Spravujte CRM kontakty a společnosti

CRM ukládá lidi a organizace do stejného prostoru jako související úkoly, komentáře, značky, poznámky a řídicí panely. Kontakty představují lidi. Společnosti zastupují organizace. Každý záznam může mít kartu Obecné, kartu Úkoly a kartu Komentáře, pokud je k dispozici.

Použijte CRM k:

1. Vytvářejte a spravujte Kontakty.
2. Vytvářejte a spravujte společnosti.
3. Ukládejte e-maily, telefony, adresy, vlastníka, příjemce, štítky a poznámky.
4. Propojte kontakty se společnostmi.
5. Přidejte následné úkoly a komentáře.
6. Zkontrolujte widgety řídicího panelu související se CRM, pokud jsou k dispozici.

Články CRM

• Spravovat kontakty CRM
• Spravovat společnosti CRM
• Používejte karty, úkoly a komentáře CRM

Než začnete

• CRM musí být povoleno v [Nastavení aplikace] (/settings/manage-app-settings/).
• Kontakty a společnosti lze povolit samostatně.
• K zobrazení záznamů potřebujete přístup k prohlížení.
• Akce vytváření, úprav, mazání, úkolů a komentářů vyžadují odpovídající přístup.

Odstraňování problémů

CRM není vidět

• Příznak: Chybí CRM, kontakty nebo společnosti.
• Příčina: CRM může být deaktivován v nastavení aplikace, skrytý přístupem role nebo nedostupný v aktuálním prostoru.
• Řešení:
  1. Potvrďte aktivní prostor.
  2. Požádejte správce prostoru, aby potvrdil nastavení CRM, Kontakty a Společnosti.
  3. Požádejte správce, aby potvrdil vaše oprávnění CRM.

Chybí záznam

• Příznak: Kontakt nebo společnost se nezobrazí v seznamu nebo vyhledávání.
• Příčina: Může být v jiném prostoru, archivován/smazán, soukromý nebo pojmenován jinak.
• Řešení:
  1. Vyhledávání podle celého nebo částečného jména, e-mailu nebo telefonu.
  2. Potvrďte aktivní prostor.
  3. Pokud máte přístup, zaškrtněte políčko Archivováno nebo Nedávno smazáno.
  4. Požádejte správce prostoru, aby potvrdil, zda záznam existuje.