, jeśli nie są obsługiwane przez rekordy CRM.
Akcja pustej listy	Pokazuje + Kontakt, gdy nie ma żadnych kontaktów.	Użyj go, aby utworzyć pierwszy kontakt.

Rozwiązywanie problemów

Nie można zapisać kontaktu

• Objaw: Zapisywanie jest wyłączone lub kontakt nie aktualizuje się.
• Przyczyna: Być może nie masz uprawnień do edycji lub aplikacja może być w trybie offline.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź uprawnienia do edycji u administratora Space.
  2. Połącz się ponownie, jeśli jesteś offline.
  3. Spróbuj zapisać ponownie, gdy pola będą prawidłowe.

Brak powiązanej firmy

• Objaw: Nie można przypisać firmy do kontaktu.
• Przyczyna: Firmy mogą być wyłączone, możesz nie mieć dostępu do Firmy lub żadna firma jeszcze nie istnieje.
• Rozwiązanie:
  1. Poproś administratora Space o potwierdzenie, że firmy są włączone.
  2. Utwórz firmę, jeśli masz dostęp.
  3. Szukaj według pełnej lub częściowej nazwy firmy.

Pojawi się duplikat kontaktu

• Objaw: Dwa kontakty reprezentują tę samą osobę.
• Przyczyna: Zamiast aktualizować istniejący rekord, utworzono kontakt.
• Rozwiązanie:
  1. Porównaj nazwiska, adresy e-mail i telefony.
  2. Przenieś notatki lub dalsze działania do kontaktu, który będzie przechowywał Twój zespół.
  3. Usuń lub zarchiwizuj duplikat dopiero po potwierdzeniu, że jest bezpieczny.