Getting started
Forstå hvordan arbejdet er organiseret
Appen er organiseret omkring en simpel model: Spaces definerer arbejdsgrænsen, samlinger organiserer arbejdet, og hvert appområde hjælper et team med at udføre, diskutere, gennemgå eller administrere dette arbejde.
Start her, når du skal beslutte, hvor noget hører hjemme, eller hvorfor en kontrol vises i et område, men ikke et andet.
Arbejdsmodel
- Spaces adskiller teams, kunder, afdelinger eller større arbejdsgrupper. Det aktive rum styrer det arbejde, medlemmer, indstillinger, rapporter og tilladelser, du ser.
- Samlinger organiserer mapper og arbejdsemner i et rum. Brug samlinger, når brugere har brug for en struktur, der kan gennemses.
- Lister og opgaver håndterer udførelse. Lister indeholder opgavevisninger, filtre, sortering, gruppering og listeindstillinger. Opgaver indeholder ejere, tildelte, status, datoer, kommentarer, afhængigheder, aktivitet, estimater og tidsregistrering, hvor det er aktiveret.
- Dokumenter og tavler indeholder skriftlig og visuel kontekst, der skal forblive forbundet med arbejdet.
- Dashboards, Mit arbejde, Resumé og Mål gør arbejdet til anmeldelsessignaler: prioritet, fremskridt, risiko, ejerskab og resultater.
- Chat og CRM understøtter samtaler, kontaktoplysninger, firmaregistreringer og opfølgning på forholdet.
- Indstillinger og fakturering kontrollerer adgang, aktiverede appområder, felter, skabeloner, tags, integrationer, gendannelse, plantilstand og grænser.
Hvordan navigation passer sammen
Det meste tilmeldte arbejde starter inde i et rum. Derfra hjælper Samlinger dig med at åbne mapper, lister, dokumenter, dashboards, mål og whiteboards. Navigationsområder såsom kalender, chat, CRM, påmindelser, timesedler, automatiseringer, mit arbejde og oversigt giver dig fokuserede måder at handle på eller gennemgå det samme rumarbejde.
Forventet resultat: Arbejdet forbliver forbundet med det aktive rum, og hvert appområde har et klart formål.
Produktområdereference
| Område | Brug det til | Hovedhjælpeemne |
|---|---|---|
| Mellemrum | Adskil teams, klienter, adgang og rapportering. | Organiser teams og arbejd med Spaces |
| Samlinger | Gennemse og organiser mapper, lister, dokumenter, whiteboards, dashboards og mål. | Organiser arbejdet i samlinger |
| Lister | Spor opgaver gennem visninger, filtre, sortering, gruppering og indstillinger. | Administrer arbejde med Lister |
| Opgaver | Fang, tildel, diskuter, spor, link og gendan arbejde. | Opret, tildel og spor opgaver |
| Dokumenter | Skriv og del struktureret kontekst. | Skriv og organiser dokumenter |
| Whiteboards | Planlæg visuelt med et lærred. | Planlæg visuelt med whiteboards |
| Dashboards | Gennemgå metrics, status, risiko og tendenser. | Gennemgå arbejdssundhed, risiko og målinger |
| Mål | Spor resultater, milepæle og tilknyttet arbejde. | Spor resultater med mål |
| Chat | Diskuter arbejdet i samtaler og kanaler. | Kommuniker i chat |
| CRM | Administrer kontakter, virksomheder, opgaver og noter omkring relationer. | Administrer CRM kontakter og virksomheder |
| Kalender | Gennemgå datobaseret arbejde og udbyderarrangementer. | Planlæg arbejdet med kalendere |
| Påmindelser | Opret opfølgende påmindelser, og udsæt eller sæt dem på pause. | Administrer opfølgninger med påmindelser |
| Timesedler | Spor og gennemgå tid. | Spor tid med timesedler |
| Automatiseringer | Byg regler, der udfører gentagelige handlinger. | Automatiser tilbagevendende arbejde |
| Indstillinger | Administrer adgang, app-adfærd, skabeloner, tags, integrationer og gendannelse. | Administrer Space-indstillinger og app-adfærd |
| Deling | Udgiv skrivebeskyttede offentlige links til lister, dokumenter og whiteboards. | Del arbejde uden for appen |
| Fakturering | Gennemgå plan, brug, abonnement, betaling og fakturaer. | Administrer fakturering, planer og brug |
Anbefalet første vej
- Opret et rum eller deltag i et rum.
- Åbn samlingerne.
- Opret en mappe eller liste.
- Tilføj en opgave.
- Tildel en ejer eller forfaldsdato, når det er nødvendigt.
- Brug filtre, sortering, gruppering og visninger til at fokusere arbejdet.
- Åbn Mit arbejde, Resumé eller et dashboard for at gennemgå, hvad der kræver opmærksomhed.
- Tilføj dokumenter, whiteboards, chat, CRM-registreringer, påmindelser, tidslogger eller automatiseringer, når arbejdet har brug for mere kontekst.
- Brug Indstillinger til at invitere medlemmer, angive roller, konfigurere appområder og gendanne arbejde.
Vælg det rigtige område
- Brug Spaces, når personer, adgang eller rapportering skal adskilles.
- Brug Samlinger, når brugere har brug for en struktur, der kan gennemses.
- Brug Lister, når et team har brug for opgaveudførelse og visninger.
- Brug Docs, når kontekst, noter eller beslutninger skal leve med arbejdet.
- Brug Whiteboards, når visuel planlægning er tydeligere end en liste.
- Brug Dashboards, når brugere har brug for anmeldelsessignaler.
- Brug Mål, når arbejdet skal forbindes med resultater.
- Brug Chat, når diskussion er det vigtigste behov.
- Brug CRM, når kontakter og virksomheder har brug for opfølgning.
- Brug Påmindelser, når en person har brug for et fremtidigt skub.
- Brug Timesedler, når tiden skal spores i forhold til opgaver.
- Brug Automatiseringer, når en gentagen handling skal ske automatisk.
- Brug Indstillinger, når adgang, felter, skabeloner, tags, integrationer eller gendannelse skal administreres.
Fejlfinding
Du kan ikke finde forventet arbejde
- Problem: En liste, et dokument, dashboard, chat, CRM-post eller opgave mangler.
- Årsag: Du er muligvis i det forkerte område, ser en filtreret liste, mangler adgang eller leder efter arkiveret/slettet arbejde.
- Løsning:
- Bekræft det aktive Space.
- Tjek filtre, visningsindstillinger og søgetermer.
- Bed en Space-ejer/-administrator om at bekræfte adgangen.
- Marker Arkiveret og nyligt slettet, når det er relevant.
En funktion er ikke synlig
- Problem: Et navigationselement, en visning, et felt eller en handling mangler.
- Årsag: Synlighed kan afhænge af appindstillinger, rolletilladelser, elementadgang, abonnementstilgængelighed eller mobilplacering.
- Løsning:
- Bekræft, at du er i den rigtige Space.
- Spørg en ejer/administrator, om appområdet er aktiveret.
- Spørg, om din rolle inkluderer handlingen.
- Tjek Fakturering, hvis der vises en opgraderingsprompt.
FAQ
Skal jeg starte med et Space eller mange Space?
Start med ét rum, når de samme personer deler det samme arbejde, adgang og rapportering. Brug flere Space, når klienter, afdelinger eller adgangsgrænser skal forblive adskilte.
Hvad er forskellen mellem samlinger og lister?
Samlinger organiserer arbejdsemner. Lister er én type element i samlinger og bruges til opgaveudførelse.
Hvor skal jeg starte, når noget er blokeret?
Start med den artikel, der matcher blokeringen:
- Fejlfinding af adgangs- og tilladelsesproblemer for ingen adgang, skjulte handlinger, manglende Space og ikke-fundne sider.
- Ret offline synkronisering og almindelige appfejl til offline, synkronisering, genforsøg, forældede data og almindelige appmeddelelser.
- Administrer abonnement, plan og brug for brugsgrænser, opgraderinger, betaling og abonnementstilstand.