Tasks
Twórz, przypisuj i śledź zadania
Zadania to podstawowe jednostki wykonywalnej pracy w aplikacji. Mogą znajdować się na listach, pojawiać się w widokach, łączyć się z rekordami CRM, udostępniać pulpity nawigacyjne i przenosić komentarze, podzadania, załączniki, aktywności i szczegóły czasu, gdy te funkcje są włączone.
Znajdź pomoc dotyczącą zadań
| Potrzeba | Zacznij tutaj |
|---|---|
| Utworzyć zadanie lub użyć szybkiego zadania | Użyj okna dialogowego zadania, aby tworzyć i aktualizować pracę |
| Zrozumieć każde podstawowe pole | Ustaw status, priorytet, właściciela, osoby przypisane i daty zadania |
| Zarządzać podzadaniami, komentarzami, zależnościami i załącznikami | Używaj podzadań, komentarzy, aktywności, zależności i załączników |
| Sprawdzić, co zmieniło się w zadaniu | Przejrzyj historię aktywności zadania |
| Bezpiecznie skopiować link do zadania | Kopiuj linki do zadań i rozwiązuj problemy z dostępem |
| Zarchiwizować, usunąć lub przywrócić zadanie | Archiwizuj, usuwaj i przywracaj zadania |
| Wybrać, przenieść, skopiować lub zbiorczo zaktualizować zadania z listy | Tworzenie i aktualizowanie zadań na liście |
| Zdiagnozować brakujące przyciski lub problemy z dostępem | Zapoznaj się z regułami dostępu do list i zadań |
Podstawowe powierzchnie zadaniowe
| Powierzchnia | Do czego to służy |
|---|---|
| Okno dialogowe Pełne zadanie | Utwórz i zaktualizuj wszystkie dostępne szczegóły zadania. |
| Szybkie zadanie | Szybko przechwyć nazwę zadania z widoku listy lub obsługiwanej powierzchni pulpitu nawigacyjnego. |
| Wyświetl wiersz/kartę/pasek | Przeglądaj i edytuj typowe szczegóły zadań w trybie online. |
| Wiersz tabeli | Edytuj dane zadania wymagające dużej liczby pól w kolumnach. |
| Działania zbiorcze | Zastosuj tę samą aktualizację do wielu wybranych zadań. |
| Moja praca i podsumowanie | Przejrzyj sygnały dotyczące zadań osobistych i zespołowych. |
| Szukaj i linki | Otwórz ponownie zadanie bezpośrednio, gdy pozwala na to dostęp. |
Zanim zaczniesz
- Potrzebujesz dostępu do listy lub powiązanego elementu zawierającego zadanie.
- Tworzenie zadań wymaga dostępu do tworzenia.
- Edycja pól, komentarzy, załączników, zależności, archiwizacja, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie i akcje zbiorcze wymagają odpowiedniego dostępu.
- Niektóre pola i karty pojawiają się tylko po włączeniu tej opcji w Ustawieniach aplikacji.
Rozwiązywanie problemów
Brakuje zadania
- Objaw: Nie możesz znaleźć oczekiwanego zadania.
- Przyczyna: Być może znajdujesz się w złym obszarze, zadanie może zostać odfiltrowane, prywatne, zarchiwizowane, usunięte lub umieszczone na liście, do której nie masz dostępu.
- Rozwiązanie:
- Potwierdź aktywną przestrzeń.
- Wyszukaj według nazwy zadania.
- Wyczyść filtry listy i pokaż ukończone zadania.
- Sprawdź Zarchiwizowane lub Ostatnio usunięte, jeśli masz dostęp.
- Poproś właściciela listy lub administratora przestrzeni o potwierdzenie dostępu.
Nie można edytować zadania
- Objaw: Pola zadań są wyłączone lub zmiany nie zapisują się.
- Przyczyna: Być może nie masz wymaganego dostępu, funkcja może być wyłączona lub aplikacja może być w trybie offline.
- Rozwiązanie:
- Potwierdź połączenie.
- Poproś właściciela listy lub administratora przestrzeni o potwierdzenie dostępu.
- Sprawdź Ustawienia aplikacji, jeśli wielu użytkownikom brakuje pola lub karty.
- Spróbuj ponownie po zakończeniu synchronizacji.
FAQ
Czy zadanie zawsze znajduje się na liście?
Zadaniami zarządza się zazwyczaj za pomocą list i widoków, ale okna dialogowe zadań można również otwierać z poziomu pulpitów nawigacyjnych, wyszukiwania, łączy, rekordów CRM, przypomnień i innych powiązanych obszarów.
Czy powinienem użyć zadania czy przypomnienia?
Użyj zadania do pracy, którą należy wykonać. Użyj przypomnienia, aby później zwrócić na coś uwagę.