Spravujte společnosti CRM

CRM Společnosti ukládají podrobnosti o vztazích na úrovni organizace. Společnost může obsahovat jméno, e-maily, telefony, adresy, vlastníka, příjemce, značky, poznámky, úkoly a komentáře. Kontakty mohou také odkazovat na společnosti, když je povolena oblast Společnost.

Než začnete

• CRM a společnosti musí být povoleny v [Nastavení aplikace] (/settings/manage-app-settings/).
• K otevřeným společnostem potřebujete přístup k zobrazení.
• Vytváření společností vyžaduje přístup k vytvoření.
• Úpravy polí vyžadují přístup k úpravám.
• Smazání společností vyžaduje přístup k odstranění.
• Následné úkoly vyžadují přístup k seznamu/úkolům.

Vytvořte společnost

1. Otevřít CRM.
2. Vyberte Společnosti.
3. Vyberte + Společnost.
4. Zadejte Název společnosti.
5. Podle potřeby přidejte e-mail, telefon, adresu, vlastníka, příjemce, značky a poznámky.
6. Pro uložení vyberte + Společnost.

Očekávaný výsledek: Společnost se objeví v seznamu společností a lze ji otevřít pomocí výběru CRM, Hledat nebo Kontaktovat společnost.

Reference společnosti

Pole nebo kontrola	Co ukládá	Poznámky
Název společnosti	Název organizace.	Vyžaduje se pro užitečný záznam a vyhledávání.
e-maily	Firemní e-mailové adresy.	Štítky: primární, pracovní, osobní, jiné.
Telefony	Firemní telefonní čísla.	Štítky: primární, pracovní, mobilní, domácí, jiné.
Adresy	Sídla společnosti nebo fakturační/doručovací adresy.	Štítky: primární, pracovní, fakturační, přepravní, domů, jiné. Pole zahrnují řádek 1, řádek 2, město, stát, PSČ a zemi.
vlastník	Primární vlastník společnosti.	Vyberte si z aktivních členů vesmíru.
Pověřenci	Další lidé zodpovědní za sledování.	Lze vybrat více členů.
Tagy	Štítky pro segmentaci nebo filtrování.	Vytvoření značky závisí na přístupu ke značce.
Poznámky	Firemní poznámky ve formátu RTF.	Použijte Komentáře pro diskusi a Úkoly pro úkoly.
Smazat	Po potvrzení odstraní společnost.	Viditelné pouze pro existující společnosti s přístupem ke smazání.
Uložit	Uloží úpravy do existující společnosti.	Deaktivováno bez přístupu k úpravám nebo offline.

Reference Seznam společností

prvek	Co ukazuje	Poznámky
Hledat	Otevře vyhledávací pole pro existující společnosti.	Hledejte podle jména, e-mailu nebo telefonu.
Počet rekordů	Zobrazuje počet společností v seznamu.	Aktualizace s výsledky vyhledávání.
Firemní karta	Zobrazuje jméno a dostupné e-mailové/telefonní detaily.	Výběrem otevřete podrobnosti.
Více akcí	Zobrazuje povolené akce záznamu.	Některé akce jsou záměrně skryté, pokud nejsou podporovány pro záznamy CRM.
Akce prázdného seznamu	Zobrazuje + Společnost, když neexistují žádné společnosti.	Použijte jej k vytvoření první společnosti.

Odstraňování problémů

Firmy nejsou vidět

• Příznak: Chybí oblast Firmy nebo**+ Společnost**.
• Příčina: Společnosti mohou být deaktivovány v nastavení aplikace nebo skryty přístupem role.
• Řešení:
  1. Požádejte správce prostoru, aby potvrdil, že jsou povoleny společnosti CRM.
  2. Požádejte administrátora, aby potvrdil zobrazení vaší společnosti/vytvořil přístup.
  3. Obnovit po změnách přístupu.

Společnost nemůžete uložit

• Příznak: Uložit je zakázáno nebo změny nepřetrvají.
• Příčina: Možná nemáte přístup k úpravám, aplikace může být offline nebo název může být nejasný/prázdný.
• Řešení:
  1. Potvrďte přístup k úpravám.
  2. Zadejte jasný název společnosti.
  3. Znovu se připojte a znovu uložte.

Společnost se hledá těžko

• Příznak: Vyhledávání nezobrazuje organizaci.
• Příčina: Společnost může být v jiném prostoru, archivovaná/smazaná, soukromá nebo jinak pojmenovaná.
• Řešení:
  1. Hledejte podle části jména, e-mailu nebo telefonu.
  2. Potvrďte aktivní prostor.
  3. Pokud máte přístup, zaškrtněte políčko Archivováno nebo Nedávno smazáno.