Tasks
Pomocí dialogu Úloha vytvořte a aktualizujte práci
Dialogové okno Task (Úloha) je cílené místo pro vytvoření a aktualizaci úkolu. Zobrazuje název úlohy, popis, základní pole, související záznamy CRM, odhady, značky, přílohy, dílčí úkoly, komentáře, aktivitu, závislosti a časové podrobnosti, pokud jsou tyto funkce povoleny.
Rychlá úloha je menší tok zachycení. Je to užitečné, když potřebujete nejprve vytvořit název úkolu a později přidat podrobnosti.
Než začnete
- Musíte mít přístup k seznamu nebo související položce, která obsahuje úkol.
- Vytváření úkolů vyžaduje přístup k vytvoření.
- Úpravy polí vyžadují odpovídající přístup pro úpravy, stav, přiřazení, komentář, přílohu nebo nastavení.
- Některé sekce se zobrazí, pouze pokud jsou povoleny v Nastavení aplikace.
- Aplikace musí být online pro změny, které vyžadují synchronizaci, nahrávání, aktualizaci aktivity nebo přesuny napříč seznamy.
Kompletní odkaz na dialog úlohy
| Oblast | Ovládání nebo sekce | Co to dělá | Požadavek nebo stát |
|---|---|---|---|
| Záhlaví | Hotovo | Zavře dialogové okno Úloha. | Dialog je otevřený. |
| Záhlaví | Název úkolu | Zobrazuje aktuální kontext úlohy. | Zobrazit přístup. |
| Záhlaví | více akcí | Otevře editaci, výběr, zaměření, připomenutí, kopírování URL, duplikování, kopírování, přesun, archivaci nebo odstranění, je-li k dispozici. | Přístup specifický pro akci. |
| Přehled | Čip rodiče/seznamu | Zobrazuje nadřazený úkol nebo seznam obsahující a může jej otevřít. | Zobrazit přístup. |
| Přehled | externí zdrojový čip | Otevře zdrojový e-mail nebo připojený zdrojový odkaz, pokud je k dispozici. | Odkaz na zdroj existuje. |
| Přehled | Název úkolu | Název primárního úkolu. | Upravit přístup ke změně. |
| Přehled | Popis | Formátovaný text Kontext úkolu. | Popis povolen a přístup k úpravám. |
| Přehled | Související s | Odkazy CRM kontakty nebo společnosti. | CRM povoleno a přístup k přiřazení. |
| Přehled | Stav | Aktuální stav postupu. | Stavový přístup. |
| Přehled | Pokrok | Posuvník procentního pokroku. | Průběh povolen a přístup k úpravám. |
| Přehled | Priorita | Důležitost úkolu. | Priorita povolena a přístup k úpravám. |
| Přehled | sekce | Vypsat sekci/kategorii. | Sekce povoleny a přístup k úpravám. |
| Přehled | vlastník | Osoba odpovědná za Úkol. | V případě potřeby přístup vlastníka/nastavení. |
| Přehled | Pověřenci | Lidé určení, aby pomohli. | Přiřazení povoleni a přístup k přiřazení. |
| Přehled | Začněte | Plánované datum/čas zahájení. | Datum zahájení povoleno a přístup k úpravám. |
| Přehled | Splatné | Datum/čas splatnosti. | Přístup k úpravám. |
| Přehled | Opakujte | Opakujte vzor. | Přístup k úpravám. |
| Přehled | Odhadnout body | Hodnota velikosti plánování a rozdělení podle zmocněnce, pokud je povoleno. | Body povoleny a přístup k úpravám. |
| Přehled | Časový odhad | Odhad celkového času a času na zmocněnce. | Sledování času povoleno a přístup k úpravám. |
| Přehled | Sledovač času | Živý časovač a časové záznamy pro úkol. | Sledování času povoleno a přístup povolen. |
| Přehled | Vlastní pole | Další pole nakonfigurovaná pro seznam. | Vlastní pole nakonfigurovaná a přístup k úpravám. |
| Přehled | Tagy | Přidá nebo odebere značky. | Značky povoleny a přístup k úpravám. |
| Přehled | Přílohy | Nahrává, zobrazuje náhled, otevírá, obnovuje a odstraňuje soubory. | Přílohy povoleny, online a přístup k nahrávání/mazání. |
| Dílčí úkoly | Nevyřízené/dokončené dílčí úkoly | Vytváří, filtruje, mění pořadí, otevírá a aktualizuje dílčí úkoly. | Dílčí úkoly povoleny a přístup povolen. |
| Komentáře | Skladatel komentářů a seznam komentářů | Přidává, upravuje a odstraňuje komentáře. | Komentáře povoleny a přístup ke komentářům. |
| Aktivita | Časová osa | Zobrazuje vytvořený záznam a změny sledovaných polí. | Aktivita povolena a online pro nejnovější data. |
| Závislost | Skupiny blokování a čekající | Zkontroluje nebo odstraní závislé odkazy. | Závislost povolena a přístup k úpravám pro změny. |
Rychlý přehled úloh
| Ovládání | Co to dělá | Požadavek |
|---|---|---|
| Rychlé zadání názvu úlohy | Zachycuje název úlohy. | Vytvořit přístup. |
| Rozbalit | Otevře celý dialog Úkol pro další podrobnosti. | Vytvořit přístup. |
| Přidat a nové | Vytvoří úkol a udržuje režim snímání připravený na další úkol. | Název není prázdný a vytvořte přístup. |
| Zadejte klíč | Vytvoří, když je podporováno a název je platný. | Název není prázdný. |
Poslední akce průvodce pro Rychlý úkol by měla být při vytváření úkolu označena jako Vytvořit úkol. Mělo by být zakázáno, dokud není název úlohy platný.
Vytvořte úkol s úplným dialogem
- Otevřete cílový seznam.
- Vyberte + Nový úkol.
- Zadejte název úkolu.
- Podle potřeby přidejte popis, stav, vlastníka, příjemce, prioritu a data.
- Přidávejte související záznamy CRM, značky, odhady, dílčí úkoly, komentáře nebo přílohy, pouze pokud jsou užitečné.
- Dialog zavřete pomocí Hotovo.
Zachyťte rychlý úkol
- Otevřete zobrazení seznamu, kde je viditelný Rychlý úkol.
- Vyberte + Rychlý úkol nebo rychlý vstup.
- Zadejte jasný název úkolu.
- Pokud je název platný, použijte Vytvořit úkol nebo Přidat a nový.
- Pokud potřebujete další podrobnosti, rozbalte se na celý dialog.
Otevřete existující úkol
- Vyberte úkol z řádku seznamu, karty, řádku tabulky, položky řídicího panelu, výsledku hledání, odkazu nebo souvisejícího záznamu.
- Zkontrolujte záhlaví a nadřazený/seznamový čip a potvrďte správnou úlohu.
- Aktualizujte pole nebo přidejte kontext.
- Zavřete pomocí Hotovo.
Odstraňování problémů
Vytvořit úlohu je zakázáno
- Příznak: Akce vytvoření průvodce nebo dialogu je zakázána.
- Příčina: Název úkolu může být prázdný, může chybět přístup k vytvoření nebo může být aplikace offline.
- Řešení:
- Zadejte název úkolu.
- Potvrďte, že máte v seznamu vytvořený přístup.
- Zkontrolujte připojení.
- Vyzkoušejte celou akci + Nový úkol, pokud je Rychlý úkol skrytý.
Pole jsou zakázána
- Příznak: Úkol můžete zobrazit, ale nemůžete upravovat pole.
- Příčina: Vaše role nemusí umožňovat úpravy, změny stavu, změny přiřazení, komentáře, nahrávání nebo změny závislostí.
- Řešení:
- Potvrďte, že jste ve správném prostoru a seznamu.
- Požádejte vlastníka seznamu nebo správce prostoru, aby zkontroloval váš přístup.
- Pokud je zakázána pouze jedna sekce, požádejte o tento konkrétní přístup.
Chybí záložka
- Příznak: Dílčí úkoly, komentáře, aktivita, závislost, přílohy, odhady, značky nebo sledování času nejsou viditelné.
- Příčina: Funkce může být deaktivována v Nastavení aplikace, nedostupná pro aktuální plán, skrytá přístupem nebo nemusí být relevantní pro aktuální úkol.
- Řešení:
- Zkontrolujte Nastavení aplikace.
- Potvrďte, že vaše role může funkci používat.
- Používejte dostupná pole Přehled, dokud nebude funkce povolena.
Nově vytvořený úkol není v aktuálním zobrazení viditelný
- Příznak: Úkol byl vytvořen, ale nezobrazuje se v aktuálním rozložení seznamu.
- Příčina: Mohou to skrýt aktivní filtry, moje, přispěvatelé, seskupení, dokončená viditelnost, skryté skupiny nebo časové období.
- Řešení:
- Vymazat filtry.
- Vypněte Můj.
- V případě potřeby zobrazte dokončené úkoly.
- Vyhledejte název úkolu.
- Zkontrolujte další uložené zobrazení ve stejném seznamu.
FAQ
Mám použít Nový úkol nebo Rychlý úkol?
Když už znáte podrobnosti, použijte Nový úkol. Použijte Rychlý úkol, když potřebujete nejprve zachytit název úkolu.
Uloží zavření dialogu Úloha změny?
Většina aktualizací pole se uloží tak, jak je uděláte. Pokud se v sekci zobrazuje akce Uložit nebo Nastavit, použijte tuto akci před zavřením.