Používejte karty, úkoly a komentáře CRM

Záznamové karty CRM oddělují detaily profilu od následné práce a diskusí. Použijte Obecné pro pole, Úkoly pro sledovanou práci a Komentáře pro poznámky nebo konverzace spojené s vybraným kontaktem nebo společností.

Než začnete

• Potřebujete přístup k CRM a vybranému záznamu.
• Úpravy obecných polí vyžadují přístup pro úpravy CRM.
• Vytváření následných úkolů vyžaduje přístup k vytvoření seznamu/úkolu.
• Přidání komentářů vyžaduje přístup pro komentáře k vybranému záznamu CRM.

Odkaz na kartu

Tab	Co obsahuje	Důležité chování
Generál	Pole kontaktu nebo společnosti, vlastník, zmocněnci, značky a poznámky.	Pouze pro čtení bez přístupu k úpravám.
Úkoly	Následné úkoly CRM.	Zahrnuje + Úkol, Nevyřízené/Dokončené filtry a Úkolové karty.
Komentáře	Poznámky a diskuse připojeny k záznamu.	Používá editor sdílených komentářů a respektuje přístup ke komentářům.

Přidejte následnou úlohu CRM

1. Otevřete kontakt nebo společnost.
2. Vyberte kartu Úkoly.
3. Vyberte + Úkol.
4. Vyberte cílový Seznam.
5. Zadejte název úkolu.
6. Vyberte + Vytvořit úkol.

Očekávaný výsledek: Úloha je vytvořena ve vybraném seznamu a připojena k záznamu CRM. Zobrazí se v části Čeká na vyřízení nebo Dokončeno podle svého stavu.

CRM Tasks Reference

Ovládání	Co to dělá	Poznámky
+ Úkol	Otevře rychlé vytvoření úkolu.	Zakázáno bez přístupu k vytvoření.
Výběr seznamu	Vybere, kde bude úkol sídlit.	Vyžadováno pro vytvoření následného úkolu.
Název úkolu	Zachycuje následnou akci.	Pokud je prázdné, aplikace může použít výchozí text vytvoření úlohy.
+ Vytvořit úkol	Vytvoří úkol.	K uložení dojde po výběru tlačítka.
Nevyřízený filtr	Zobrazuje neúplné následné úkoly.	Plocha používá skupinu tlačítek.
Dokončený filtr	Zobrazuje dokončené následné úkoly.	Mobil používá ovládací prvek rozevíracího stylu.
Karta úkolu	Otevře nebo rozbalí podrobnosti úlohy.	Chování úlohy se řídí standardními pravidly úlohy.
Žádný související stav úkolu	Zobrazuje, když vybraný filtr nemá žádné úkoly.	Přidejte úkol nebo přepněte filtry.

Použijte komentáře CRM

1. Otevřete kontakt nebo společnost.
2. Vyberte Komentáře.
3. Zadejte poznámku, aktualizaci nebo otázku.
4. Pokud komentář vytváří jasný úkol, použijte místo toho úkol.

Očekávaný výsledek: komentář zůstane připojen k vybranému záznamu CRM.

Ukázka s průvodcem

Průvodci kartami CRM Contacts a CRM Companies by měli začínat od již otevřené oblasti CRM. Měly by vysvětlovat karty a akce bez zavření dialogu záznamu, když uživatel průvodce přeskočí.

Odstraňování problémů

Karta Úkoly je prázdná

• Příznak: VidíteŽádný související úkol.
• Příčina: Pro vybraný záznam neexistují žádné následné úkoly nebo je aktivní filtr skrývá.
• Řešení:
  1. Přepněte mezi Nevyřízeno a Dokončeno.
  2. Potvrďte, že jste vybrali správný kontakt nebo společnost.
  3. Pokud je potřeba, přidejte navazující úkol.

Nemůžete vytvořit úlohu CRM

• Příznak:+ Úloha je zakázána nebo se vytvoření nezdaří.
• Příčina: Možná vám chybí přístup k vytvoření seznamu/úkolu nebo není vybrán žádný cílový seznam.
• Řešení:
  1. Požádejte správce prostoru, aby potvrdil přístup k vytvoření seznamu/úkolu.
  2. Vyberte platný seznam.
  3. Zadejte jasný název úkolu a vytvořte znovu.

Komentáře jsou pouze pro čtení

• Příznak: Otevře se karta Komentáře, ale nemůžete přidat komentář.
• Příčina: Možná nemáte přístup pro komentáře k záznamu CRM.
• Řešení:
  1. Požádejte vlastníka nebo správce prostoru, aby potvrdil přístup ke komentářům CRM.
  2. Chat používejte pouze pro obecnou diskusi, pokud komentář nemusí zůstat připojen k záznamu.

K nesprávnému záznamu je připojen úkol nebo komentář

• Příznak: Sledování se zobrazí pod nesprávným kontaktem nebo společností.
• Příčina: Před přidáním byl vybrán nesprávný záznam.
• Řešení:
  1. Otevřete správný záznam.
  2. Znovu vytvořte nebo přesuňte sledování, pokud to aplikace podporuje.
  3. Pokud nelze nesprávnou položku okamžitě přesunout, přidejte upřesňující komentář.