Administrer CRM kontakter og virksomheder

CRM gemmer mennesker og organisationer i samme rum som relaterede opgaver, kommentarer, tags, noter og dashboards. Kontaktpersoner repræsenterer mennesker. Virksomheder repræsenterer organisationer. Hver post kan have fanen Generelt, fanen Opgaver og fanen Kommentarer, når den er tilgængelig.

Brug CRM til at:

1. Opret og administrer kontakter.
2. Opret og administrer virksomheder.
3. Gem e-mails, telefoner, adresser, ejere, modtagere, tags og noter.
4. Link kontakter til virksomheder.
5. Tilføj opfølgende opgaver og kommentarer.
6. Gennemgå CRM-relaterede dashboard-widgets, når de er tilgængelige.

CRM Artikler

• Administrer CRM-kontakter
• Administrer CRM-virksomheder
• Brug CRM faner, opgaver og kommentarer

Før du starter

• CRM skal være aktiveret i App-indstillinger.
• Kontakter og virksomheder kan aktiveres separat.
• Du skal have visningsadgang for at se registreringer.
• Opret, rediger, slet, opgave- og kommentarhandlinger kræver den matchende adgang.

Fejlfinding

CRM er ikke synlig

• Problem: CRM, kontakter eller virksomheder mangler.
• Årsag: CRM kan være deaktiveret i appindstillinger, skjult af rolleadgang eller utilgængelig i det aktuelle rum.
• Løsning:
  1. Bekræft det aktive Space.
  2. Bed en Space-administrator om at bekræfte indstillingerne for CRM, kontakter og virksomheder.
  3. Bed administratoren om at bekræfte dine CRM-tilladelser.

Der mangler en rekord

• Problem: En kontaktperson eller virksomhed vises ikke på listen eller søgningen.
• Årsag: Det kan være i et andet rum, arkiveret/slettet, privat eller med et andet navn.
• Løsning:
  1. Søg efter helt eller delvist navn, e-mail eller telefon.
  2. Bekræft det aktive Space.
  3. Marker Arkiveret eller Slettet for nylig, hvis du har adgang.
  4. Bed en Space-administrator om at bekræfte, om posten eksisterer.