Nastavte stav úkolu, prioritu, vlastníka, příjemce a data

Pole úkolů umožňují, aby byla práce zodpovědná, prohledávatelná a vykazovaná. Rozhodují, kde se úkoly zobrazí v zobrazeních seznamu, Moje práce, řídicích panelech, kalendáři, časové ose, Gantt, filtrech a vyhledávání.

Tato pole ovlivňují odpovědnost, načasování, prioritu, hlášení a směrování v rámci aplikace.

Než začnete

• Musíte mít přístup k Úkolu.
• Úpravy polí úkolů vyžadují odpovídající přístup pro úpravy, stav, přiřazení, komentáře, přílohy nebo nastavení.
• Dostupné stavy, priority, sekce, značky, vlastní pole, sledování času a odhadované body závisí na nastavení seznamu a nastavení aplikace.
• Zobrazení založená na datech vyžadují ke správnému umístění úkolů platná data.

Základní oborová reference

pole	Co to znamená	Kde to ovlivňuje aplikaci	Požadavek nebo stát
Název úkolu	Primární název díla.	Vyhledávání, seznamy, panely, odkazy, oznámení, aktivita.	Přístup k úpravám.
Popis	Bohatý textový kontext a pokyny.	Dialogové okno úkolu a zkopírovaný kontext.	Popis povolen a přístup k úpravám.
Stav	Aktuální stav průběhu, například aktivní nebo hotovo.	Sloupce desky, seskupení, dashboardy, signály dokončení.	Stavový přístup.
Pokrok	Procento dokončeno.	Karty úkolů, panely, kontrola průběhu.	Průběh povolen a přístup k úpravám.
Priorita	Důležitost nebo naléhavost.	Filtry, seskupování, kontrola rizik palubní desky.	Priorita povolena a přístup k úpravám.
sekce	Kategorie seznamu.	Seskupování, filtry, sloupce tabulky, mapování importu.	Sekce povoleny a přístup k úpravám.
vlastník	Osoba odpovědná za Úkol.	Moje práce, řídicí panely, kontrola odpovědnosti.	V případě potřeby přístup vlastníka/nastavení.
Pověřenci	Lidé, kteří mají přispívat.	Moje práce, filtry, osobní kontrola zatížení.	Přiřazení povoleni a přístup k přiřazení.
Začněte	Plánované datum/čas zahájení.	Časová osa, kalendář, Gantt, zobrazení plánování.	Datum zahájení povoleno a přístup k úpravám.
Splatné	Plánovaný termín/čas.	Kalendář, Gantt, signály po splatnosti, upomínky, řídicí panely.	Přístup k úpravám.
Opakujte	Opakujte vzor pro opakující se práci.	Budoucí chování při plánování.	Přístup k úpravám.
Související s	CRM kontakty nebo společnosti připojené k Úkolu.	CRM záznamy, filtry, kontextová kontrola.	CRM povoleno a přístup k přiřazení.
Odhadnout body	Relativní velikost nebo plánovací úsilí.	Kontrola kvality plánování a kapacity tam, kde je povolena.	Body povoleny a přístup k úpravám.
Časový odhad	Odhadovaná doba trvání.	Časové rozvrhy a přehled úsilí.	Sledování času povoleno a přístup k úpravám.
Tagy	Štítky pro kategorizaci a vyhledávání.	Filtry, vyhledávání, sestavy, dialog Úkol.	Značky povoleny a přístup k úpravám.
Vlastní pole	Extra nakonfigurovaná pole pro seznam.	Filtry, tabulka, dialog úkolů, hlášení.	Vlastní pole nakonfigurovaná a přístup k úpravám.
Přílohy	Podpůrné soubory.	Dialogové okno úkolu a kontrola přílohy.	Přílohy povoleny, online a přístup k nahrávání/mazání.

Aktualizovat stav

1. Otevřete výběr stavu úkolu nebo vloženého stavu.
2. Vyberte aktuální stav.
3. Potvrďte přesun úlohy do očekávané skupiny nebo sloupce desky.
4. Pokud změna stavu vyžaduje kontext, přidejte komentář.

Nastavte prioritu

1. Otevřete Úkol.
2. Vyberte prioritu, která odpovídá naléhavosti a dopadu.
3. Ke kontrole práce s vysokou prioritou použijte filtry nebo řídicí panely.
4. Změňte prioritu, pokud se změní načasování nebo riziko.

Nastavte vlastníka a zmocněnce

1. Otevřete Úkol.
2. Nastavte vlastníka, kdy má být odpovědná jedna osoba.
3. Pokud potřebuje přispět více lidí, přidejte příjemce.
4. Potvrďte, že se úkol zobrazuje ve správných osobních pracovních zobrazeních.

Přidejte datum zahájení a dokončení

1. Otevřete Úkol.
2. Pokud plánování vyžaduje počáteční okno, přidejte datum zahájení.
3. Přidejte termín dokončení, když má úkol termín.
4. Zkontrolujte Kalendář, Časovou osu nebo Gantt, pokud by se tam úkol měl objevit.

Nastavte opakování

1. Otevřete Úkol.
2. Otevřete opakování.
3. Vyberte opakovací vzor, který odpovídá očekávané kadenci.
4. Vyhněte se opakování nastavení u jednorázových úkolů.

Přidejte odhady

1. Otevřete Úkol.
2. Pokud na relativní velikosti záleží, přidejte odhadované body.
3. Přidejte časový odhad, když na trvání záleží.
4. Rozdělte odhady podle zmocněnce, když úkol potřebuje plánování pro jednotlivce.
5. Před zavřením výběru uložte nebo nastavte odhad.

Přidejte související záznamy, značky nebo vlastní pole CRM

1. Otevřete Úkol.
2. Pro kontakty nebo společnosti použijte Související s.
3. Přidejte značky pro vyhledávání a filtrování.
4. Vyplňte vlastní pole, která Seznam používá pro vytváření přehledů.
5. Potvrdit filtry a sloupce tabulky odrážejí nové hodnoty.

Odstraňování problémů

Stav nelze změnit

• Příznak: Stavové pole je zakázáno.
• Příčina: Možná nemáte přístup ke stavu seznamu nebo úkolu.
• Řešení:
  1. Požádejte vlastníka seznamu nebo správce prostoru o potvrzení přístupu ke stavu.
  2. Pokud je to naléhavé, požádejte oprávněného uživatele o aktualizaci stavu.

Ve výběru chybí vlastník nebo zmocněnec

• Příznak: Osobu nelze vybrat.
• Příčina: Osoba nemusí být aktivním členem prostoru, nemusí mít přístup nebo seznam členů nemusí být synchronizován.
• Řešení:
  1. Potvrďte, že osoba je aktivním členem vesmíru.
  2. Potvrďte, že mají přístup k seznamu nebo soukromému úkolu.
  3. Obnovit po dokončení synchronizace.

Úkol se nezobrazuje v části Moje práce

• Příznak: Očekáváte úkol v části Moje práce, ale chybí.
• Příčina: Úkol možná nevlastníte, není vám přidělen, není správně datován nebo není viditelný pod aktuálními filtry Moje práce.
• Řešení:
  1. Potvrďte pole vlastníka a příjemce.
  2. Zkontrolujte datum splatnosti a stav.
  3. Zkontrolujte aktivní filtry Moje práce a časové období.

Úkol chybí v Kalendáři, Časové ose nebo Gantt

• Příznak: Úkol je viditelný v zobrazení kontrolního seznamu nebo tabulky, ale ne v zobrazení založeném na datu.
• Příčina: Povinná pole data mohou být prázdná, neplatná, mimo aktuální rozsah nebo odfiltrovaná.
• Řešení:
  1. Přidejte nebo opravte data.
  2. Vymazat filtry.
  3. Zkontrolujte časové období zobrazení.
  4. K ověření hodnot polí použijte zobrazení tabulky.

Chybí pole

• Příznak: Priorita, průběh, sekce, značky, odhady, sledování času, vlastní pole, související záznamy CRM nebo přílohy nejsou viditelné.
• Příčina: Funkce může být deaktivována v Nastavení aplikace nebo nedostupná pro vaši úroveň přístupu.
• Řešení:
  1. Zkontrolujte Nastavení aplikace.
  2. Požádejte vlastníka seznamu nebo správce prostoru, aby ověřil, že je pole povoleno.
  3. Potvrďte, že vaše role může toto pole upravovat.

FAQ

Je vlastník stejný jako zmocněnec?

Ne. Použijte vlastníka k odpovědnosti. Použít příjemce pro lidi, kteří mají přispívat.

Měl by mít každý úkol termín?

Používejte termíny, když záleží na načasování. Úkoly bez termínu dokončení mohou být stále platné, ale může být obtížnější je naplánovat a zkontrolovat.

Mám použít odhadované body nebo časový odhad?

Pro relativní velikost použijte odhadované body. Použijte odhad času, když na sledování trvání nebo času záleží.