Správa kontaktů CRM

Kontakty CRM ukládají podrobnosti o vztahu s konkrétní osobou. Kontakt může obsahovat jména, e-maily, telefony, adresy, propojené společnosti, vlastníka, příjemce, značky, poznámky, úkoly a komentáře.

Než začnete

• CRM a Kontakty musí být povoleny v [Nastavení aplikace] (/settings/manage-app-settings/).
• Chcete-li otevřít Kontakty, potřebujete přístup k zobrazení.
• Vytváření kontaktů vyžaduje přístup pro vytvoření.
• Úpravy polí vyžadují přístup k úpravám.
• Smazání kontaktů vyžaduje přístup k odstranění.
• Následné úkoly vyžadují přístup k seznamu/úkolům.

Vytvořte kontakt

1. Otevřít CRM.
2. Vyberte Kontakty.
3. Vyberte + Kontakt.
4. Zadejte Jméno a/nebo Příjmení.
5. Podle potřeby přidejte e-mail, telefon, adresu, propojenou společnost, vlastníka, příjemce, značky a poznámky.
6. Pro uložení vyberte + Kontakt.

Očekávaný výsledek: Kontakt se objeví v seznamu kontaktů a lze jej otevřít pomocí CRM, Hledat nebo souvisejících selektorů.

Kontaktujte Field Reference

Pole nebo kontrola	Co ukládá	Poznámky
Křestní jméno	Křestní jméno osoby.	Alespoň jedno pole názvu by mělo být smysluplné pro vyhledávání.
příjmení	Příjmení osoby.	V kombinaci s křestním jménem pro zobrazení.
e-maily	E-mailové adresy.	Štítky: primární, pracovní, osobní, jiné.
Telefony	Telefonní čísla.	Štítky: primární, pracovní, mobilní, domácí, jiné.
Adresy	Pošta nebo podrobnosti o místě.	Štítky: primární, pracovní, fakturační, přepravní, domů, jiné. Pole zahrnují řádek 1, řádek 2, město, stát, PSČ a zemi.
Společnosti	Připojené společnosti a pracovní pozice.	Viditelné pouze v případě, že jsou povoleny společnosti.
vlastník	Primární vlastník kontaktu.	Vyberte si z aktivních členů vesmíru.
Pověřenci	Další lidé zodpovědní za sledování.	Lze vybrat více členů.
Tagy	Štítky pro segmentaci nebo filtrování.	Vytvoření značky závisí na přístupu ke značce.
Poznámky	Textové poznámky o kontaktu.	Použijte Komentáře pro diskusi a Úkoly pro úkoly.
Smazat	Po potvrzení kontakt odstraní.	Viditelné pouze pro existující kontakty s přístupem ke smazání.
Uložit	Uloží úpravy existujícího kontaktu.	Deaktivováno bez přístupu k úpravám nebo offline.

Odkaz na seznam kontaktů

prvek	Co ukazuje	Poznámky
Hledat	Otevře vyhledávací pole pro existující kontakty.	Hledejte podle jména, e-mailu nebo telefonu.
Počet rekordů	Zobrazuje počet kontaktů v seznamu.	Aktualizace s výsledky vyhledávání.
Kontaktní karta	Zobrazuje jméno a dostupné e-mailové/telefonní detaily.	Výběrem otevřete podrobnosti.
Více akcí	Zobrazuje povolené akce záznamu.	Některé akce jsou záměrně skryté, pokud nejsou podporovány pro záznamy CRM.
Akce prázdného seznamu	Zobrazuje + Kontakt, když neexistují žádné kontakty.	Použijte jej k vytvoření prvního kontaktu.

Odstraňování problémů

Kontakt nelze uložit

• Příznak: Uložit je zakázáno nebo se kontakt neaktualizuje.
• Příčina: Možná nemáte přístup k úpravám nebo je aplikace možná offline.
• Řešení:
  1. Potvrďte přístup pro úpravy u správce prostoru.
  2. Pokud jste offline, znovu se připojte.
  3. Zkuste uložit znovu, až budou pole platná.

Chybí propojená společnost

• Příznak: Ke kontaktu nelze připojit společnost.
• Příčina: Společnosti mohou být deaktivovány, možná nemáte přístup ke společnosti nebo ještě žádná společnost neexistuje.
• Řešení:
  1. Požádejte správce prostoru, aby potvrdil, že společnosti jsou povoleny.
  2. Pokud máte přístup, vytvořte společnost.
  3. Vyhledávejte podle úplného nebo částečného názvu společnosti.

Zobrazí se duplikát kontaktu

• Příznak: Dva kontakty představují stejnou osobu.
• Příčina: Místo aktualizace existujícího záznamu byl vytvořen kontakt.
• Řešení:
  1. Porovnejte jména, e-maily a telefony.
  2. Přesunout poznámky nebo navazující informace do Kontaktu, který si tým ponechá.
  3. Smažte nebo archivujte duplikát pouze tehdy, když potvrdíte, že je bezpečný.