Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly

Úkoly jsou primární jednotky spustitelné práce v aplikaci. Mohou být v seznamech, zobrazovat se v zobrazeních, připojovat se k záznamům CRM, zobrazovat se v řídicích panelech a přenášet komentáře, dílčí úkoly, přílohy, aktivity a časové údaje, pokud jsou tyto funkce povoleny.

Najít nápovědu k úkolům

Potřebujete	Začněte zde
Vytvořit úkol nebo použít rychlý úkol	Použití dialogu úkolu k vytváření a aktualizaci práce
Porozumět jednotlivým základním polím	Nastavení stavu, priority, vlastníka, přiřazených osob a dat úkolu
Spravovat dílčí úkoly, komentáře, závislosti a přílohy	Používání dílčích úkolů, komentářů, aktivity, závislostí a příloh
Zkontrolovat, co se v úkolu změnilo	Kontrola historie aktivity úkolu
Bezpečně zkopírovat odkaz na úkol	Kopírování odkazů na úkoly a řešení problémů s přístupem
Archivovat, odstranit nebo obnovit úkol	Archivace, odstranění a obnovení úkolů
Vybrat, přesunout, zkopírovat nebo hromadně aktualizovat úkoly ze seznamu	Vytváření a aktualizace úkolů v seznamu
Diagnostikovat chybějící tlačítka nebo problémy s přístupem	Porozumění pravidlům přístupu k seznamům a úkolům

Primární povrchy úkolů

Povrch	K čemu to je
Dialogové okno Úplný úkol	Vytvořte a aktualizujte všechny dostupné podrobnosti o úloze.
Rychlý úkol	Rychle zachyťte název úkolu ze zobrazení seznamu nebo podporovaného povrchu řídicího panelu.
Řádek/karta/bar seznamu	Zkontrolujte a upravte běžné podrobnosti úkolu přímo.
Řádek tabulky	Upravte ve sloupcích data úkolů náročných na pole.
Hromadné akce	Použít stejnou aktualizaci na více vybraných úkolů.
Moje práce a shrnutí	Zkontrolujte osobní a týmové signály úkolů.
Vyhledávání a odkazy	Znovu otevřete úkol přímo, jakmile to přístup dovolí.

Než začnete

• Potřebujete přístup k seznamu nebo související položce, která obsahuje úkol.
• Vytváření úkolů vyžaduje přístup k vytvoření.
• Úpravy polí, komentáře, přílohy, závislosti, archivace, mazání, přesouvání, kopírování a hromadné akce vyžadují odpovídající přístup.
• Některá pole a karty se zobrazí, pouze pokud jsou povoleny v Nastavení aplikace.

Odstraňování problémů

Chybí úkol

• Příznak: Nemůžete najít úkol, který jste očekávali.
• Příčina: Možná jste ve špatném prostoru, úkol může být odfiltrován, soukromý, archivován, smazán nebo v seznamu, ke kterému nemáte přístup.
• Řešení:
  1. Potvrďte aktivní prostor.
  2. Vyhledávání podle názvu úkolu.
  3. Vymažte filtry seznamu a zobrazte dokončené úkoly.
  4. Pokud máte přístup, zaškrtněte políčko Archivováno nebo Nedávno smazáno.
  5. Požádejte vlastníka seznamu nebo správce prostoru o potvrzení přístupu.

Úkol nelze upravit

• Příznak: Pole úkolů jsou deaktivována nebo se změny neuloží.
• Příčina: Možná nemáte požadovaný přístup, funkce může být deaktivována nebo může být aplikace offline.
• Řešení:
  1. Potvrďte připojení.
  2. Požádejte vlastníka seznamu nebo správce prostoru o potvrzení vašeho přístupu.
  3. Pokud u mnoha uživatelů chybí pole nebo karta, zkontrolujte Nastavení aplikace.
  4. Opakujte po dokončení synchronizace.

FAQ

Je úkol vždy v seznamu?

Úkoly jsou obvykle spravovány ze seznamů a zobrazení, ale dialogová okna úloh lze otevřít také z řídicích panelů, vyhledávání, odkazů, záznamů CRM, připomenutí a dalších souvisejících oblastí.

Mám použít úkol nebo připomenutí?

Použijte úkol pro práci, kterou je třeba dokončit. Použijte připomenutí, abyste na něco později upozornili.