Zarządzaj firmami CRM

CRM Firmy przechowują szczegóły relacji na poziomie organizacji. Firma może zawierać imię i nazwisko, adresy e-mail, telefony, adresy, właściciela, cesjonariuszy, znaczniki, notatki, zadania i komentarze. Kontakty mogą także łączyć się z firmami, jeśli obszar Firma jest włączony.

Zanim zaczniesz

• CRM i Firmy muszą być włączone w Ustawieniach aplikacji.
• Potrzebujesz dostępu do widoku otwartych firm.
• Tworzenie firm wymaga dostępu do tworzenia.
• Edycja pól wymaga uprawnień do edycji.
• Usuwanie firm wymaga dostępu do usuwania.
• Zadania uzupełniające wymagają dostępu do listy/zadań.

Utwórz firmę

1. Otwórz CRM.
2. Wybierz Firmy.
3. Wybierz + Firma.
4. Wpisz Nazwa firmy.
5. W razie potrzeby dodaj adres e-mail, telefon, adres, właściciela, cesjonariuszy, znaczniki i notatki.
6. Wybierz + Firma, aby zapisać.

Oczekiwany wynik: firma pojawia się na liście firm i można ją otworzyć za pomocą selektorów firm CRM, Szukaj lub Kontakt.

Numer referencyjny firmy

Pole lub kontrola	Co przechowuje	Notatki
Nazwa firmy	Nazwa organizacji.	Wymagane do przydatnego zapisu i wyszukiwania.
E-maile	Firmowe adresy e-mail.	Etykiety: podstawowe, służbowe, osobiste, inne.
Telefony	Firmowe numery telefonów.	Etykiety: podstawowe, praca, telefon komórkowy, dom, inne.
Adresy	Lokalizacje firmy lub adresy rozliczeniowe/wysyłkowe.	Etykiety: podstawowe, praca, rozliczenia, wysyłka, dom, inne. Pola obejmują wiersz 1, wiersz 2, miasto, stan, kod pocztowy i kraj.
Właściciel	Główny właściciel firmy.	Wybierz spośród aktywnych członków Space.
Osoby przypisane	Dodatkowe osoby odpowiedzialne za działania następcze.	Można wybrać wielu członków.
Tagi	Etykiety do segmentacji lub filtrowania.	Tworzenie tagów zależy od dostępu do tagów.
Notatki	Notatki firmowe z bogatym tekstem.	Użyj komentarzy do dyskusji i zadań do działań.
Usuń	Usuwa Firmę po zatwierdzeniu.	Widoczne tylko dla istniejących firm z dostępem do usuwania.
Zapisz	Zapisuje zmiany w istniejącej firmie.	Wyłączone bez uprawnień do edycji lub w trybie offline.

Odniesienie do listy firm

Elementu	Co pokazuje	Notatki
Szukaj	Otwiera pole wyszukiwania istniejących firm.	Szukaj według nazwy, adresu e-mail lub telefonu.
Liczba rekordów	Pokazuje liczbę firm na liście.	Aktualizacje z wynikami wyszukiwania.
Karta firmowa	Pokazuje nazwę i dostępne dane e-mail/telefon.	Wybierz, aby otworzyć szczegóły.
Więcej akcji	Pokazuje dozwolone działania związane z nagrywaniem.	Niektóre akcje są celowo ukryte, jeśli nie są obsługiwane przez rekordy CRM.
Akcja pustej listy	Pokazuje + Firma, gdy nie ma żadnych firm.	Użyj go, aby stworzyć pierwszą Kompanię.

Rozwiązywanie problemów

Firm nie widać

• Objaw : Brak obszaru Firmy lub+ Firma.
• Przyczyna: Firmy mogą być wyłączone w Ustawieniach aplikacji lub ukryte przez dostęp do roli.
• Rozwiązanie:
  1. Poproś administratora Space o potwierdzenie, że firmy CRM są włączone.
  2. Poproś administratora o potwierdzenie dostępu do widoku/utworzenia Twojej firmy.
  3. Odśwież po zmianach dostępu.

Nie możesz uratować kompanii

• Objaw: Zapis jest wyłączony lub zmiany nie zostają zachowane.
• Przyczyna: Być może nie masz uprawnień do edycji, aplikacja może być offline lub nazwa może być niejasna/pusta.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź uprawnienia do edycji.
  2. Wpisz wyraźną nazwę firmy.
  3. Połącz się ponownie i zapisz ponownie.

Trudno jest znaleźć firmę

• Objaw: Wyszukiwanie nie pokazuje organizacji.
• Przyczyna: Firma może znajdować się w innej przestrzeni, być zarchiwizowana/usunięta, prywatna lub mieć inną nazwę.
• Rozwiązanie:
  1. Szukaj według części nazwy, adresu e-mail lub telefonu.
  2. Potwierdź aktywną przestrzeń.
  3. Sprawdź Zarchiwizowane lub Ostatnio usunięte, jeśli masz dostęp.