Zaregistrovat se
Getting started

Uvědomte si, jak je práce organizována

Aplikace je uspořádána podle jednoduchého modelu: Spaces definují pracovní hranice, kolekce organizují práci a každá oblast aplikace pomáhá týmu provádět, diskutovat, kontrolovat nebo spravovat tuto práci.

Začněte zde, když se rozhodujete, kam něco patří nebo proč se ovládací prvek zobrazuje v jedné oblasti, ale ne v jiné.

Pracovní model

  • Prostory oddělují týmy, klienty, oddělení nebo hlavní pracovní skupiny. Aktivní prostor řídí práci, členy, nastavení, sestavy a oprávnění, která vidíte.
  • Sbírky organizují složky a pracovní položky v prostoru. Používejte kolekce, když uživatelé potřebují procházet strukturu.
  • Seznamy a úkoly řeší provádění. Seznamy obsahují zobrazení úkolů, filtry, řazení, seskupování a nastavení seznamu. Úkoly obsahují vlastníky, zmocněné osoby, stav, data, komentáře, závislosti, aktivitu, odhady a sledování času, pokud jsou povoleny.
  • Dokumenty a tabule obsahují písemný a vizuální kontext, který by měl zůstat spojený s prací.
  • Dashboards, My Work, Summary a Goals přeměňují práci na kontrolní signály: prioritu, pokrok, riziko, vlastnictví a výsledky.
  • Chat a CRM podporují konverzace, záznamy kontaktů, firemní záznamy a sledování vztahů.
  • Nastavení a fakturace řídí přístup, povolené oblasti aplikací, pole, šablony, značky, integrace, obnovení, stav plánu a limity.

Jak do sebe navigace zapadá

Většina přihlášených prací začíná uvnitř prostoru. Kolekce vám odtud pomáhají otevírat složky, seznamy, dokumenty, řídicí panely, cíle a tabule. Navigační oblasti, jako je Kalendář, Chat, CRM, Připomenutí, Časové výkazy, Automatizace, Moje práce a Souhrn, vám poskytují cílené způsoby, jak jednat nebo kontrolovat stejnou práci ve vesmíru.

Očekávaný výsledek: Práce zůstává připojena k aktivnímu prostoru a každá oblast aplikace má jasný účel.

Reference oblasti produktu

OblastPoužijte to proHlavní téma nápovědy
ProstoryOddělte týmy, klienty, přístup a přehledy.Organizujte týmy a pracujte s Spaces
SbírkyProcházejte a organizujte složky, seznamy, dokumenty, tabule, řídicí panely a cíle.Uspořádejte práci ve sbírkách
SeznamySledujte úkoly prostřednictvím zobrazení, filtrů, řazení, seskupování a nastavení.Správa práce se seznamy
ÚkolyZachyťte, přidělujte, diskutujte, sledujte, spojujte a obnovujte práci.Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly
DocsPište a sdílejte strukturovaný kontext.Pište a organizujte dokumenty
Bílé tabulePlánujte vizuálně pomocí plátna.Plánujte vizuálně pomocí tabulí
Řídicí panelyZkontrolujte metriky, stav, rizika a trendy.Zkontrolujte pracovní zdraví, rizika a metriky
CíleSledujte výsledky, milníky a související práci.Sledujte výsledky pomocí cílů
ChatDiskutujte o práci v konverzacích a kanálech.Komunikujte v chatu
CRMSpravujte kontakty, společnosti, úkoly a poznámky týkající se vztahů.Spravujte CRM kontakty a společnosti
KalendářZkontrolujte práci na základě data a události poskytovatele.Plánujte práci na kalendářích
PřipomenutíVytvořte následná připomenutí a odložte je nebo je pozastavte.Spravujte následná opatření pomocí Připomenutí
Časové výkazySledujte a kontrolujte čas.Sledujte čas pomocí Timesheetů
AutomatizaceVytvářejte pravidla, která provádějí opakovatelné akce.Automatizujte opakující se práci
NastaveníSpravujte přístup, chování aplikace, šablony, značky, integrace a obnovení.Spravujte nastavení prostoru a chování aplikací
SdíleníPublikujte veřejné odkazy pouze pro čtení pro seznamy, dokumenty a tabule.Sdílejte práci mimo aplikaci
FakturaceZkontrolujte plán, využití, předplatné, platby a faktury.Spravujte fakturaci, plány a využití

Doporučená první cesta

  1. Vytvořte prostor nebo se připojte k prostoru.
  2. Otevřete sbírky.
  3. Vytvořte složku nebo seznam.
  4. Přidejte úkol.
  5. V případě potřeby přiřaďte vlastníka nebo datum splatnosti.
  6. Pomocí filtrů, řazení, seskupování a zobrazení se můžete soustředit na práci.
  7. Otevřete Moje práce, Souhrn nebo řídicí panel a zkontrolujte, co vyžaduje pozornost.
  8. Přidejte dokumenty, tabule, chat, záznamy CRM, upomínky, časové záznamy nebo automatizace, když práce potřebuje více kontextu.
  9. Pomocí Nastavení můžete pozvat členy, nastavit role, nakonfigurovat oblasti aplikací a obnovit práci.

Vyberte správnou oblast

  • Použijte Spaces, když mají být lidé, přístup nebo hlášení odděleni.
  • Použijte Sbírky, když uživatelé potřebují procházet strukturu.
  • Použijte Seznamy, když tým potřebuje provedení úkolu a zobrazení.
  • Použijte Dokumenty, když kontext, poznámky nebo rozhodnutí potřebují žít s prací.
  • Když je vizuální plánování jasnější než seznam, použijte Whiteboards.
  • Když uživatelé potřebují kontrolní signály, použijte Panely.
  • Použijte Cíle, když má práce souviset s výsledky.
  • Když je hlavní potřeba diskuse, použijte Chat.
  • Použijte CRM, když kontakty a společnosti potřebují následnou kontrolu.
  • Použijte Připomenutí, když člověk potřebuje v budoucnu pošťouchnout.
  • Použijte Časové výkazy, když je třeba sledovat čas podle úkolů.
  • Pokud se má opakovat akce automaticky, použijte Automatizace.
  • Použijte Nastavení, když přístup, pole, šablony, značky, integrace nebo obnovení vyžadují správu.

Odstraňování problémů

Nemůžete najít očekávanou práci

  • Příznak: Chybí seznam, dokument, řídicí panel, chat, záznam CRM nebo úkol.
  • Příčina: Možná jste ve špatném prostoru, prohlížíte si filtrovaný seznam, chybí vám přístup nebo hledáte archivovanou/smazanou práci.
  • Řešení:
    1. Potvrďte aktivní prostor.
    2. Zkontrolujte filtry, nastavení zobrazení a hledané výrazy.
    3. Požádejte vlastníka/administrátora prostoru o potvrzení přístupu.
    4. V případě potřeby zaškrtněte políčko Archivováno a Nedávno smazáno.

Funkce není viditelná

  • Příznak: Chybí navigační položka, zobrazení, pole nebo akce.
  • Příčina: Viditelnost může záviset na nastavení aplikace, oprávnění rolí, přístupu k položce, dostupnosti plánu nebo umístění v mobilu.
  • Řešení:
    1. Potvrďte, že jste ve správném prostoru.
    2. Zeptejte se vlastníka/správce, zda je oblast aplikace povolena.
    3. Zeptejte se, zda vaše role zahrnuje akci.
    4. Pokud se zobrazí výzva k upgradu, zkontrolujte fakturaci.

FAQ

Mám začít s jedním prostorem nebo mnoha prostory?

Začněte s jedním prostorem, když stejní lidé sdílejí stejnou práci, přístup a přehledy. Pokud by klienti, oddělení nebo přístupové hranice měli zůstat odděleni, použijte více prostorů.

Jaký je rozdíl mezi sbírkami a seznamy?

Sbírky organizují pracovní položky. Seznamy jsou jedním typem položek v kolekcích a používají se k provádění úloh.

Kam se hodí ukázky s průvodcem?

Řízené ukázky jsou připojeny ke konkrétním akcím a článkům. Otevřete nápovědu z aplikace, vyhledejte podporovaný článek a vyberte akci průvodce, když je k dispozici.

Kde mám začít, když je něco blokováno?

Začněte článkem, který odpovídá blokátoru: