Korzystaj z zakładek, zadań i komentarzy CRM

Zakładki rekordów CRM oddzielają szczegóły profilu od dalszych prac i dyskusji. Użyj Ogólne dla pól, Zadania dla śledzonej pracy i Komentarze dla notatek lub rozmów powiązanych z wybranym kontaktem lub firmą.

Zanim zaczniesz

• Potrzebujesz dostępu do CRM i wybranego rekordu.
• Edycja pól ogólnych wymaga uprawnień do edycji CRM.
• Tworzenie kolejnych zadań wymaga dostępu do tworzenia listy/zadania.
• Dodawanie komentarzy wymaga dostępu do komentarzy dla wybranego rekordu CRM.

Karta Odniesienie

Zakładka	Co zawiera	Ważne zachowanie
Generał	Pola kontaktu lub firmy, właściciel, cesjonariusze, znaczniki i notatki.	Tylko do odczytu, bez uprawnień do edycji.
Zadania	Zadania uzupełniające CRM.	Obejmuje + zadania, filtry oczekujące/ukończone i karty zadań.
Komentarze	Do protokołu dołączone notatki i dyskusja.	Korzysta z udostępnionego edytora komentarzy i szanuje dostęp do komentarzy.

Dodaj zadanie uzupełniające CRM

1. Otwórz kontakt lub firmę.
2. Wybierz zakładkę Zadania.
3. Wybierz + Zadanie.
4. Wybierz cel Lista.
5. Wprowadź nazwę zadania.
6. Wybierz + Utwórz zadanie.

Oczekiwany wynik: Zadanie zostaje utworzone na wybranej Liście i połączone z rekordem CRM. Pojawia się w obszarze Oczekujące lub Ukończone, w zależności od jego statusu.

Informacje o zadaniach CRM

Kontrola	Co to robi	Notatki
+ Zadanie	Otwiera szybkie tworzenie zadań.	Wyłączone bez dostępu do tworzenia.
Selektor listy	Wybiera miejsce, w którym zadanie będzie się znajdować.	Wymagane do utworzenia kolejnego zadania.
Nazwa zadania	Przechwytuje kolejną akcję.	Jeśli jest puste, aplikacja może używać domyślnego tekstu zadania tworzenia.
+ Utwórz zadanie	Tworzy zadanie.	Zapis następuje po wybraniu przycisku.
Oczekujący filtr	Pokazuje niekompletne zadania uzupełniające.	Pulpit korzysta z grupy przycisków.
Gotowy filtr	Pokazuje ukończone zadania uzupełniające.	Mobile korzysta z kontrolki w stylu rozwijanym.
Karta zadań	Otwiera lub rozwija szczegóły zadania.	Zachowanie zadania jest zgodne ze standardowymi regułami zadania.
Brak powiązanego stanu zadania	Pokazuje, kiedy wybrany filtr nie ma zadań.	Dodaj zadanie lub zmień filtry.

Użyj komentarzy CRM

1. Otwórz kontakt lub firmę.
2. Wybierz Komentarze.
3. Wprowadź notatkę, aktualizację lub pytanie.
4. Zamiast tego użyj zadania, jeśli komentarz tworzy wyraźny element działania.

Oczekiwany wynik: komentarz pozostaje dołączony do wybranego rekordu CRM.

Rozwiązywanie problemów

Karta Zadania jest pusta

• Objaw : Widzisz Brak powiązanego zadania.
• Przyczyna: Dla wybranego rekordu nie istnieją żadne zadania uzupełniające lub aktywny filtr je ukrywa.
• Rozwiązanie:
  1. Przełączaj pomiędzy Oczekującymi i Ukończonymi.
  2. Potwierdź, że wybrałeś właściwy kontakt lub firmę.
  3. Dodaj zadanie uzupełniające, jeśli jest potrzebne.

Nie można utworzyć zadania CRM

• Objaw :+ Zadanie jest wyłączone lub tworzenie nie powiodło się.
• Przyczyna: Być może nie masz dostępu do tworzenia listy/zadania lub nie wybrano żadnej listy docelowej.
• Rozwiązanie:
  1. Poproś administratora Space o potwierdzenie dostępu do tworzenia listy/zadania.
  2. Wybierz prawidłową listę.
  3. Wprowadź wyraźną nazwę zadania i utwórz ponownie.

Komentarze są tylko do odczytu

• Objaw: Otwiera się karta Komentarze, ale nie można dodać komentarza.
• Przyczyna: Możesz nie mieć dostępu do komentarzy dla rekordu CRM.
• Rozwiązanie:
  1. Poproś właściciela lub administratora Space o potwierdzenie dostępu do komentarzy CRM.
  2. Używaj czatu tylko do ogólnych dyskusji, jeśli komentarz nie musi być dołączony do rekordu.

Zadanie lub komentarz jest dołączony do niewłaściwego rekordu

• Objaw: Komunikat pojawia się pod niewłaściwym kontaktem lub firmą.
• Przyczyna: Przed dodaniem wybrano zły rekord.
• Rozwiązanie:
  1. Otwórz właściwy rekord.
  2. Utwórz ponownie lub przenieś kontynuację, jeśli aplikacja ją obsługuje.
  3. Jeśli nie można natychmiast przenieść nieprawidłowego elementu, dodaj komentarz wyjaśniający.