Użyj okna dialogowego Zadanie, aby utworzyć i zaktualizować pracę

Okno dialogowe Zadanie jest głównym miejscem tworzenia i aktualizowania zadania. Pokazuje nazwę zadania, opis, pola podstawowe, powiązane rekordy CRM, szacunki, znaczniki, załączniki, podzadania, komentarze, działania, zależności i szczegóły czasu, gdy te funkcje są włączone.

Szybkie zadanie to mniejszy przepływ przechwytywania. Jest to przydatne, gdy wystarczy najpierw utworzyć nazwę zadania, a później dodać szczegóły.

Zanim zaczniesz

• Musisz mieć dostęp do listy lub powiązanego elementu zawierającego zadanie.
• Tworzenie zadań wymaga dostępu do tworzenia.
• Edycja pól wymaga odpowiedniego dostępu do edycji, statusu, przypisania, komentarza, załącznika lub ustawień.
• Niektóre sekcje pojawiają się tylko po włączeniu tej opcji w Ustawieniach aplikacji.
• Aplikacja musi być w trybie online, aby można było wprowadzać zmiany wymagające synchronizacji, przesyłania, odświeżenia aktywności lub przenoszenia między listami.

Pełne okno dialogowe zadań – odniesienie

Obszar	Kontrola lub sekcja	Co to robi	Wymaganie lub stan
Nagłówek	Gotowe	Zamyka okno dialogowe Zadanie.	Okno dialogowe jest otwarte.
Nagłówek	Tytuł zadania	Pokazuje bieżący kontekst zadania.	Zobacz dostęp.
Nagłówek	więcej akcji	Otwiera edycję, zaznaczanie, zaznaczanie, przypominanie, kopiowanie URL, powielanie, kopiowanie, przenoszenie, archiwizowanie lub usuwanie, jeśli jest to możliwe.	Dostęp specyficzny dla akcji.
Przegląd	Element nadrzędny/lista	Pokazuje zadanie nadrzędne lub listę zawierającą i umożliwia jego otwarcie.	Zobacz dostęp.
Przegląd	zewnętrzny układ źródłowy	Otwiera źródłową wiadomość e-mail lub podłączony link źródłowy, jeśli jest obecny.	Link źródłowy istnieje.
Przegląd	Nazwa zadania	Tytuł zadania głównego.	Edytuj dostęp do zmiany.
Przegląd	Opis	Tekst sformatowany Kontekst zadania.	Opis włączony i dostęp do edycji.
Przegląd	Związane z	Linki do kontaktów lub firm CRM.	CRM włączone i dostęp do przypisania.
Przegląd	Stan	Aktualny stan postępu.	Dostęp do stanu.
Przegląd	Postęp	Suwak procentowego postępu.	Postęp włączony i dostęp do edycji.
Przegląd	Priorytet	Ważność zadania.	Priorytet włączony i dostęp do edycji.
Przegląd	Sekcja	Wyświetl sekcję/kategorię.	Sekcje włączone i dostęp do edycji.
Przegląd	Właściciel	Osoba odpowiedzialna za Zadanie.	Dostęp właściciela/ustawień w razie potrzeby.
Przegląd	Osoby przypisane	Osoby przydzielone do pomocy.	Osoby przydzielone włączone i dostęp do przypisań.
Przegląd	Zacznij	Planowana data/godzina rozpoczęcia.	Włączono datę rozpoczęcia i dostęp do edycji.
Przegląd	Termin	Termin/godzina.	Edytuj dostęp.
Przegląd	Powtórz	Powtórz wzór.	Edytuj dostęp.
Przegląd	Oszacuj punkty	Wartość rozmiaru planowania i podział na przypisanych, jeśli są włączone.	Punkty włączone i możliwość edycji.
Przegląd	Oszacowanie czasu	Szacunkowy czas całkowity i przypadający na cesjonariusza.	Włączono śledzenie czasu i dostęp do edycji.
Przegląd	Śledzenie czasu	Licznik czasu na żywo i wpisy czasu dla Zadania.	Włączono śledzenie czasu i umożliwiono dostęp.
Przegląd	Pola niestandardowe	Dodatkowe pola skonfigurowane dla Listy.	Niestandardowe pola skonfigurowane i dostęp do edycji.
Przegląd	Tagi	Dodaje lub usuwa tagi.	Tagi włączone i możliwość edycji.
Przegląd	Załączniki	Przesyła, wyświetla podgląd, otwiera, odświeża i usuwa pliki.	Włączono załączniki, dostęp online oraz możliwość przesyłania/usuwania.
Podzadania	Oczekujące/ukończone podzadania	Tworzy, filtruje, zmienia kolejność, otwiera i aktualizuje podzadania.	Podzadania włączone i dostęp dozwolony.
Komentarze	Kompozytor komentarzy i lista komentarzy	Dodaje, edytuje i usuwa komentarze.	Komentarze włączone i dostęp do komentarzy.
Aktywność	Oś czasu	Pokazuje utworzony wpis i prześledzone zmiany w polach.	Aktywność włączona i online, aby uzyskać najnowsze dane.
Zależność	Grupy blokujące i oczekujące	Przegląda lub usuwa łącza zależności.	Zależność włączona i dostęp do edycji zmian.

Szybkie omówienie zadań

Kontrola	Co to robi	Wymaganie
Szybkie wprowadzanie nazwy zadania	Przechwytuje nazwę zadania.	Utwórz dostęp.
Rozwiń	Otwiera pełne okno dialogowe Zadania, w którym można znaleźć więcej szczegółów.	Utwórz dostęp.
Dodaj i nowy	Tworzy zadanie i utrzymuje tryb przechwytywania gotowy na kolejne zadanie.	Nazwa nie jest pusta i utwórz dostęp.
Wprowadź klucz	Tworzy, jeśli jest obsługiwany i nazwa jest prawidłowa.	Nazwa nie jest pusta.

Ostatnia akcja przewodnika dla Szybkiego zadania powinna być oznaczona jako Utwórz zadanie podczas tworzenia zadania. Powinno być wyłączone do czasu, aż nazwa zadania będzie prawidłowa.

Utwórz zadanie z pełnym oknem dialogowym

1. Otwórz listę docelową.
2. Wybierz + Nowe zadanie.
3. Wprowadź nazwę zadania.
4. W razie potrzeby dodaj opis, status, właściciela, cesjonariuszy, priorytet i daty.
5. Dodawaj powiązane rekordy, znaczniki, szacunki, podzadania, komentarze i załączniki CRM tylko wtedy, gdy są przydatne.
6. Zamknij okno dialogowe, klikając Gotowe.

Przechwyć szybkie zadanie

1. Otwórz widok listy, w którym widoczne jest Szybkie zadanie.
2. Wybierz + Szybkie zadanie lub szybkie wprowadzanie.
3. Wpisz wyraźną nazwę zadania.
4. Użyj Utwórz zadanie lub Dodaj i nowe, jeśli nazwa jest prawidłowa.
5. Rozwiń do pełnego okna dialogowego, jeśli potrzebujesz natychmiast więcej szczegółów.

Otwórz istniejące zadanie

1. Wybierz zadanie z wiersza listy, karty, wiersza tabeli, elementu pulpitu nawigacyjnego, wyniku wyszukiwania, łącza lub powiązanego rekordu.
2. Przejrzyj nagłówek i element nadrzędny/listę, aby potwierdzić prawidłowe zadanie.
3. Zaktualizuj pola lub dodaj kontekst.
4. Zamknij za pomocą Gotowe.

Rozwiązywanie problemów

Opcja Utwórz zadanie jest wyłączona

• Objaw: Akcja tworzenia przewodnika lub okna dialogowego jest wyłączona.
• Przyczyna: Nazwa zadania może być pusta, może brakować dostępu do tworzenia lub aplikacja może być w trybie offline.
• Rozwiązanie:
  1. Wprowadź nazwę zadania.
  2. Potwierdź, że masz dostęp do tworzenia listy.
  3. Sprawdź połączenie.
  4. Wypróbuj pełną akcję + Nowe zadanie, jeśli Szybkie zadanie jest ukryte.

Pola są wyłączone

• Objaw: Możesz wyświetlić zadanie, ale nie możesz edytować pól.
• Przyczyna: Twoja rola może nie pozwalać na edycję, zmianę statusu, zmianę przypisania, komentowanie, przesyłanie lub zmianę zależności.
• Rozwiązanie:
  1. Potwierdź, że znajdujesz się we właściwym miejscu i na właściwej liście.
  2. Poproś właściciela listy lub administratora przestrzeni o sprawdzenie Twojego dostępu.
  3. Jeśli tylko jedna sekcja jest wyłączona, poproś o dostęp do tej konkretnej sekcji.

Brakuje zakładki

• Objaw: Podzadania, Komentarze, Aktywność, Zależność, Załączniki, szacunki, tagi lub śledzenie czasu nie są widoczne.
• Przyczyna: Funkcja może być wyłączona w Ustawieniach aplikacji, niedostępna w bieżącym planie, ukryta przy dostępie lub nieistotna dla bieżącego Zadania.
• Rozwiązanie:
  1. Sprawdź ustawienia aplikacji.
  2. Potwierdź, że Twoja rola może korzystać z tej funkcji.
  3. Użyj dostępnych pól Przeglądu, dopóki funkcja nie zostanie włączona.

Nowo utworzone Zadanie nie jest widoczne w bieżącym widoku

• Objaw: Zadanie zostało utworzone, ale nie pojawia się w bieżącym układzie listy.
• Przyczyna: Aktywne filtry, Moje, współautorzy, grupowanie, pełna widoczność, ukryte grupy lub zakres dat mogą to ukryć.
• Rozwiązanie:
  1. Wyczyść filtry.
  2. Wyłącz Moje.
  3. W razie potrzeby pokaż ukończone zadania.
  4. Wyszukaj nazwę zadania.
  5. Sprawdź inny zapisany widok na tej samej liście.

FAQ

Czy powinienem użyć nowego zadania czy szybkiego zadania?

Użyj Nowe zadanie, jeśli znasz już szczegóły. Użyj ** Szybkie zadanie**, jeśli musisz najpierw przechwycić nazwę zadania.

Czy zamknięcie okna dialogowego Zadanie zapisuje zmiany?

Większość aktualizacji terenowych jest zapisywana w trakcie ich wprowadzania. Jeśli sekcja zawiera akcję Zapisz lub Ustaw, użyj tej akcji przed zamknięciem.