Ustaw status zadania, priorytet, właściciela, cesjonariuszy i daty

Pola zadań umożliwiają rozliczanie, przeszukiwanie i raportowanie pracy. Decydują o tym, gdzie Zadania pojawiają się w widokach list, Mojej pracy, pulpitach nawigacyjnych, Kalendarzu, Osi czasu, Gantt, filtrach i wyszukiwaniu.

Pola te wpływają na odpowiedzialność, czas, priorytet, raportowanie i routing w aplikacji.

Zanim zaczniesz

• Musisz mieć dostęp do zadania.
• Edycja pól zadań wymaga odpowiednich uprawnień do edycji, stanu, przypisania, komentarzy, załączników lub ustawień.
• Dostępne statusy, priorytety, sekcje, tagi, pola niestandardowe, śledzenie czasu i punkty szacunkowe zależą od konfiguracji listy i ustawień aplikacji.
• Widoki oparte na datach wymagają prawidłowych dat, aby poprawnie umieszczać zadania.

Odniesienie do pola podstawowego

Pole	Co to znaczy	Gdzie ma to wpływ na aplikację	Wymaganie lub stan
Nazwa zadania	Podstawowy tytuł pracy.	Wyszukiwanie, listy, dashboardy, linki, powiadomienia, aktywność.	Edytuj dostęp.
Opis	Bogaty kontekst tekstowy i instrukcje.	Okno dialogowe zadania i skopiowany kontekst.	Opis włączony i dostęp do edycji.
Stan	Bieżący stan postępu, taki jak aktywny lub gotowy.	Kolumny tablicy, grupowanie, dashboardy, sygnały ukończenia.	Dostęp do stanu.
Postęp	Ukończono w procentach.	Karty zadań, dashboardy, przegląd postępów.	Postęp włączony i dostęp do edycji.
Priorytet	Ważność lub pilność.	Filtry, grupowanie, przegląd ryzyka w dashboardzie.	Priorytet włączony i dostęp do edycji.
Sekcja	Kategoria listy.	Grupowanie, filtry, kolumny tabeli, mapowanie importu.	Sekcje włączone i dostęp do edycji.
Właściciel	Osoba odpowiedzialna za Zadanie.	Moja praca, dashboardy, przegląd odpowiedzialności.	Dostęp właściciela/ustawień w razie potrzeby.
Osoby przypisane	Osoby wyznaczone do wniesienia wkładu.	Moja praca, filtry, osobisty przegląd obciążenia.	Osoby przydzielone włączone i dostęp do przypisań.
Zacznij	Planowana data/godzina rozpoczęcia.	Oś czasu, kalendarz, Gantt, widoki planowania.	Włączono datę rozpoczęcia i dostęp do edycji.
Termin	Planowany termin/godzina.	Kalendarz, Gantt, sygnały zaległych płatności, przypomnienia, dashboardy.	Edytuj dostęp.
Powtórz	Powtórz wzór dla pracy cyklicznej.	Przyszłe zachowanie związane z planowaniem.	Edytuj dostęp.
Związane z	CRM kontakty lub firmy powiązane z Zadaniem.	Rekordy CRM, filtry, przegląd kontekstu.	CRM włączone i dostęp do przypisania.
Oszacuj punkty	Względny rozmiar lub wysiłek związany z planowaniem.	Planowanie przeglądu jakości i wydajności, jeśli jest włączone.	Punkty włączone i możliwość edycji.
Oszacowanie czasu	Szacowany czas trwania.	Arkusze czasu pracy i przegląd nakładów.	Włączono śledzenie czasu i dostęp do edycji.
Tagi	Etykiety do kategoryzacji i wyszukiwania.	Filtry, wyszukiwanie, raporty, okno zadań.	Tagi włączone i możliwość edycji.
Pola niestandardowe	Dodatkowo skonfigurowane pola dla Listy.	Filtry, tabela, okno dialogowe zadań, raportowanie.	Niestandardowe pola skonfigurowane i dostęp do edycji.
Załączniki	Pliki pomocnicze.	Okno dialogowe zadań i przegląd załączników.	Włączono załączniki, dostęp online oraz możliwość przesyłania/usuwania.

Aktualizuj stan

1. Otwórz selektor zadań lub stanu wbudowanego.
2. Wybierz aktualny stan.
3. Potwierdź przeniesienie zadania do oczekiwanej grupy lub kolumny tablicy.
4. Dodaj komentarz, jeśli zmiana statusu wymaga kontekstu.

Ustaw priorytet

1. Otwórz zadanie.
2. Wybierz priorytet odpowiadający pilności i wpływowi.
3. Użyj filtrów lub pulpitów nawigacyjnych, aby przejrzeć prace o wysokim priorytecie.
4. Ponownie sprawdź priorytet, jeśli zmieni się harmonogram lub ryzyko.

Ustaw właściciela i cesjonariuszy

1. Otwórz zadanie.
2. Ustaw właściciela, gdy jedna osoba powinna być odpowiedzialna.
3. Dodaj cesjonariuszy, gdy wiele osób musi wnieść swój wkład.
4. Upewnij się, że zadanie pojawia się w odpowiednich osobistych widokach służbowych.

Dodaj daty rozpoczęcia i zakończenia

1. Otwórz zadanie.
2. Dodaj datę rozpoczęcia, jeśli planowanie wymaga okna początkowego.
3. Dodaj termin, jeśli Zadanie ma ostateczny termin.
4. Sprawdź Kalendarz, Oś czasu lub Gantt, jeśli Zadanie powinno się tam pojawić.

Ustaw powtarzanie

1. Otwórz zadanie.
2. Otwórz Powtórzenie.
3. Wybierz wzór powtórzeń pasujący do oczekiwanej rytmu.
4. Unikaj powtarzania ustawień jednorazowych zadań.

Dodaj szacunki

1. Otwórz zadanie.
2. Dodaj punkty szacunkowe, gdy liczy się względny rozmiar.
3. Jeśli czas trwania ma znaczenie, dodaj szacunkowy czas.
4. Podziel szacunki według przypisanych osób, jeśli Zadanie wymaga planowania na osobę.
5. Zapisz lub ustaw oszacowanie przed zamknięciem selektora.

Dodaj powiązane rekordy, znaczniki lub pola niestandardowe CRM

1. Otwórz zadanie.
2. Użyj Powiązane z w przypadku kontaktów lub firm.
3. Dodaj tagi do wyszukiwania i filtrowania.
4. Wypełnij niestandardowe pola, których lista używa do raportowania.
5. Sprawdź, czy filtry i kolumny tabeli odzwierciedlają nowe wartości.

Rozwiązywanie problemów

Nie możesz zmienić statusu

• Objaw: Pole stanu jest wyłączone.
• Przyczyna: Możesz nie mieć dostępu do statusu listy lub zadania.
• Rozwiązanie:
  1. Poproś właściciela listy lub administratora przestrzeni o potwierdzenie dostępu do statusu.
  2. Jeśli jest to pilne, poproś autoryzowanego użytkownika o aktualizację statusu.

W selektorze brakuje właściciela lub cesjonariusza

• Objaw: Brak możliwości wyboru osoby.
• Przyczyna: dana osoba może nie być aktywnym członkiem Space, może nie mieć dostępu lub lista członków może nie być zsynchronizowana.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że dana osoba jest aktywnym członkiem Space.
  2. Potwierdź, że mają dostęp do listy lub zadania prywatnego.
  3. Odśwież po zakończeniu synchronizacji.

Zadanie nie pojawia się w Mojej pracy

• Objaw: Oczekujesz zadania w Mojej pracy, ale go brakuje.
• Przyczyna: Zadanie może nie być Twoją własnością, być przypisane do Ciebie, mieć prawidłową datę lub być widoczne w bieżących filtrach Mojej pracy.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź pola właściciela i cesjonariusza.
  2. Sprawdź termin i status.
  3. Przejrzyj aktywne filtry Mojej Pracy i zakres dat.

Brakuje zadania w Kalendarzu, Osi czasu lub Gantt

• Objaw: Zadanie jest widoczne w widoku listy kontrolnej lub tabeli, ale nie w widoku opartym na dacie.
• Przyczyna: Wymagane pola daty mogą być puste, nieprawidłowe, wykraczać poza bieżący zakres lub zostać odfiltrowane.
• Rozwiązanie:
  1. Dodaj lub popraw daty.
  2. Wyczyść filtry.
  3. Sprawdź zakres dat widoku.
  4. Użyj widoku tabeli, aby zweryfikować wartości pól.

Brakuje pola

• Objaw: Priorytet, postęp, sekcja, tagi, szacunki, śledzenie czasu, pola niestandardowe, powiązane rekordy CRM lub załączniki nie są widoczne.
• Przyczyna: Ta funkcja może być wyłączona w Ustawieniach aplikacji lub niedostępna dla Twojego poziomu dostępu.
• Rozwiązanie:
  1. Sprawdź ustawienia aplikacji.
  2. Poproś właściciela listy lub administratora przestrzeni o sprawdzenie, czy pole powinno być włączone.
  3. Potwierdź, że Twoja rola może edytować to pole.

FAQ

Czy właściciel to to samo co cesjonariusz?

Nie. Użyj właściciela do odpowiedzialności. Użyj osób przypisanych do osób przypisanych do współtworzenia.

Czy każde zadanie powinno mieć termin wykonania?

Kiedy liczy się czas, używaj terminów. Zadania bez terminów mogą być nadal ważne, ale ich planowanie i przeglądanie może być trudniejsze.

Czy powinienem używać punktów szacunkowych, czy szacunków czasowych?

Użyj punktów szacunkowych dla rozmiaru względnego. Użyj szacunkowego czasu, gdy liczy się czas trwania lub śledzenie czasu.